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八大建筑央企合围10万亿超级市场,谁能率先突围?

2021-02-23  茂林之家

通哥之前说过,基建领域已经是一片红海、竞争相当惨烈,因此很多建筑央企都在寻找新的方向及开拓领域,而生态环保领域正是大家所瞄准并且形成合围之势的新板块。

据基建通大数据统计,生态环保市场保守测算达10万亿的体量并且我国环保水务产业年均增长速度将达到 15%以上,更主要的是利润率都还比较不错。在之前的文章中给大家谈过,该行业的毛利率普遍在30%以上,而更高的时候一度甚至达到了近70%,和工程施工业务 5%~10%的毛利率相比简直是暴利,这也是引得央企合围该领域根本性原因。

目前,央企基建队伍已经逐渐成为环保工程的投资主体,在诸多环保项目中都能看到他们的身影。以下是2020年几大建筑央企生态环保的部分中标详情及战略解读:

中国建筑

八大建筑央企合围10万亿超级市场,谁能率先突围?

中国建筑对于环水保算是涉足比较早的,早在2014年1月,中建集团就整合全系统优质水务、环保产业资源组建中建水务环保有限公司,作为集团实施“中建蓝海”战略的专业化水务环保公司。2020年也是中建水务的突破年,比如2020年5月,中建水务环保有限公司成功中标合肥市北城片区污水管网及智慧平台建设项目,该项目是中建水务环保独立承接的首个智慧运营项目,实现了在运营项目领域的突破

除此之外,早在2019年中建启明受让环能投资持有的环能科技1.83亿股股份,至此中建启明成为了环能科技控股股东。2020年开始,中国建筑在环水保领域开启总攻模式

2019年2月中建三局水务环保事业部(华南)就已经揭牌;

2020年中建水务中标合肥市北城片区污水管网及智慧平台建设项目;

2020年6月中建三局水务环保事业部(西部)也揭牌;

2020年12月5日,中建四局水务环保事业部正式揭牌。

通过这可以看出,中建不愧为宇宙第一基建狂魔,出手的速度就是不一般,而中建四局水务环保事业部的成立则标志着中建在水务领域的一个里程碑式事件。因为随着一个个水务环保事业部的陆续揭牌,意味着中建在水务领域已经遍地开花

中国中铁

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中国中铁里面最优秀的莫过于中铁水务了。2020年4月8日,注册资本10亿元的中铁水务正式成立,标志着中国中铁第九大业务板块正式运行。然而实际上在此次官宣之前,中铁水务早已蛰伏并且默默深耕了许久。其实中铁水务是由中铁系的水务业务整合而来,在此之前,中铁系已承建数百个水务及环保工程项目,其中包括多个大型污水处理厂:

上海白龙港城市污泥处理厂~亚洲规模最大的污泥处理设施;

武汉三金潭污水处理厂~亚洲单体规模最大的污水处理厂;

武汉汉西污水处理厂~华中地区最大的污水处理厂;

上海市青草沙水源工程~国内首次使用超大管径、超千米距离顶进技术;

......

可见其经验之老道、操作之熟练。中铁水务的亮牌验证了江湖名言:轻易不亮剑、亮剑即封喉~

当然这只是一个开始:在《26056.6亿:中国中铁2020年新签合同额再创新高!》一文中谈到,中国中铁三家单位集中揭牌,而其中的中国铁工投资的成立对于股份公司具有非常重要的战略意义,将有利于整合股份公司在水务环保方面的优质资产,实现集约化、专营化、规模化发展,增强在相关行业领域的影响力、引领力和发展质量。

除了专业的水务公司外,其他工程局也借势纷纷涉足该领域。中铁一局、中铁四局之前已经给大家介绍过,这次又一家工程局有大动作。如:2020年6月5日,中铁上海工程局与南京水务集团战略合作框架协议签约仪式在江苏省南京市南京水务集团总部举行。双方将合作成立合资公司,近期按年不少于50亿元、远期按年不少于100亿元,对合资公司提供相应任务支持。当然,中铁上海工程局这次的先行先试,不仅可以为其他工程局在水务运营经验、业绩积累等方面提供有力的支持,同时增强企业自身在水务环保市场的竞争力,撬动和带动更大的市场份额

中国铁建

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中国铁建作为建筑央企的领头羊,对于环水保业务自然是布局已早,例如之前通哥谈过,中国铁建在2018年就与三峡集团、中国节能等达成战略合作。形成了左手牵三峡集团,右手挽中国节能,与行业里面的两大顶尖高手实现了强强联合

除了联合强者,中国铁建自身也是在不断的自我突破。如2020年1月18日,中铁建发展集团在京举行战略合作签约暨揭牌仪式。中铁建发展集团是中国铁建全资子公司,也是中国铁建系统内唯一一家新产业发展平台。此次战略合作签约主攻的范畴就包含了生态环保(建筑垃圾资源化)、产业园区、绿色建筑(砂石骨料、矿山修复、装配式建筑)、运营维管、建筑装饰装修(新材料应用)、医疗康养、文化旅游等新兴产业领域,可见中国铁建发力的决心

因此2020年,是中国铁建全面发力生态环保领域的元年。其标志性的项目/事件就是:由铁五院负责勘察设计的北京市房山区史家营乡曹家坊废弃矿山生态修复项目,作为北京市唯一/首都唯一、中国铁建系统首个入选该名录的生态修复工程、系全国典范

中国交建

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中国交建做为“玩水的高手”对于生态环保自然更是深谙其道、手到擒来、玩法别具一格:

中交集团2018年通过重组方式成立中国城乡控股有限公司,下辖“中国市政工程西南设计研究总院、中国市政工程东北设计研究总院、中交煤气热力研究设计院”三家国家级城乡市政设计院。并在2019年斥资32亿元巨资入股环保龙头企业碧水源,成为其第二大股东,加速了环水保业务领域的版图扩张。而通过中国城乡这张王牌,可以实现并打造“城乡水务、城乡能源、城乡生态环境、城乡综合发展、城乡产业发展”五大领域专业板块,实现高瞻远瞩。在市场拓展上也支持中国城乡联合中标哈尔滨一个50余亿的项目、山东菏泽一个约22亿等项目,成立时间虽短但取得了瞩目的成绩。

除了中国城乡,还有中国交建旗下中交疏浚、中交一公局、中交一、二、三、四航局等多个子公司都纷纷涉足生态环境领域,其中中交疏浚在玩江河湖海的能力上可谓首屈一指,其出色的能力也能很好的运用在水环境治理上,拿下了多个水环境综合治理项目。

远的例如:2019年8月,中交疏浚联合中交四航院,成功中标蓟运河(蓟州段)全域水系治理、生态修复、环境提升及产业综合开发EOD项目,该项目是全国首个EOD项目,静态投资额65.4亿元。再比如,2020年非常红的长江环保也在做这方面的探索。

近的例如:2020年11月,由中交疏浚牵头、中交生态组成的联合体中标成都市首个城市合伙人片区综合开发项目怡心湖C区,中标金额34.58亿元

中国电建

八大建筑央企合围10万亿超级市场,谁能率先突围?

水务环保方面,对于有些企业来说具有天然的优势,比如中国电建。中国电建的核心懂水熟电是其最大的优势,以核心能力为支撑,以科技创新为驱动,重点布局以水环境治理为代表的环保产业。

广东深圳可以说是中国电建的福地,在《中国电建凶猛发力轨道交通领域》一文中谈了,其第一个轨道交通项目是深圳地铁7号线,而深圳茅洲河流域综合整治项目是中国电建水环境起步的一个重大项目。因为在2016年,中国电建的水环境产业基本上是一个空白,而茅洲河项目使得中国电建在这个业务发展进入快车道。到2020年中国电建的水环境业务已经发展到300亿的收入规模,在“十四五”期间有望突破1000亿,可见其发展势头非常强劲。

除此之外,也有与中国交建相同的高端操作。即在2018年9月,为了加快发展水资源与环境治理业务,中国电建发布董事会决议公告,同意全资子公司电建水环境注册资本增至30亿元。增资完成后,电建水环境就成为国内资本实力最为雄厚的专业水环境公司之一。(其他专业水环境上市公司注册资本:首创股份约48亿元、碧水源约31亿元、东方园林约27亿元、铁汉生态约15亿元、创业环保约14亿元)。

中国能建

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和中国电建在自身核心业务具有优势不同的是,中国能建的特点是其本身业务运转过程中就会产生大量工业废物/废料,需要进行处理。换言之,中国能建本身就拥有庞大的内部市场。所以如果他从自身内部市场出发,进行技术积累,再同时培养内部团队,并在时机成熟时向外扩展,到那时则将势如破竹

比如以中国能建旗下的葛洲坝为例:其主要收入来自于建筑行业、水泥生产,这些行业产生大量废料以及可回收材料。因此葛洲坝借此大力研究建筑垃圾在道路新材料上的应用、水泥窑在处置固废上的应用、可回收材料的回收再造等方面新产业,通过抓住内部市场,在再生资源回收利用、固废处置领域发展得有声有色。

当然,有如今的成就,离不开其早期的战略规划。葛洲坝集团2015年成功并购以色列最大的水务集团——泰合集团控股企业凯丹水务高端切入万亿级水务环保市场,并先后并购湖南海川达、北京中凯等企业快速形成规模。为实现水务资产专业化管理,葛洲坝水务于2016年9月成立。2017年8月,集团将所属27家水务公司和6家水电公司资产整体划转至葛洲坝水务。2018年水务业务获批为集团拟发展产业,视同主业管理。可以说中国能建“玩水”能力的强弱,主要还是看葛洲坝

另外就是结合上面的几点,葛洲坝水务在供水、污水处理、水环境综合治理等领域有一个最突出的点就是从整个项目的全生命周期结合长远发展角度出发,一直不断强化自身的投资建设运营能力

中国化学

八大建筑央企合围10万亿超级市场,谁能率先突围?

中国化学虽然在生态环保领域一直比较低调,但这并不意味着其不重视。恰恰相反,中国化学也有其生态环保之道。例如:

2020年9月24日,重庆市经济技术开发区与中国化学工程集团有限公司签署合作协议,中化学生态环境有限公司总部基地将落户重庆经开区,并拟投资100亿元设立子公司,作为在渝组建该总部基地的实施主体。而中化学生态环境有限公司是中国化学投资设立的专门从事生态环境事业的专业二级公司,其承载中化学“绿色环保”核心战略主业,致力于成为国内一流、国际领先的生态环境领域综合服务商

2020年10月14日,总投资约100亿元的“丝路国际水务科创园项目”正式签约落户西咸新区泾河新城。该项目是由中国化学与省属大型企业“陕西省水务集团”联合投资开发建设的西北地区乃至全国唯一以“水务科技”为核心的专业化园区。项目立足水务科技前沿,瞄准国家“一带一路”向西开放的战略机遇,通过建设水务科技产业园区,形成产业集聚效应;打造涉水全产业链,提升国内水务产业装备水平,推动水务产业战略转型,以此带动我国水务行业创新发展

看到没,一上来就是高起点、高标准、国际化的新玩法

中国中冶

八大建筑央企合围10万亿超级市场,谁能率先突围?

说到中国中冶,不得不提中冶京诚工程技术有限公司(简称:中冶京诚)。

2017年,在国家大力倡导供给侧改革的时代背景下,结合中冶集团“的经营战略,中冶京诚再次聚焦主业,提出“做精冶金、做实市政、发展水务、优化制造、研究增长点”的企业经营方针。通过调整优化组织架构体系、整合现有资源,中冶京诚形成了冶金、市政、水务、装备制造、房地产“3+1+1”的新业务格局。而水务则是排在了和冶金、市政同等重要的位置,可见其战略的高度

除此之外,2020年7月27日,中国中冶发布公告,公司董事会同意中国中冶设立中冶生态环保集团有限公司,注册资本金人民币10亿元,由中国中冶100%持股,意味着中国中冶在进军生态环保领域又迈出了一大步。

水务:备受央企青睐

通过各家业务的范畴及中标的项目类型,可以看到目前生态环保领域大家竞争比较激烈是水务这个细分板块,可以说各自有各自的优势及发力点。实际上“环保”大多数时候的潜台词也都是“水务”,比如大家可以看到环保巨头们也都清一色是水务公司。为什么?这里有几方面的原因:

一方面是源自水务行业的特性。严格来讲,水务属于市政建设,其中基建的成分很大,基建巨头涉此领域跨度最小。

另一方面水务是环保领域唯一一块政策好、发展相对成熟、利润率高、来钱稳的蛋糕,吃起来当然更加的美味,建筑巨头们也是深谙其中道理。

还有一点就是:在污水、供水等传统水务市场,受PPP项目退潮,叠加金融去杠杆双重影响,部分水务企业资金断裂,而此时央企凭借资金与品牌优势入场可谓是正当时。

为什么大多企业在2020年开始集中发力?

上面给大家说了,很多建筑央企都在2020年选择全面发力生态环保领域,为什么?因为2020年是建筑国企央企降杠杆最后一年,2021年财务约束将迎来松绑,也就意味着建筑央企们有多余的资金进行多元化。而国字号的一致举牌,填补了环保行业融资能力弱的漏洞,将推动环保产业进入新的阶段。当然,随着国资的到来,也意味着将重新定义行业的游戏规则。

因为央企资金实力雄厚,而生态环境行业虽然整体盘子比较大,但是当前也还在处于重投资的阶段。其次央企不仅在资金实力上更胜一筹,在各项业务资质、以及工程建设能力等方面都是目前其他环保企业(特别是民企)所无法匹敌的。尽管央企多以资金撬动生态环境业务的迅速扩张,但也并非盲目扩张,都是有备而来。

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