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机构普遍预计9月份雄安相关规划将落地，在这一重要时间窗口逐渐临近之际，华创证券、华泰证券、国金证券、等多家机构陆续发布研报深度透析雄安概念股的投资机会，都纷纷宣称9月底之前是雄安第二次板块性行情的时间窗口。 到今天为止，以上的话基本上都证伪了，因为9月已经过去，而规划并未到来。但这些话却深刻影响着市场的炒作逻辑和炒作方向，正因为9月已经过去，而规划并未到来，才显得规划出台慢之后会引发的期待效应，也正是因此，雄安设计股基本上不曾回调过，反而衍生了另一个龙头“启迪设计”。 启迪设计2017年8月3日在回答投资者提问时表示，公司已在北京设立分公司，负责开拓雄安新区业务。公司已设立北京分公司，并顺利签订中传文化科技园建筑工程设计合同，这标志着公司加速全面融入京津冀一体化协同发展，有望受益于雄安新区的建设。 在雄安的布局，不是说说而已，除了已设立的分公司，启迪设计还在各个方面不断提升自己的能力，争取做一个合格的且出色的雄安小分支。 公司先后收购苏州中正工程检测、北京深圳毕路德公司51%股权，将公司业务由建筑设计延伸至室内、景观设计以及检测，通过毕路德进行全国网络化的铺点，以此为支点发展华南和华北的业务，借助于收购标的逐步走出江苏向更大的市场挺近。毕路德承诺公司2016~2018年扣非净利润不低于2000、2500、3000万元，其中2016年已实现2642万元，大幅超过承诺数额，考虑到毕路德在手订单充足，未来实现业绩承诺的确定性较强，将直接增厚公司业绩。近期公司拟以6.5亿元收购深圳嘉力达100%股份，外延并购不断提速。 公司中标启迪科技城一期一标段EPC总承包项目，项目金额为2.55亿元。这是公司提出推进EPC总承包业务后拿下的第一单，将为公司后续同类项目的开拓和合作提供更多的经验，有利于带动公司工程总承包业务的发展。此次中标意味着公司已由单一的建筑设计业务，向覆盖工程建设产业链全过程的策划咨询、区域规划、设计总包、项目管理等多元化全产业链模式的转型升级，标志着公司由设计向EPC总承包的延伸已初见成效。 今年上半年公司营业收入2.17亿元，同比增长25.28%，就增长主要来自并表的毕路德公司。 启迪设计不断外延并购提升大家对其预期，就是这次高溢价收购现金流疲惫的嘉力达也在打破大家的惯常思路，雄安+外延并购，效果还是很明显的，我们期待看到一家有成效的企业，目前还在努力的路上，现已独立走强持续跟踪。 |
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