碳中和概念是近期市场的焦点,昨日相关涨停个股近20只,涉及了碳交易、环保、智能电网、水电等多个细分领域。该题材去年也曾经小炒过一次碳捕捉和碳交易,这波已经发酵好几天,今日出现涨停潮,明天应该会是一个弱分化状态。 两会召开在即,碳达峰、碳中和成关键词。所谓“碳达峰”就是我们国家承诺在2030年前,二氧化碳的排放不再增长,达到峰值之后再慢慢减下去;而到2060年,针对排放的二氧化碳,要采取植树、节能减排等各种方式全部抵消掉,这就是“碳中和”。 2020年12月中央经济工作会议上,做好碳达峰和碳中和工作已经被列为今年的8项重点任务之一。近期国务院更是指出要提升可再生资源利用比例,大力推动风电、光伏以及其他低碳能源发展。 碳中和作为我国未来40年重要的发展战略,将对我国社会经济结构产生重大的影响。中信建投证券表示,碳中和下建议关注三条投资主线:第一,电力能源将迎来深度脱碳,风光发电将成为主要能源。光伏、风电和储能产业将极大受益。第二,非电力部门更加清洁化+电力化。新能车和装配式建筑等行业也存在着持续发展机会。第三,碳排放端深度绿化。以生物降解塑料为代表环保产业会得到显著的发展。 天风证券称,为实现碳中和目标,预计在节能、电气化加速、清洁能源替代以及碳汇集技术发展四个最主要的碳减排举措方面,后期相关政策的力度相较之前均会有进一步的加强。碳减排四大措施为:1)加大清洁能源结构占比;2)加速各部门电气化进程;3)减少非必要的能源消费量(包括工业节能、建筑节能等);4)使用碳汇集或移除技术。电力供给端,我国需要改变目前以化石能源燃烧为主的发电结构,提升光伏/风能/生物质能等清洁能源发电的占比;电力需求端,则需要加速利用零碳电源实现电气化,并加速新能源车领域的快速发展。在节能方面,我国可以通过推广绿色建材、限制高耗能行业碳排放等措施得以实现。此外,后期碳捕获、利用和封存技术(CCUS)的产业化应用同样也是各政府应重点关注的领域。 安信证券表示,碳中和目标利好四大主线: 1、清洁能源:光伏、风电、储能、生物质能、新能源车、智能电网等; 2、新能源上游原材料:铜、硅、新能源金属(锂、镍、钴)等; 3、碳中和目标推动下类供改:煤及煤化工、钢铁、水泥等板块龙头; 4、节能环保需求:环境监测、新能源环卫装备、可降解塑料、节能系统、绿色建材等。 根据光大证券、选股宝资料,梳理碳中和相关板块及概念股: 根据券商研报、财联社资料,梳理碳中和相关板块及概念股: (资料来源:券商研报、财联社。文章内容仅供参考,不构成投资建议! ) |
|