作为我国未来40年的重要发展战略,碳中和将对我国的社会经济结构产生重大影响。 根据指标显示,到2030年,中国的二氧化碳排放强度将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费的比例将达到25%。 建议关注碳中和下的三大投资主线: 一、 电能将迎深度脱碳的到来,风能和太阳能是主要的能源。 太阳能,风能和储能行业将受益匪浅。 二、非电气化部门更清洁,电气化程度更高。 在新能源汽车和预制建筑物等行业中也存在可持续发展的机会。 三、从碳排放的角度来看,将在碳排放方面进行深绿。 以可生物降解塑料为代表的环保产业将得到显著发展。 以下为梳理的碳中和相关板块及概念股: 一、以光伏、风电、储能、氢能、新能源汽车为代表的新能源行业 1、逆变器:阳光电源、固德威、锦浪科技; 2、光伏:隆基股份、通威股份、福斯特; 3、风电:日月股份、明阳智能; 4、储能:宁德时代、派能科技; 5、氢能与燃料电池:亿华通、潍柴动力; 6、锂电新能源车电池:宁德时代、亿纬锂能、国轩高科; 7、光伏/风电运营商:太阳能、节能风电; 8、锂电回收:格林美、华友钴业; 9、充电桩:特锐德、盛弘股份; 10、锂电设备:先导智能、杭可科技; 11、新能源金属:赣锋锂业、洛阳钼业; 二、建筑建材(受益于绿色建材的推进) 1、钢结构:鸿路钢构、精工钢构; 2、水泥:海螺水泥、华新水泥、上峰水泥; 3、玻纤:中国巨石、山东玻纤; 三、回收利用(减少初次生产过程中的碳排放) 1、废钢利用:华宏科技; 2、电池回收:格林美、光华科技; 3、垃圾分类:龙马环卫、盈峰环境、瀚蓝环境; 4、再生资源:中再资环; 四、其他 1、工艺改造:国电南瑞、南网能源; 2、碳捕捉技术:凯美特气、远达环保; 3、可降解塑料:金发科技、金丹科技、彤程新材; 4、重卡排放:艾可蓝、奥福环保; 5、化工:万华化学、方大炭素、华鲁恒升; |
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