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【今日导读】 >我国加快推进碳达峰碳中和、清洁能源将成主抓手 >杭州提出加快建设未来工厂、制造业自动化势头旺 >小米或将发布折叠手机、柔性AMOLED产业迎机遇 >海尔智家拟回购股份、三利谱一季度业绩大幅预增 【上证聚焦】 ○机构关注景气提升方向、顺周期板块成为青睐焦点 ------ 粤开证券陈梦洁认为，由于前期高估值板块调整和外围市场扰动，A股市场出现了震荡调整。但是基本面复苏、宏观政策不急转弯的基调没有改变。基于双循环和扩大内需的总基调，看好大消费板块。另外，考虑到业绩披露期即将到来，看好业绩增长确定性好，且仍存估值提升空间的顺周期板块。 中信证券秦培景认为，政府工作报告中，财政政策的专项债规模和减税降费力度相对超预期，能耗“双控”、碳减排支持工具等方面也值得关注。看好地产、保险等低估值高性价比防御板块，以及“碳中和”主题下短期受益明显的钢铁板块。 方正证券胡国鹏认为，参考此前两次利率上行周期的市场表现，大类资产配置中商品占优，股市层面则是景气为王。看好顺周期且面向全球市场的化工、有色、机械行业，以及低估值且存在业绩改善契机的银行、保险、房地产行业。 【上证精选】 ○北向资金3月5日净买入5.27亿元。宁德时代、招商银行、阳光电源分别获净买入6.06亿、4.93亿、3.06亿元。 ○最高法等四部门联合发文，明确了质押股票新型冻结方式的方案，允许质权人自行变价股票实现质押债权，将降低执行措施对质押股票市场产生的影响。 ○截至2月末，我国外汇储备规模为32050亿美元，较1月末下降57亿美元。主要由于美元指数上涨，主要国家债券价格下跌。 ○央行修订《证券公司短期融资券管理办法》，建立了以流动性管理为核心的管理框架，促进货币市场平稳健康发展。 ○美国参议院通过了1.9万亿美元新冠纾困救助法案。分析人士认为，这将推升经济复苏预期和全球风险偏好，大宗商品价格将有良好表现。 【产业情报】 ○我国加快推进碳达峰碳中和、清洁能源将成主抓手 ------ 全国人大环境与资源保护委员会主任委员高虎城近日表示，要积极做好碳达峰和碳中和工作，统筹制定2030年前碳排放达标行动方案，实施能源消费强度和总量的双控制度，加快能源结构调整，大力发展新能源。十四五规划纲要草案也提出，要推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。 在“碳达峰、碳中和”的目标下，加快推动能源清洁低碳转型，将是一项重要使命。中国风能协会预期，“十四五”期间我国风电新增装机将不低于50GW。申万宏源张雷认为，风电产业链在结构上有望出现海上风电独立长期成长逻辑，供应链供不应求。 中材科技（002080）一季度业绩预增1倍至1.5倍，因储备的“大叶型、大功率”新产品放量，拉动整体毛利率水平提升； 双一科技（300690）是国内风电机舱罩龙头。 ○杭州提出加快建设未来工厂、制造业自动化势头旺 ------ 杭州市近日印发关于加快建设“未来工厂”的若干意见，提出到2025年，力争培育“聚能工厂”“链主工厂”和“智能工厂”150家以上，使设备数控化率和联网率提升15个百分点以上。 天风证券分析师邹润芳认为，本轮信用扩张周期对于实体尤其是制造业有大幅倾斜，带动制造业自动化改造需求旺盛，新冠疫情也导致无人化、自动化加工方式加速普及，有望促使自动化高景气周期超预期延续。 杰克股份（603337）是全球领先的缝制机械制造商； 伊之密（300415）主营的注塑机产品订单饱满； 埃斯顿（002747）并购了德国焊接机器人龙头Cloos公司。 ○小米或将发布折叠手机、柔性AMOLED产业迎机遇 ------ 据科技媒体报道，小米或将发布旗下首款折叠手机，隶属于小米MIX系列，预计将采用与华为Mate XS类似的外折叠设计，折叠后的封面屏幕为6.38英寸。 据IHS预测，2019-2025年，可折叠手机出货量有望从不到150万部增至5000万部，对OLED屏幕的需求也有望从2.52亿片增至45.45亿片，年复合增长率分别为80%和62%。粤开证券李仁波认为，由于原件自有属性带来的的优势，柔性AMOLED将成为未来可折叠显示模组的基础。 维信诺（002387）是柔性AMOLED面板领军企业，公司11.7%股权拟获合肥国资受让，控制权将发生变更； 深天马Ａ（000050）的武汉天马G6产线整体柔性产能已经释放，并实现稳定批量交付。 【公告解读】 ○海尔智家等拟回购股份 ------ 海尔智家（600690）拟回购20亿至40亿元，回购价格不超过46元/股。 用友网络（600588）拟回购6亿至10亿元，回购价格不超过42元/股。 东吴证券（601555）拟回购1940.26万股至3880.51万股，占总股本的0.5%至1%，回购价格不超过13.2元/股。 ○蔚蓝锂芯拟定增投资锂电池项目 ------ 蔚蓝锂芯（002245）拟定增募资不超过15亿元，其中6亿元用于年产10亿AH高安全性、长寿命、高能量密度新型锂离子电池扩建项目，9亿元用于年产20亿AH高效新型锂离子电池产业化项目。 ○密尔克卫拟收购上港化工物流 ------ 密尔克卫（603713）拟通过公开摘牌方式，现金收购上港化工物流100%股权，交易价不低于8388.07万元。 ○ST威龙等将获股东增持 ------ ST威龙（603779）股东山东省鑫诚恒业集团的一致行动人青岛鑫诚洪泰智造投资中心，计划在未来6个月内增持公司股份不低于总股本的1%，不高于3%。 博雅生物（300294）部分董事、高管计划在未来6个月内增持股份，合计金额600万至1100万元，增持价格不超过35元/股。 ○安利股份成为耐克合格供应商 ------ 安利股份（300218）正式取得耐克公司全球鞋用材料供应商代码，成为耐克公司唯一中资鞋用聚氨酯合成革和聚氨酯膜合格供应商，正式与其开展鞋用材料合作。 ○御家汇拟推股票激励计划 ------ 御家汇（300740）拟授予1000万股限制性股票，激励对象不超过500人。行权条件为，以2020年净利为基数，2021年至2023年净利润增长率分别不低于80%、180%、330%。 【财报快递】 ○三利谱等一季度业绩预增 ------ 三利谱（002876）预增425.27%至556.59%。因行业景气度持续提升，且子公司合肥三利谱光电科技有限公司产能完全释放。 西菱动力（300733）预计实现净利润1500万至2000万元，同比扭亏为盈。因公司军工及航空结构件生产线于去年第四季度建成投产，军工及航空业务产能释放。 【资金观潮】 ○两机构席位买入新钢股份 ------ 5日，新钢股份（600782）获两家机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交总额的11.13%。中泰证券认为，新钢股份是江西省板材龙头，在省内具有一定价格主导能力。去年下半年以来机械、汽车、家电等工业领域景气度持续上行，公司板材产品受益于工业需求回升，盈利阶段性改善。 【交易闹铃】 ○两只科创板新股8日申购 ------ 西力科技（787616）发行价7.35元，市盈率20.47倍，申购上限1.05万股，主营智能电表。 有研粉材（787456）发行价10.62元，市盈率24.67倍，申购上限8500股，主营有色金属粉体材料。 |
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