$沃森生物(SZ300142)$分析一发出后,有股友表示13价的预测太悲观,没办法,市场竞争很激烈,看一下各竞争对手的研发进度就知道这点,其实保守点对我们并没有坏处。 2、23价肺炎球菌多糖疫苗(西林瓶) (1)2020年批签发情况 总批签发1739.33万支,较上年增长83.68%;其中成都所708.51万支,占比40.73%;沃森生物574.52万支,占比33.03%;康泰生物408.46万支,占比23.48%;默沙东47.85万支,占比2.75%; 23价肺炎多糖疫苗逐月累计签发量示意图 2019年,沃森生物还占据23价肺炎多糖疫苗批签发榜首位置,占比37.79%,2020年沃森生物批签占比下降了4.76个百分点,如果不是12月突击批签发了210多万支,甚至有可能被2019年才推出23价肺炎疫苗的康泰生物超过,这一点恐怕反映出沃森生物在市场销售能力和敏感度方面存在不足。 (2)2021年国内市场形势 受到新冠疫情的推动作用,2020年23价肺炎多糖疫苗的批签发增幅超过80%,预计在2021年,将继续保持一定增幅,但考虑到疫情推动作用的递减,增幅预计在10%到30%之间。 (3)竞争对手研发进度 预计未来3年内,每年都将有一家生产厂商进入市场竞争序列。 (4)未来市场预测 (图片不太清楚,最右下方两个数字分别为6.6亿,7.5亿) 因为23价肺炎疫苗这一产品的参与者越来越多,竞争可能导致一定的价格下滑,而沃森生物的市场销售能力与竞争对手相比并无优势,因此对该产品的国内销售做出偏保守的预测。同时,越来越多的地方开始为老年人群免费接种该产品,因此猜测在五年后该产品甚至可能纳入集中采购,届时市场整体规模会扩大,但产品单价必然大幅下降,总体上估计市场总销售额将在达到一定规模后维持大体稳定。 最后再补充一点,比对康泰和沃森23价肺炎多糖疫苗的产品说明书后发现,沃森的不良反应要比康泰的更严重一点,也许这能部分解释其市占率下降?成都所的没有研究,有兴趣的话可以自己找了看看。 (未完待续) |
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