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盘点 | 2020年锂电行业十大热点关键词

 昵称35313064 2021-03-17
盘点 | 2020年锂电行业十大热点关键词

疫情留下深厚烙印的2020年,不经察觉,即将迎来结束的时刻。在这一年里,锂电行业跌宕起伏,在机遇和挑战中,继续铿锵有力的发展。正如百年之未有大变局,在政策与资本的助力下,2021年对锂电行业来说,前景必定更明朗。

站在年末回首过去的一年,我们总结了锂电行业十大热点关键词,以供参考交流。

01

安全性:电池首要因素

盘点 | 2020年锂电行业十大热点关键词

电池“只冒烟,永不失火”是2020年锂电行业的最大热点。无论是“无钴”电池和“三元高镍811”电池包,还是刀片电池,目的都有一个,就是希望彻底解决安全隐患。

车厂的思路大多是从BMS管理入手,通过集成传感器元件,使用云端大数据,对电池状态实时监控,从而提升电池安全性。

电池厂则是联合材料厂,从材料的机理和电芯PACK过程出发,尽量避免电池出现热失控,进而实现全生命周期的安全。

目前来看,电池安全的解决方案最有可能是固态电池,不过需要跨越“体系不稳定、循环寿命短、易膨胀变形、成本高”等多道难关。

未来,随着行业对电池安全性的重视程度和资源投入增加,绝对有望实现全场景、全周期、全方位、全系统的电池安全。

02

磷酸铁锂:政策和低成本助力

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政策补贴退坡,低成本的磷酸铁锂电池更受市场欢迎。现阶段磷酸铁锂电池均价(不含税)在900元/kWh左右,比三元大概低100元/kWh。从单车带电量分别为30kWh、50kWh、70kWh的纯电动乘用车来看,每辆可节约成本3000元、5000元、7000元。

性能上磷酸铁锂大幅提升。宁德时代推出“CTP”方案,将磷酸铁锂电池系统能量密度提升至160Wh/kg。比亚迪的“刀片电池”,可将体积利用率提高50%以上,制造成本降低30%,系统能量密度达到160Wh/kg。

终端市场上,搭载磷酸铁锂的车大卖。如7月上市的五菱宏光MINIEV,10月份特斯拉的国产Model3入门车型(搭载宁德时代的磷酸铁锂)。并且从2020年工信部的新能源汽车推广目录来看,磷酸铁锂在乘用车上的渗透率明显提升,2021年必将更加突飞猛进。

03

硅基负极:高能量密度追求者

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硅基负极的理论比容量可达4200mAh/g,是石墨负极材料的10倍,对能量密度的提升至关重要。2020年以来,硅基负极受欢迎程度明显加速提升。

特拉斯在电池日表示,要用SiO或者纳米硅材料解决电池膨胀问题,进而提升20%续航里程。同时还宣布要重新设计硅材料,使电池生产成本下降5%。

同样,贝特瑞主导制定的首个硅炭负极领域国家标准GB/T38823-2020《硅炭》于2020年6月2日正式发布,12月1日起正式实施。

目前,国内外电池厂商硅基负极电池产业化稳步推进。尤其是随着特斯拉电池新技术投入,硅基负极规模化应用将进一步加速。行业数据显示,2022年硅基负极市场需求将超3万吨,市场规模预计超35亿,前景向好。

04

造车新势力:命运分歧点出现

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中国造车新势力在2020年的命运,可谓是上天入地。一边是蔚来、理想、小鹏陆续上市,股价大涨,销量表现也非常抢眼,正慢慢形成自己的市场格局。另一边是博郡、赛麟、拜腾、前途、长江汽车等接连陷入经营困境,走到被淘汰的边缘。

蔚来重服务体验(中高端、ES8/ES6),小鹏布局智能化(G3开拓市场,P7定位高端)、理想实用派(主打增程式)、威马主打性价比(EV普及者),均在2020年通过市场的考验,在资本和消费市场上获得认可,成为不可置疑的头部造车新势力。

显然,造车新势力的发展受益于国内政府对能源安全的渴求、对新能源产业的大力扶持。毕竟中国不仅拥有完整、高效和规模化的供应链,还是全球最大的新能源汽车消费市场。

然而不容忽视的是头部造车新势力仍然存在颇多问题,而这些能否解决,将关系到未来的存亡。

05

电动二轮车:迎来大风口

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2020年对电动二轮车而言,仿佛春天的花朵,正含苞待放,迎来大风口。

一方面2019年4月出台的新国标政策要求电动二轮车轻量化(55Kg)。由于锂电池(5kg)比铅酸电池(20kg)更有优势,从而促进锂电装车量提升。

另一方面各省市针对新国标政策落实,纷纷出台管理办法,过渡期集中在2021-2024年,敦促存量超标车(以铅酸电池为主)替换,加速转型升级。

海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。随着电动二轮车锂电时代的到来,只有拥有核心技术和能够持续降本提效的企业才能加速前行。同样在锂电正负极材料技术进步的推动下,电动二轮车的锂电时代必将加速到来。

06

电动工具:国产崛起

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2020年以来,电动工具装备锂电池,正逐渐成为主流。主要原因是,锂电池成本快速降低,类似型号下的售价已经进入镍镉和镍氢电池的价格区间。

同时锂电池大倍率放电下寿命衰减、温度升高的问题逐渐解决,同时在能量密度、重量等方面具备优势。

根据EV Tank数据,2019年全球范围内锂电池在无绳化电动工具中的渗透率约87%。真理研究所数据显示,到2025年,锂电池需求预计约19.3Gwh。主要是锂电无绳电动工具市场销量占比持续提升,同时电动工具所需电池个数提升,从3串逐步发展至6-10串。

电动工具锂电池装机份额方面,国内电池厂逐步提升。真理研究所数据显示,2019年天鹏电源和亿纬锂能的市场份额合计约18%,到2020年将增长到27%。

一方面是电动工具龙头企业如TTI、百得等的锂电池供应链切换到国产,另一方面也是突破20A大电流等日韩电池企业的技术壁垒。

07

车电分离:面临新挑战

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2020年的新能源汽车补贴政策明确鼓励“车电分离”,政策约束开始松绑。换电模式优势在于降低购车成本与提升补能的便利性。不足之处在于重资产、电池标准化程度低、车企配合难度较大。

车电分离上,蔚来汽车对外宣传的相对较多。例如蔚来汽车携手宁德时代、国泰君安和湖北省科技投资集团,一起共同投资成立武汉蔚能电池资产有限公司(以下简称“蔚能”),以推动“车电分离”新商业模式在新能源汽车行业的发展。

车电分离属于商业模式的创新,不过对技术方面也提出新的要求。例如电池标准化方面,如果形不成规模效应,推广和盈利难度势必加大。

总之车电分离要实现大的发展,还是需要车企与电池企业等产业链上下游的共同努力和配合。

08

欧洲电动化:补贴时代加快电动化进程

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2020年以来,欧洲一直准备上调减排目标。其碳排放指标有望较原先的59.4g/km进一步趋严降至47.5g/km。

2020年11月,英国提出2030年去燃油化目标,德、法均提出延长补贴时限。同时欧洲出台新能源汽车激励政策,试图利用罚款压力倒逼行业发展。

与此同时,欧洲车企对于电动化转型的态度日益坚决。例如大众MEB电动化平台的首款车型ID.3在今年8月底交付,10月销量超1万,位居全欧电动车首位。奔驰、奥迪等车企纷纷加大电动化投资力度,加速自身在电动平台化车型的开拓。

未来欧洲,无论是新能源车型还是销量均将进入快速增长期。由于欧洲的新能源汽车增长速度比中国高,并且从中国动力电池产业链龙头企业纷纷到欧洲布局来看,2020年以后欧洲很可能成为第二个“中国”,超越中国在全球的份额。

09

大圆柱电池:基于成本的进化

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今年9月特斯拉在其“电池日”发布圆柱电池4680,该电池直径46mm、长80mm,较21700相比型号更大。

按照CEO埃隆·马斯克的说法,“4680”型号圆柱电池能量密度提升5倍、输出功率提升6倍,将搭载该电池的电动汽车续航里程提高16%,每KWh的成本降低14%。

国内大圆柱电池方面,有合肥国轩的32135,宁德时代的34154和34184等。未来随着三轮车、四轮车、五菱宏光MINIEV这种短途代步车市场发展,21700以上的大圆柱电池供应将逐渐增加。

原因是大圆柱生产效率更高,成本下降空间更大。大圆柱可以做到50、100PPM,并且受松下18650电池标准化影响,具有先发和成本优势,成熟程度相对高,性能要求较为明确。

10

基站储能:5G商业化推动

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2020年工信部、发改委等国家相关部门纷纷发布核心战略,重点支持发展5G产业。政策上开始倾向5G基站建设之后的商用,希望激发各类市场主体的能动性,推动社会形成良好的5G商业发展生态。

据工信部,截至12月15日,中国已累计建成5G基站71.8万个,其中共建共享5G基站33万个,提前完成全年建设目标(规划为累计建设66万站)。

从全年新增情况看,2020年三大运营商共新增约58万个5G基站,所有地市均实现5G覆盖。未来5G基站将在政策和商业化的驱动下,进一步发展。

不过由于5G耗电量大,建设和使用成本高,运营商在建设过程中,有转向共享共建趋势。2020年5月,中国移动与中国广电签订有关5G共建共享合作框架协议。

结语

锂电行业将更出彩

2020年,对锂电行业而言,是沉潜和积蓄力量的最佳时刻。一方面疫情刚开始的时候,锂电行业遭遇困境,不少企业遭受重大损失,被打的措手不及。另一方面,临近年末,锂电行业复苏越来越强劲。

如今的时代,唯一不变的是变化。在这一年里,发生了太多的变化。例如出现电池安全性问题解决方案,电动二轮车市场的快速崛起,产业链上下游的资本并购,注册制下的锂电企业上市等,无疑给锂电行业增添更多的生机。

未来随着疫情的完全控制,加上市场需求和政策的强驱动,锂电行业将更加出彩。

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