【原】大众电池路线生变，中国供应商或成赢家

韩国电池商陷被动

 

大众汽车集团举行的“Power Day”给我们带来了很多惊喜和憧憬，然而，对于韩国的两家电池制造商LG化学和SK Innovation来说， 却是惊慌和失措。

就在“Power Day”举行的几天前，这家德国汽车制造商突然通知两家韩国电池供应商，他们目前的电池技术将基本排除在大众汽车集团的电池规划之外。

大众汽车集团是全球销量第二大汽车制造商，该公司计划两年内将大部分汽车更换为另一种电池类型的突然决定，令LG旗下公司LG Energy Solutions和SK Innovation感到震惊。三位知情人士对路透社表示。

其中一位消息人士表示：“作为长期合作伙伴，突然收到对方单方面的通知，这不符合常规业务流程……可以说大家都被惊到了。”

大众汽车集团计划放弃LG化学和SK Innovation生产的袋装电池，转而使用一款新的标准化方形电池。这对于两家韩国电池制造商来说可能是一个巨大的打击，因为这两家公司已经在美国、欧洲和亚洲投资了数十亿美元用于袋装电池生产基地建设。

大众汽车集团的这种转变也引发了其他电池供应商的担忧，他们担心，在技术变革日新月异的大环境下，为满足日益增长的电动汽车需求，汽车制造商之间的角逐也日益激烈，也许在未来的某一天，电池供应商一夜之间就被抛弃了。

投资与证券公司Eugene investment & Securities分析师Lee Jae-il表示，“大众汽车集团的声明只是电动汽车市场竞赛的开始，预示着将来在电动汽车领域，人们会竞相进行巨额投资。”

大众汽车集团做出这样的转型也是为应对巨大的压力。一方面，他们需要削减电池成本，另一方面，其在中国的地位也亟需加强，并且还要增强实力、更好地与特斯拉展开竞争。

来自中国的宁德时代已经量产方形电池，并正在为大众汽车集团和特斯拉供货，大众汽车集团未来的汽车更倾向使用这种电池技术。

本周，大众汽车集团负责技术的董事会成Thomas Schmall表示，该公司将保持现有合同，并补充说，2025年之后的电动汽车中，80%将使用方形电池。但Schmall并没有具体指明剩余20%将使用哪种电池技术。

Schmall表示，对于电池供应商来说，转向生产方形电池也并不是什么大问题，不过分析师则表示，这样的转型将需要大量的再投资以及充裕的时间来彻底检修工厂。

SK Innovation曾在2018年宣布一项合同，计划向大众汽车集团供应袋装电池，但到目前为止该供应合同尚未开始执行。SK Innovation表示，目前没有生产方形电池的计划。当前，该公司向现代汽车及其姊妹公司起亚公司供应袋装电池。

LG化学其实也在生产方形电池，只不过它生产的方形电池只针对笔记本电脑等小型产品。LG化学拒绝讨论是否会将现有的生产扩展到电动汽车电池。大众汽车集团是LG化学袋装电池的最大客户之一，他还给特斯拉、通用汽车和现代汽车供货。此外，LG化学还为特斯拉制造圆柱形电池。

01.

拒绝与韩国电池供应商协商

按照目前的形势，让两家电池供应商高管尤为担忧的是，大众汽车集团在更换电池类型的问题上拒绝与LG化学和SK Innovation协商。

三位知情人士对路透社透露称，当LG化学告知大众汽车集团，该公司将派遣一名高管前往德国，讨论可能的电池转型问题时，大众汽车集团直接拒绝LG化学登门。由于未被授权接受媒体采访，这三名消息人士要求不具名。

总部位于上海的咨询公司Automotive Foresight负责人张豫表示:“在关系良好的汽车制造商和供应商之间，这种情况（拒绝协商）很少见。一般情况下，汽车制造商会邀请核心供应商一起讨论未来技术，之后再做最终决定。因为供应商需要确保供应。”

就在几天前，即将离任的松下首席执行官Kazuhiro Tsuga在接受英国《金融时报》采访时表示，松下需要“摆脱这种只依赖特斯拉的单腿走路模式”。去年，松下宣布了开始自主研发电池的计划，随后，松下失去了十几年来梦寐以求的特斯拉独家供应商地位。特斯拉与LG化学以及宁德时代都达成了采购协议。

事实上，大众汽车集团这样做也是事出有因。两名消息人士对路透社表示，SK Innovation和LG化学这两家供应商的关系，因在美国的一场官司而变得复杂。这场官司威胁到大众汽车集团田纳西州工厂的电动汽车生产，因而大众汽车集团对这两家电池供应商"非常不满"。

另一位知情人士向路透社表示:“大众汽车集团去年初就曾对这两家韩国电池制造商发出警告，称如果他们的法律纠纷再这样持续下去，中国电池制造商将成为最终受益者。”

02.

中国电池制造商或成赢家

中国是全球最大的汽车市场，同时也是电动汽车的主战场。在大众汽车集团从袋装电池转向方形电池的战略中，中国电池制造商或成为赢家。因为相比之下，袋装电池虽然更轻，但方形电池总体上更安全、更容易获得。

大众汽车集团对路透社表示，除了与宁德时代达成的协议外，该公司还计划从万向A123和国轩高科股份有限公司采购电池。一位接近国轩高科的消息人士对路透社表示，大众汽车集团预计将在一年或更长时间内与该公司达成磷酸铁锂电池的供应协议。

大众汽车集团表示，随着该公司今年开始在中国推出五款ID系列电动汽车车型，可能还会增加其他中国供应商。

大众汽车集团管理董事会主席赫伯特·迪斯（Herbert Diess）表示：“中国在技术层面已经变得非常强大，这意味着中国供应方更强大，”并补充表示，他相信大众汽车集团仍将是LG化学和三星SDI的重要客户。三星SDI主要供应方形电池。

“事实上，我们需要尽可能多的电池和尽可能高的容量，”迪斯说，“但在电池设计方面，我们希望把握更大的发言权。”