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打开百度APP看高清图片 随着新生人口的逐步降低，以及劳动力成本的增加，近些年国内企业开始对劳动力紧张认知越来越深刻，那么自动化设备替代人工的需求也将越来越高。同时，我们国家数控机床等高端设备很大一部分依靠进口，未来的国产替代空间巨大。 我们国家正面临着从人口密集型的加工型经济向科技型经济转型，而这次的疫情更加深刻让我们意识到，科技转型的必要性。疫情导致人员流动少，招工难现象；全球供应链关系受到冲击，同时我们的核心零部件仍受制于人 。 而我们现在机遇就是疫情加速行业低端产能出清，使得格局优化，产业聚焦头部企业，强者恒强；制造业升级，机器人代替人工将加速进行；全球供应链终端，给国产设备加速替代迎来宝贵窗口期。 从中期看（3~5年）：经济增速换挡，高速增长转向高质量发展，传统制造与新兴成长共舞。GDP降速，制造业板块更强调高质量结构性发展，传统经济向高科技转型，投资驱动向消费升级驱动，中美贸易摩擦使得经济重心转向内循环、能源更换（传统能源向新能源发展）。在此背景下，催生了国产替代、机器换人、消费升级、新能源、制造业品牌全球化输出的机会。 从长期看（8~10年）：未来十年，人口红利加速消失叠加劳动力成本持续高增长的背景下，机器替人趋势越发明显。同时，随着工程师红利的释放，未来制造业将由“做大” 到“做强” ，转型升级，迎来“黄金十年”。 这个行业主要投资的五个大方向 1、国产替代；逻辑分两类，一类是国产供应链安全，板块方向有半导体设备、高端装备，核心零部件，数控机床，以及军工等。 2、机器替人：逻辑是，人工成本以及人口红利消退。代表性板块有工业机器人、机床、工业互联等。 3、消费升级：逻辑是服务人类美好生活的愿景，方向可以板块有智能医疗、服务机器人，智能机器，空气治理等。 4、制造业服务化：逻辑是中国制造业品牌输出，板块方向是检测服务设备。 #股市# |
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