今日盘面 1、碳中和(环保/钢铁)/稀土永磁,最近几天强势的品种,今日走补跌路线了,对于大盘来讲,这是一个偏乐观的信号; 2、市场一些坑底的小票持续大涨,比如仁东控股翻倍了,今天涨停个股中,超跌小票居多; 3、今天稍微强一点的白酒和券商,今日涨幅居前的都是大幅腰斩过的品种 布局板块 市场经过巨震之后,今天市场活跃资金避高(碳中和/稀土)就低(底部超跌): 布局逻辑 其实大盘每一次的杀跌巨震,都是一次对全市场板块的炼金,经历这种炼狱般的市场的考验,更容易炼出真金。 毫无疑问,昨天和今天开盘都是大盘的炼金时刻,在这个炼金过程中不受大盘大跌影响,且一旦市场企稳就丰用争先,在俺看来这就是真金不怕火炼。 纵观全市场,位置低+有逻辑+这两日不受大盘大跌影响的就是云游戏,所以在今天大盘企稳的时候,午盘号点名布局了这个方向。 1)2021年一季度开始,A股游戏板块核心公司均有重点新游排期,与2020年相比,各家游戏公司在2021年预计都将上线更多款游戏,有望持续支撑业绩增长。 2)游戏行业2021年有一个重大改变——版号全面属地化管理:2021年会全面由地方新闻出版局审核,完成后去新闻出版署“要号”即可,可以极大地降低申报的周期和时间。(每款游戏产品均需获得版号才能收费) 3)2021有望成为云游戏加速推进的一年。随着5G基站、终端等硬件设备的加速建设普及,云游戏也将加速迈向爆发点,实现高速成长。 交易预判 在这以上三个逻辑的驱动下,游戏板块有望迎来估值修复,今日选择布局。坐等大盘红日场外资金入场高潮之时,收割,落袋为安。今天是周五,虽然尾盘大盘被高位拖累回落了,但是市场没有问题,对于底部小票可以乐观一些,大伙放平心态,此刻先手在手比啥都重要。 |
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