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据媒体报道，两个月前刚刚完成F轮融资的Keep近日将冲刺IPO，最快2021年第二季度申请赴美上市。 对此Keep公关人员表示，“目前暂时还没有收到上市消息”。 Keep成立于2014年底，经过六年发展成为一家具备社交属性的健身平台，拥有3亿用户，会员数量超过1000万，也是中国健身科技领域的第一家独角兽公司。 卖卡还是卖课？ 纵观全球健身科技领域里的独角兽，商业模式各有不同，可以简单分为卖卡和卖课两类。 卖卡主要是平台聚合线下的精品健身房，用户不需要一次支付长期会员费用，就可以体验平台上不同种类的健身房和不同的课程，上课的次数来对健身房进行付费，以ClassPass、Gympass为代表，这种模式比较适合相对成熟的健身市场，这样的市场拥有庞大的健身房数量，深度渗透的健身文化，以及成熟的付费意愿。 另一种，则以健身平台Peloton的模式为代表，主要专注于制作线上专业健身课程，然后通过收费会员、健身课程、健身类消费品销售等方式进行变现。 Keep采用类似全球最大的健身平台Peloton的模式，以优质内容吸引用户，再以“硬件+内容”模式形成闭环。 一开始，Keep只是一款具有社交属性的健身工具，为用户提供免费的健身课程，帮助用户实时记录运动数据。随着用户数量的不断攀升，平台推出了越来越多的需要付费的高级课程，以及会员专享的私人定制健身方案。 2018年，Keep开始横向扩展产品品类，推出包括体脂秤和跑步机等硬件，随后消费品类又拓展到轻食和健身小零食，以运动为原点延伸到吃、穿、用、练等多个细分领域。 同时，Keep还试水线下门店业务，推出了运动空间keepland的健身新业态，打通运动空间里的全部用户或者平台上的所有用户运动数据。不过，该项业务发展并不顺利，受到疫情影响还关闭了上海所有的3家 Keepland 门店。 2020年7月，Keep推出了单车直播课、瑜伽、操课在内的36种直播课程，8月上线与旗下产品动感单车联动的直播课程。同时，在内容上更大的转变，是Keep从完全自研开始向第三方开放，引入健身KOL即引入PUGC内容。 不过，内容付费、智能硬件、运动服饰、线下门店、线上直播，Keep 对于如何进行商业化变现进行了各种探索，但仍无法盈利。 传统健身房遇冷，居家健身兴起 Keep由90后王宁创立，他原本是个胖子，大学毕业后，王宁的体重曾达到180斤，为了减肥他在网上检索了大量关于减肥和健身的资料，并最终掌握了一套健身和减肥的方法，学计算机毕业的王宁，便做了个app用于分享减肥经验， Keep由此诞生。 依托免费内容，Keep在成立初期也实现了超快速的用户增长。上线三个月，用户超200万。上线一年时间，用户已经超1000万。 2017年8月，Keep对外宣布注册用户数突破1亿，成为国内首个用户数破亿的运动应用APP。 据比达咨询数据显示，2020年6月，在运动健身APP中，Keep依旧遥遥领先，活跃用户达2023.9万人，悦动圈排名第二，活跃用户为957.6万人。 快速增长的Keep也成为资本的宠儿，从2014年到2018年，连续融资6轮，背后股东不乏贝塔斯曼、时代资本、GGV、软银、高瓴资本、腾讯这样的著名机构，最后一轮估值已经达到了20亿美元。 事实上，资本看好的不仅仅是keep，更是近年崛起的居家健身赛道。据头豹研究院数据，2019年中国居家健身市场规模达281.5亿元，5年间年复合增长率高达35.5%，2021年预计可达404亿元。在“996”工作制下，没时间去健身房已经成为上班族常态，随着5G时代的到来，直接面向C端的家庭健身市场是一个亟待挖掘的富矿。 而与之相对的，在同质化竞争、重销售轻运营、收入模式单一等多重压力之下，传统健身房的生存正在编的越来越艰难。自2017年起，越来越多的健身馆经营陷入困境，部分健身房甚至是连锁企业出现“撤店”甚至“跑路”的现象。 传统健身房多采用预付款模式，按照市场价，会员的年卡费用难以覆盖健身房日常水电、房租、人员工资的费用。同时会员流失严重， SaaS企业鬼工科技2019年对数百家传统健身门店的调查显示，健身房全年综合续费率仅为13.91%，健身机构只能通过不断拉新存活。 疫情后健身意识增强，居家健身行业增长空间大。据麦肯锡《中国消费者报告2021》，疫情后线上健身用户增长23%，其中有意继续进行线上健身的占60%。先前国内居家健身普及率不高，来自英派斯招股书数据，中国城镇家庭平均每百户仅有4套健身器材，普及率不足5%。 全球健身第一股 Peloton 在疫情助推，市值已经超过了 320亿美金，Peloton的股价翻了6倍，不过，Peloton的增长是建立在业绩的爆发上，根本原因还在于其当高的用户留存和用户增长，而Keep复购率以及盈利情况显然仍有较大差距，QuestMobile的数据显示，Keep的每日活跃用户中，坚持运动超过10分钟的用户不足一半。 Keep能否趁着这股余热，在上市时获得好的估值仍未可知。
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