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周末大家热议的消息，高瓴资本158亿大手笔出手，接盘隆基股份6%股份，转让价格70元，只折价不到10%；而这样的重仓出击，不是第一次！ 从406亿拿下格力15%股权，到106亿二次定增宁德时代，再到药明康德、爱尔眼科、恒瑞医药、五粮液，美团这些，高瓴买买买根本停不下来。 高瓴的掌舵人张磊，一直信奉赛道论，只要是他看中的，会不惜代价押宝整个赛道。很显然，高瓴对新能源十分看好，今年频频出大手笔！ 从宁德时代、恩捷股份、通威股份，到三大造车新势力（蔚来理想小鹏），加上这次的隆基股份，光伏全产业链都拿下来了！ 从纸面上看，已经赚的盆满钵满。今年7月17日161元定增宁德时代，已经涨到快300元了！在高位拿下中国资产，高瓴在赌什么？就是赌中国的国运啊；只有国家好了，核心资产必然水涨船高。 今年海外印了这么多钱，高瓴也不差钱，差的是好资产，好公司。只要有优质资产放出风来，就大手笔的接，一个字：买买买！ 作为散户，虽然抄作业不一定有效，但顶级机构在买什么，必然代表未来方向的资产。这就是大资金的力量，谁的钱多，谁说话算话，核心资产的牛市一直在向上推动。 以高瓴的号召力，明天光伏板块又要爆了，隆基股份、通威股份、中环股份、福斯特、阳光电源这些龙头股，会不断走出趋势行情，每次回调都是上车机会。 此前，外资连续15天买入隆基股份，这些聪明资金神通广大。显然，光伏政策超出预期，是外资涌入的本质原因，整个产业链明年才是大年，相关的硅片、电池、光伏玻璃都受益。 …… 周末其它的题材： 农业“芯片”要打翻身仗。这个是吹最凶的，高层定调开展种源“卡脖子”技术攻关，中央官员也吹风，种子是农业的“芯片”。 相比芯片，粮食安全更为重要，这是吃饭的家伙，必须把主动权牢牢掌握在自己手里。此外，年底一号文件临近，农业肯定还有政策的催化剂！ 财哥认为，虽然农业有老又土，但披上“芯片”的外衣，那就是概念新颖，又属于国产替代，“卡脖子”也是首次提出，感觉真的能炒一波。 毕竟，A股就是讲故事的地方，故事越精彩韭菜越兴奋。农业股位置也不高，明天估计一堆顶一字板的。 重点关注种子（大北农、隆平高科、农发种业），农业种植（苏垦农发、亚盛集团、海南橡胶），农田水利（大禹节水、安徽建工）等。 中芯国际回应被美国制裁。正式被卡脖子，10纳米以下设备不能进口，新光刻机迟迟拿不到货，追赶台积电被堵死，只能去抢占中低端市场了。 这也是一种理性选择，虽然我们缺5/7/10nm先进制程，用在高端智能手机上，但90/65/55nm也缺，这些量更大，更应该早日实现自主可控！ 这件事是利空，但也算靴子落地，没啥大不了的。反正都跌了这么多，但科技股想雄起也比较难，年底机构更愿意喝酒，机会在明年一季度了。 铁矿石动力煤等大宗商品疯涨。铁矿石9年新高，焦炭也是9年，铜价、动力煤7年，真是疯狂啊。海外疫情高发，这波大宗商品看起来更像放水后的炒作，而不是因为经济恢复。 期货大涨，周期股也不能弱，周五煤炭涨停潮了，继续关注郑州煤电、恒源煤电，大同煤业，昊华能源，可以等盘中回落的机会。有色关注江西铜业，云南铜业，盛屯矿业，紫金矿业等。 …… 周末的中央经济工作会议，给2021年经济发展方向： 1、强化国家战略科技力量（利好科技）； 2、增强产业链自主可控（利好芯片半导体）； 3、解决种子和耕地（利好种子）； 4、坚持扩大内需（消费） 5、反垄断和防止资本无序扩张（利空平台龙头）； 6、解决好大城市住房突出问题（可怜的地产股）； 7、做好碳达峰、碳中和工作（利好新能源）。 这几个月一般都有红周一，加上周末的利好，明天可以乐观一点。重点还在顺周期，新能源产业链，其它关注白酒、科技股，涨价的题材！ 2020年只剩9个交易日，这一年就要结束了，纵有千言万语，但终究快过去了。最后这些日子，希望股市给力一点，也给这五味杂陈的一年，画上一个句号吧。 坚持不易，给个鼓励，求点“在看”！ |
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