机构秘密布局81只碳中和赛道股

  

81只机构已调研全名单

1、新能源行业

可能受益标的股，含光伏、氢能、风电、储能、新能源汽车等

（1）逆变器

阳光电源、固德威、锦浪科技

（2）光伏科技

隆基股份、通威股份、福斯特

（3）风电

日月股份、阳明智能、振江股份、恒润股份

（4）储能

宁德时代、派能科技、永福股份、国轩高科

（5）氢能燃料电池

亿华通-U、潍柴动力

（6）锂电池

宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科

（7）光伏/风电运营商

太阳能、节能风电、龙源电力（H股）、大唐新能源（H股）

（8）锂电回收

格林美、宁德时代、赣锋锂业、华友钴业、光华科技

（9）充电桩

特锐德、盛弘股份、中恒电气、许继电气、国电南瑞

（10）锂电设备

先导智能、赢合科技、杭可科技

（11）新能源金属

华友钴业、赣锋锂业、洛阳钼业、天齐锂业、北方稀土、盛和资源、包钢股份、五矿稀土

2、化工龙头

可能受益标的股，前期行业或“能源”长期侧供给改革，可能引发大宗商品进一步涨价

万华化学、鄂尔多斯、方大炭素、华鲁恒升

3、建筑建材

可能受益标的股，产业链碳减排落脚到“淘汰落后产能”和“绿色建筑钢结构”上，市场份额向龙头进一步集中

（1）钢结构

鸿路钢构、精工钢构

（2）水泥

海螺水泥、天山水泥、华新水泥、上峰水泥

（3）玻纤

中国巨石、山东玻纤

4、乘用车

可能受益标的股，新能源汽车新增“三电系统”，同时电动化带来传统零部件热管理和轻量化升级

特普集团、银轮股份、三花智控

5、重卡排放

可能受益标的股，重卡行业国五升国六标准后，单车价值量预计从5000-6000元提升至2-3万元以上，封装领域相关公司有望受益

银轮股份、奥福环保、艾可蓝、凯龙高科

6、可降解塑料

可能受益标的股，避免焚烧和填埋政策引导，相关产业链有望复苏

金丹科技、金发科技、彤程新材、瑞丰高材

7、回收利用

可能受益标的股，再生资源回收可以减少初次碳排放

（1）废钢利用

华宏科技

（2）垃圾分类

龙马环卫、盈峰环境、瀚蓝环境、望能环境、三峰环境、伟明环保

（3）再生资源

中再资环

8、碳捕捉技术

可能受益标的股，理论上可以解军62%的碳排放，发展潜力极大，马斯克悬赏重金奖励取得突破者

凯美特气、冰轮环境

9、工艺改造

可能受益标的股，通过技术改造，减少工业生产工艺过程中的碳排放

国电南瑞、许继电气、南网能源

10、其他

（1）置信电气

以节能、环保、智能为方向，加快绿色环保设备研发和应用，并开发出了适合风能和太阳能专用的非晶合金变压器。子公司置信碳资产管理公司专业从事碳资产经营业务。

（2）远达环保

已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术，并拥有碳交易平台。

（3）华银电力

公司是深圳碳排放权交易所第二大股东，持股比例15%。

（4）中材节能

公司是余热发电行业的龙头企业，主要经营水泥、建材行业的余热发电工程设计、建造、运营和设备的小时，碳交易的实行，通过市场化手段强化了各主要控排单位的减排力度，有利于公司业务的发展。

（5）巨化股份

公司是国内首家实施二氧化碳排放权交易的氟化工企业，自2006年开始，先后与日本JMD公司、气候变化资本中国有限公司（英国）合作CDM项目。公司对外经济合作部保持与政府主管部门和相关组织密切配合和合作，为温室气体减排，尤其是HCFC-22生产过程中副产HFC-23处置做出努力。

（6）爱康科技

控股子公司北京碳诺科技有限公司一直致力于碳资产管理及碳交易业务布局，对外提供面向CCER碳资产开发和配额碳资产管理的服务，公司区块链能源研究院以配额碳资产和CCER碳资产为锚定物，结合区块链技术研究碳排放权，力求实现以碳排放权为定价依据的区块链跟踪评估及结算，交易体系，促进产业节能减排。

（7）大唐电信

公司拥有众多的CDM（碳资产管理公司）项目资源，大唐集团与俄罗斯天然气集团在北京环境交易所举行“六螯三期风电CDM项目减排量购买协议书签字仪式”。该项目在联合国注册成功，年减排量达到4.8万吨，为企业带来碳交易收益1000余万人民币。

（8）杭氧股份

公司利用先进的低温和气体分离技术，在国内率先实现了乙烯冷箱、液氮洗冷箱等一批石化装备的国产化。公司具备包括精馏塔、低温动阀等在内的核心部机的设计和生产能力。公司生产的空分设备核心部机不仅为自身生产的成套空分设备配套，还为国内其他空分制造企业提供配套服务。

（9）国网英大

公司子公司置信碳资产管理公司是国网公司系统内唯一一家专业从事碳资产经营业务的公司。

（10）昊华科技

公司在碳捕捉方面的技术储备初具规模

碳中和十二大细分赛道上市优质标的汇总：