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#微医赴港上市# 北京时间4月1日晚间，微医控股正式提交IPO招股书，拟于港交所上市。
微医本次IPO招股书的重点数据摘要如下： 1、连接医院医生数：微医注册医生数超27万名，连接国内超7800家医院，建立了27家互联网医院 根据Frost & Sullivan数据，截至2020年12月31日的互联网医院数量和2019年的数字医疗问诊量，微医是中国最大的数字医疗服务平台。微医连接了国内超过7800家医院，其中包括95%以上的三甲医院，在微医平台上注册的医生超过27万名。微医已经建立了27家互联网医院，其中17家互联网医院能够支持医保结算。 2、用户数据：截止2020年底，微医注册用户约2.22亿。 2020年，微医的平均月付费用户约2540万，数字慢病管理服务会员带来的年平均收入约3600元。 微医拟赴港上市主体为分拆出的数字医疗服务平台微医控股，业务主要包括医疗服务和健康维护服务，其中健康维护服务收入占比超过60%。截至2020年12月31日，微医的平台累计注册用户约2.22亿，累计慢病用户超过14.5万。2020年，微医的平均月付费用户约2540万，数字慢病管理服务会员带来的年平均收入约为3600元。
3、主要业务：微医的主要业务由医疗服务和健康维护服务组成。2020年，医疗服务营收7.07亿，健康维护服务营收为11.25亿。其中，医疗服务毛利率为31.1%，健康维护服务毛利率为24.7%。 医疗服务收入主要包括：(1)数字医疗咨询及诊断；(2)综合医疗服务；(3)专科医疗服务。 健康维护服务主要包括：(1)数字慢病管理服务，即为患有特定慢病的会员提供区域范围内的数字咨询、治疗和管理服务；(2)健康管理服务，包括为企业客户及终端用户提供的综合健康管理服务，以及流动医疗服务。
4、收入利润：2018、2019、2020年，微医营收分别为2.55亿、5.06亿、18.32亿，年复合增长率高达168%；2018、2019、2020年，微医综合毛利率分别为29.9%、23.3%、27.2%；除去可转换优先股公允价值变动和股份为基础的薪酬开支等因素的影响，2018、2019、2020年，微医调整后净亏损分别为4.15亿、7.57亿、8.69亿，经调整后净亏损率分别为-163%, -150%和-47%，逐年收窄。 5、账上现金：截至2020年末，微医的现金及现金等价物达到18.3亿元，相比2019年增加了12.4亿元。微医2020年经营活动所用的现金净额为9.41亿元，投资活动和融资活动所得现金净额分别为16.3亿和5.5亿元，微医绝大部分的现金支出用做自建立互联网医院及扩张流动医院服务、大数据平台研发及员工薪酬及福利方面的开支。 6、股东结构：IPO前，腾讯为最大外部股东，持有公司8.88%股权，其他机构股东还包括高瓴资本、五源资本、中投中财、启明创投、红杉中国、高盛实体等。 7、融资额：微医此次IPO发行价区间和发行股份数未定，融资额暂时不确定，IPO融资和估值区间，将在此后港交所招股期间披露。 |
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