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1、亚太股市 点击图片查看高清大图 2、要闻精选 >财政部：将继续执行制度性减税政策，强化小微企业税收优惠 >科技部：大力推动低碳、零碳、负碳技术研发 >财政部：加强预算风险防控，健全地方政府依法适度举债机制 >财政部：适当提高直接税比重，完善个人所得税制度改革 >水利部黄河立法工作领导小组召开会议，讨论黄河立法草案初稿 >应急管理部：力争三年时间构建“工业互联网+危化安全生产”的初步框架 3、机会情报 苏伊士拥堵影响再超预期，航运龙头业绩暴增50倍 4月6日据媒体报道，意大利油轮Rumford号在苏伊士运河“受困”，轮船引擎故障导致苏伊士运河停航，苏伊士运河当局在用拖船拖油轮。近日被困苏伊士运河的船只终于脱困，引发全球关注的运河大拥堵状况开始缓解，不过损失和影响正在发酵。 航运龙头中远海控6日晚发布公告，预计第一季度净利润为154.50亿元，上年同期约为2.92亿元中远海控公告，预计公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为154.50亿元，上年同期约为2.92亿元。昨日公司股价一字涨停。 海叔觉得，由于集运是班轮化、定期化的运营模式，一旦受到拥堵，就会影响到整个船期，若长期干扰后会产生系列连锁反应。就此情况来看，可能在4月中下旬到5月上旬会出现大量空班，会导致当期运力不足，助推运价上涨，近期周线已出现一些爆仓情况，使得这种供需差拉大的背景下，运价有一定上涨空间。而美国2万亿美金的基建刺激，也会造成整个航运需求端增加。运价持续大涨，相关上市公司业绩爆表，多重催化下，板块个股有望迎来资金关注。A股中， 中远海发（601866），公司集装箱船队规模达86艘，总运力达58.16万TEU，6.4万吨级散货船4艘，液化天然气船、重吊船、油化船等各类型船舶90余艘。此外公司自身还从事集装箱制造业务，公司管理的箱厂产能目前位居世界第二。 宁波海运（600798），前期连板龙头，公司的水运业务是从事国际国内的大宗散货运输，主要从事铁矿石、煤炭、粮食等大宗干散货及钢铁、水泥、非铁矿石等小宗干散货运输。公司拥有散货船32艘，总运力规模163.02万载重吨。 下游疯抢致钛白粉全行业缺货，时隔两月龙头再度调价，订单直接排到下半年 中核钛白、金浦钛业先后公告公告，即日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中，国内客户销售价格上调1000元人民币/吨，国际客户出口价格上调150美元/吨。此外国际厂商科慕化学也发函，5月1日起，钛白粉将增加200美元/吨；攀枝花市钛海科技、广西金茂钛业、玉门市静洋钛白粉、惠云钛业均发函，钛白粉系列产品的销售价格上调1000元/吨。 受苏伊士运河堵塞影响，运输受阻，国外将面临短期缺货、断货潮，而国内原料也面临供应减少的问题。众多化工大厂在3-5月主动进行停产检修，更有五成工厂由于环保问题遭遇“被动”停限产。 海叔发现，也已经是自钛白粉行业3月涨价后再次集体调价。目前来看，很多钛白粉企业基本上都是满产满销，下游采购商表示“有货就要，价格是次要的”。例如，龙蟒佰利4月的订单已经接满，金海钛业等企业继3月初封单后再次封单。据了解，部分钛白粉企业表示已经积压了2个月的订单没有交货，上半年的单子基本已经接完，且长约合同较多，急单散单基本很少接。此次集体提价，行业有望掀起新一轮涨价潮。A股中， 安纳达（002136），公司现有钛白粉全产能为8万吨，2020全年实现净利润6511万元，同比增长101.06%。 惠云钛业（300891），公司主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品。3月30日上调钛白粉销售价格。 4、个股重大新闻 温氏股份（300498）：与华为合作，加速数字化转型 日前，温氏股份与华为开启全方位的战略合作，推动农业技术与现代信息通信技术的深度融合。温氏股份董事长温志芬表示，数字时代对企业的发展提出了更高的要求，希望通过与华为的战略合作，可以加速温氏的数字化转型，进一步强化行业竞争力。 麒盛科技（603610）：与泰普尔丝涟续签三年供应协议 公司公告，公司与泰普尔国际于2018年1月签订电动床产品制造和供货协议，本次公司与泰普尔国际签订的电动床产品制造和供货协议为续签合同，合同约定：公司自合同签订并在2021年3月31日至2024年3月31日为期3年内拟向泰普尔国际提供电动床产品。本合同交易以美元结算，汇率波动将对公司以人民币计价的收款金额及确认营业收入的金额产生影响。 5、停复牌消息 【今起停牌】ST椰岛、 ST惠程 【今起复牌】 *ST威尔、 ST柏龙 6、今日股市头条 A股三大股指集体高开，盘初市场出现一波快速下探，随后震荡走弱，创业板指一度跌超2%，临近午盘止跌并小幅反弹，午后市场进一步回暖，三大股指跌幅不同程度收窄，但均未能翻红收涨。截至收盘，沪指跌0.1%，报3479.63点，深成指跌0.74%，报13979.31点，创业板指跌0.86%，报2807.2点。 昨日沪深两市成交7400.1亿元（沪市3236.5亿元，深市4163.6亿元），较假期前一交易日小幅放量。沪深两市所有交易个股涨跌比为2615:1465。 盘面上，海运股早盘集体大涨，碳交易表现活跃，午后次新股、钢铁股相继爆发，钢铁板块近10只个股涨停。此外，煤炭、有色、电力、房地产等涨幅居前，酿酒、保险、数字货币等跌幅居前。碳中和概念依旧强势，三晖电气、国检集团、中钢国际、长源电力、银星能源、豫能控股、金山股份、惠天热电、华电能源、华银电力、天沃科技涨停，爱康科技、陕西建工、岳阳林纸等跌幅靠前; 海叔认为，航运板块大涨主要是因为航运上市公司业绩超预期。疫情复苏期内，需求显著修复但供给修复较慢，可以看到BDI指数(波罗的海指数)持续升高，集运行业运价上升，对相关企业业绩构成利好。疫情中复苏前景较好的行业包括服务业、航运等板块，此外，投资者可重点关注生活性和生产性服务业，如航空航运、社服、以及估值性价比和业绩增速都较为确定的银行等板块。 财政部等四部门印发2021-2030年航材进口免税政策 为加快壮大航空产业，促进我国民用航空运输业、维修业高质量发展，财政部会同有关部门印发了《关于2021-2030年支持民用航空维修用航空器材进口税收政策的通知》。自2021年1月1日至2030年12月31日，对符合规定的民用飞机整机设计制造企业、国内航空公司、维修单位、航空器材分销商进口国内不能生产或性能不能满足需求的维修用航空器材，免征进口关税。 点评：海叔觉得，实际上，此次出台的新的航材进口免税政策既是对原政策的延续，又较原政策有较大突破：一是免税主体范围扩大，将制造企业、维修单位、经销商等新增纳入，基本实现对国内航材进口主体的全覆盖；二是减税力度加大，取消免税额度管理，符合政策规定的航材全额免税；三是政策期间由5年延长为10年，稳预期作用进一步增强。该政策有助于降低民用航空运输业维修成本，推动我国航空维修业发展。 现货钢铁毛利达1300元/吨，行业已站上新繁荣的起点 碳中和背景下，钢铁去产能近一个月来被反复提及。近日，国家发改委、工信部发布消息称，将于2021年组织开展全国范围的钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作。此前，工信部部长肖亚庆也表示，围绕“双碳”目标，要坚决压缩粗钢产量。去产能五年之际，钢铁行业也面临了新的变化和挑战。 虽然钢铁产能将进一步被压缩，但据兰格钢铁预计，2021年全国钢材消费需求仍将继续增长，全年中国全部粗钢需求量或将达到11亿吨，比去年增长5%左右。国家统计局数据也显示，1-2月，国内生铁产量同比增长6.4%，粗钢产量同比增长12.9%。 点评：海叔发现，根据Mysteel数据测算，上周螺纹钢表观需求近451万吨，已经接近历史上2020年5月旺季的超高水平。钢材社会库存加速下滑，仅上周钢材社会库存就下降了近百万吨。五大钢材品种全国周产量共1051.35万吨，环比下降2.2万吨。随着减产持续，未来供需缺口将进一步扩大，钢价有进一步抬升空间。有业内人士称，当前五大品种平均毛利已经接近1000元/吨，而具备领先性的即时毛利已经达到1300元/吨。环保限产政策持续推进 去产能已势在必行，家人们可以持续关注估值低、分红高，下游多元分散风险的个股。 工信部加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理 工信部发布公开征求对《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）》的意见。意见提到，智能网联汽车生产企业应依法收集、使用和保护个人信息，实施数据分类分级管理，制定重要数据目录，不得泄露涉及国家安全的敏感信息。智能网联汽车产品应明确驾驶自动化功能及其设计运行条件。设计运行条件应包括设计运行范围、车辆状态、驾乘人员状态及其他必要条件；设计运行范围应包括但不限于道路、交通、电磁环境、天气、光照等。 点评：海叔觉得，2021年被称为智能网联汽车爆发“元年”，全球众多科技和产业巨头纷纷斥巨资投入智能汽车领域，新势力造车悄然兴起。当然在这种智能网的发展下，不能忽视的首要的还是安全问题。中长期看，跟普通消费者有关的，就是乘用车的无人驾驶，这中间需要提升道路智能化水平，通过车联网实现车路协同，在完善政策法规和社会共识之后，未来逐步实现全天候、全场景乘用车的无人驾驶。这条赛道的发展潜力还是很大的，政策的导向对相关上市公司将会有直接的影响，家人们可以适当关注一下。 腾讯大股东PROSUS将通过配股出售至多2%腾讯股票 4月7日，腾讯大股东PROSUS将通过配股出售至多2%腾讯股票，持股比例从30.9%下降至28.9%，涉资至多1141.8亿港元，配售价格为575-595港元。腾讯已获悉Prosus的这一想法，并予以理解和支持。Prosus承诺至少在未来三年内不再出售任何腾讯股票，与长期以来对腾讯业务潜力的信念一致。 点评：海叔发现，腾讯大股东配股早有迹象，根据中央结算系统数据，腾讯大股东3月22日将1.92亿股将持股转移到大摩，3月18日大摩持股腾讯3.074亿股，但3月22日，大摩持有腾讯已经来到了4.98亿股，意味着腾讯大股东将1.92亿股已经转入到大摩。 2018年3月22日，南非大股东以每股405元减持腾讯持股，口头承诺3年内不再减持，目前3年过去了，南非大股东有望继续配售减持腾讯股票。昨日腾讯大跌4%，正是因为市场恐慌腾讯大股东配售。 【海叔侃市】 昨日，在外围并没有出现太多的变化之时，A股居然独自下跌。A50出现了大跳水。亚太港股也是被A股拖下了水。个股涨多跌少，题材小票则持续活跃，航运股全天强势，午后次新股掀起涨停潮，盘中医美、氢能、券商等板块盘中轮动拉升，整体看，存量资金博弈下，市场仍以热点轮动为主。 昨天抱团权重股多数下跌，对指数形成了很大的压力，资金踩踏效应明显，贵州茅台大跌超3%，五粮液、泸州老窖、山西汾酒均大跌逾5%，两交易日前涨停的酒鬼酒反包大跌，总体来看，指数看似放量收阴，但分时黄线呈现震荡上涨，题材个股表现活跃，超跌题材个股活跃度有望延续下去。 海叔觉得，从当前的基本面看，经历复苏对于A股的指数修复是有一定的支撑作用的。3月PMI、生产指数、新订单指数分别为51.9%、53.9%和53.6%，较2月均有所提升，在供需端持续回暖的背景下，经济环境向好，各行业景气度明显提升。预计市场度过当下的利空消化期、微观结构改善期以及新信号出现的等待期之后，在4-5月出现短暂的反弹。目前来看，一线抱团股估值已趋向合理，资金回流助推修复行情，二季度参与业绩扎实的白马股可以获取超额收益；而全年的超额业绩来源，预计来自于相对低估的二线蓝筹。 A股当前处于相对低位，“W型”双底有望成型，近期家人们需要少动多观望，低吸性价比高的筹码。此外，市场目前缺乏主攻方向，整体表现偏弱。4月份是一季报窗口期，此时围绕经济复苏、业绩景气方向进行布局是4月份较好的选择，基本面改善的方向在当前投资中有较强的确定性。此外，国际关系层面的中美、中欧之间最新进展，以及4月的政治局会议将对市场节奏产生影响，是值得重点关注的方向。 |
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