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随着信息技术的快速演进，全球数据泄露等网络安全事件频繁发生，造成重大损失。2018年2月，上海某公立意愿HIS系统被黑客入侵，遭勒索2亿比特币；同年8月，华住酒店5亿条用户开房数据疑被泄露，并以8比特币的价格售卖；同年12月，“微信”支付勒索病毒曝光，10万多台电脑被感染…… 根据CCID发布的《2019网络安全发展白皮书》，2018年全球安全漏洞数量和严重性创下历史新高，国内的重大网安事项也几乎每月必现。据Cybersecurity Ventures预测，到2021年全球因网络安全事件导致的损失将高达6万亿美元/年，网络安全态势变得愈发复杂，同时，网络安全行业在也在快速发展。 一、行业概况 根据安全牛披露，我国网安发展历程可分为起源期、萌芽期、成长期和加速期四个时期，分别对应通信加密时代、计算机安全时代、信息安全时代和网络空间安全时代，当前正值加速发展期，聚焦网络空间安全概念。  全球视角来看，网络安全行业以“硬件--软件--”服务”构建产品体系，下游客户覆盖各行各业。  上游：网络安全产业链上游为基础硬件提供商，为中游设备厂商提供芯片、内存等基础元器件，上游的代表性公司包括英特尔、三星等； 中游：产业链中游主要分为三类厂商，即安全硬件设备厂商、安全软件厂商和安全集成厂商，其中安全硬件设备厂商和安全软件厂商一部分产品直接供应给下游最终用户，另一部分产品则提供给安全集成厂商； 下游：产业链下游主要为各类用户，主要为政企客户，包括政府、军工、电信、教育、金融、能源等。 目前国内的网络安全上市公司主要以中游的安全硬件设备厂商、安全软件厂商和安全集成厂商为主。且网络安全的产品线也非常多，目前来看，软硬件网络安全产品可分为7大类、40小类；  信息安全服务也可分为5大类、21小类，细分程度非常高。  由于网络安全细分领域多，所以行业竞争格局分散，目前单一厂商的市场份额不超过10%。 但随着互联网的高速发展及物联网、工业互联网、云计算、大数据等新兴技术的兴起，网络攻击形态日益复杂，单一领域的单一产品无法再满足网络安全防护需求。 网络攻击模式变迁，攻击复杂度急剧上升  下游各类客户转而向头部厂商寻求一体化网安解决方案，头部厂商开始横向扩展产品线，竞争力越来越强，行业集中度也越来越高。 根据中国网络安全产业联盟的统计数据显示，2016-2019年，国内网安行业CR4和CR8企业的市占率不断的提升，产业正逐步往行业集中。 国内安全行业集中度持续提升  目前行业内领先企业无论是技术创新力度还是产品研发能力不断提升，市场正不断的向这些具有丰富产品线和规模化服务能力的厂商汇聚，正向反馈下也带动这些厂商的竞争力越来越强，因此我们预计未来市场集中度提升的趋势仍将继续。 二、网络安全行业市场空间 全球网络安全市场稳定增长。2018年网络信息安全市场规模达到1,269.8亿美元，较2017年增长8.5%。赛迪预测未来几年中，随着5G、物联网、人工智能等新技术的全面普及，网络信息安全市场依然会保持稳定上涨的趋势，到2021年，全球网络信息安全市场将达到1,648.9亿美元。 2016-2021年全球网络安全市场规模与成长  中国网络安全市场仍将维持高速增长。在网络信息安全政策和新兴技术的驱动下，我国网络信息安全行业仍将保持较快的增长。政企客户在网络信息安全产品和服务上的投入快速增长，2018年市场整体规模达到495.2亿元，较2017年增长20.9%，远超全球安全市场整体增长率。随着数字经济的发展，物联网建设的逐步推进，网络信息安全作为数字经济发展的必要保障，其投入将持续增加，赛迪预测，到2021年我国网络信息安全市场将达到926.8亿元。 2016-2021年中国网络安全市场规模与成长  三、行业结构及趋势：服务为王 从市场结构来看，全球网络信息安全市场依然以安全服务为主。随着网络攻击行为日趋复杂，并不能完全依靠传统网络信息安全产品如防火墙、IDS等安全设备独自阻挡恶意的网络攻击，构建全面的安全防护体系、制定完善的安全管理策略、提供整体的网络信息安全解决方案显得尤为重要。安全服务如风险评估、安全管理咨询、安全应急响应、安全托管等的作用越来越受到用户重视。2018年，安全服务市场份额最大，占市场的64.4%；软件市场规模为330.1亿美元，占整体市场的26.2%。 2018年全球网络信息安全市场产品结构  而目前国内网络安全公司仍然以卖软件、硬件为主，但与全球安全产业结构发展趋势保持一致，中国网络信息安全市场持续向服务化转型。在网络信息安全产业发展过程中，大多数是由合规需求驱动的，而近年来的灾难性攻击表明网络风险是重大威胁，企业开始把安全视为一项重要的商业风险，并且更看重网络信息安全服务的持续性。随着虚拟化及云服务理念的渗透，网络信息安全盈利模式将由软硬件产品向服务逐步转移。 2016-2021年中国网络安全市场结构  参照全球网络安全行业发展趋势，可以看出，网络安全服务是未来产品的主要形式，提前布局网络安全服务业务的上市公司，或许有弯道超车的机会。 四、未来展望：政策鼓励、努力追赶，千亿机遇正开启。 随着网络安全上升到国家战略高度，近年来政府发布了系列支持网络安全发展的政策，其中等保2.0更是重磅来袭，众多举措将驱动行业变革。  工信部更是在《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》里提出到2025年，我国网络安全产业规模将超2000亿元，相较2021年的预测数据有翻倍以上的空间。 对标美国，我国网络安全市场还有很长的路要走，具有极大成长空间。根据CybersecurityVentures发布的《2018全球网络安全公司500强》显示美国在网络安全领域一枝独秀，上榜公司高358家；其次是以色列公司，共计上榜42家；中国以8家位列第五。 但我国网络安全行业成长速度更快，是全球市场规模增速的2倍以上，追赶趋势迅猛，展望未来，随着行业的快速发展，中国很有希望产生更多世界知名的优秀网络安全企业。 |
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