【原】【日本信越•电池隔热片】募资20亿元！贝特瑞或将溢价发行

6月30日，贝特瑞正式启动询价，将和保荐机构通过网下询价确定发行价格，并将于7月3日进行网上路演，7月6日申购，发行代码为“889185”，发行结果披露时间为7月10日。

根据公开发行意向书，贝特瑞本次拟发行4000万股,预计募集资金约20亿元，募集资金拟投资于建设惠州市贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目、年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目（二期）和补充流动资金。

据此推算，公司发行价格需要达到约50元才能达到募集资金总额的要求，贝特瑞停牌前价格为45.91元，因此可能会溢价发行。

有关消息表明，已有10名战略配售投资者参与本次发行，包括富国积极成长、招商成长精选2只公募基金，各承诺认购3000万元，另外，安信证券、嘉实基金、北京知点投资等也参与配售，承诺认购金额合计达3.51亿元。

贝特瑞表示，上述募投项目的实施有利于公司扩张整体产能、提升生产技术水平、提高生产效率、进一步提升公司市场竞争力，而补充流动资金可以优化资产负债结构，为公司经营规模扩张奠定良好基础。

据悉，贝特瑞是深圳地区第一家通过验收的精选层申报企业，已发展成为锂离子负极材料行业市场占有率全球前列的行业领先企业。

资料显示，贝特瑞成立于2000年8月，隶属于中国宝安集团，公司以锂离子电池负极材料和正极材料为核心产品，主要包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基等新型负极材料、磷酸铁锂正极材料与高镍三元正极材料（NCA，NCM811）等锂离子电池正负极材料。自2013年以来，公司的负极材料出货量已经连续7年位列全球第一。

目前与松下、三星SDI、LG化学、SKI、村田、宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等国内外顶尖动力电池厂商都有合作关系。

据贝特瑞2019年度报告数据显示，2019年实现营收43.9亿，其中正负极材料收入占比超过88%。

注意：

目前科创板30%受理企业来自新三板，创业板26%公司来自新三板。

据新三板数据，截止5月18日，新三板全市场拟精选层企业接近160家，股转公司已受理27家，13家已问询，已递交申报稿的企业合计28家，精选层已进入实质阶段。

现有新三板精选层第一批名单包括，颖泰生物、观典防务、国源科技、蓝山科技、流金岁月、球冠电缆、方大股份、贝特瑞、艾融软件、龙泰家居、晨越建管、润农节水、微创光电。

作者：Echo