【原】哈啰/滴滴/美团千亿市场上演“三国杀”

2019年4月15日，电动车“新国标”正式实施，给电动车行业一锤定音。至此，电动车出行迎来新的结构性机会，共享电单车、充换电领域亦迎来了新的希望，同时也引来了各大巨头的目光。

“新国标”的政策红利、4千亿级市场的前景、每日10亿频次的两轮出行、日近1亿次的充电过程、即时配送行业与C端用户需求同步升级，开始吸引着大玩家入场，一场为两轮电动车共享出行、换电服务的商业运动正在国内铺开。业内预计，换电模式可能会在两轮电动车领域率先取得突破，预期2020年将成为换电元年。 

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新三国局势显现

2017年，摩拜和ofo尝试做电单车业务，但是政策不明确，而且北京等一线城市有相关文件表示不鼓励共享电单车发展，导致很多二线城市直接叫停了共享电单车。随着两年后，新国标正式出台，行业逐渐标准化，发展正热的美团和滴滴抓住最适合的时机，首先攻占一二线城市。

有平台表示，哈罗的反攻让其加速侵占市场，目前共享单车和共享电动车市场中，哈罗已居于第一名。（在2018年9月，“哈罗单车”升级为“哈啰出行”，下文称哈啰）

据了解，2019年中国电动自行车社会保有量达到3亿量，业内预计，新国标实施后三年内锂电池自行车消费需求将集中爆发，到2025年，锂电池渗透率将突破50%。

数据表明，中国每天接近28亿次出行需求，其中有10亿次是依赖于两轮出行完成的，而这10亿次里面主要的服务依赖于电动自行车，每天大概需要完成近亿次的充电过程。其中可转化成共享电动车出行的约3亿次/日，按2元/次出行计算，年市场规模将超2000亿元，这其中，还未包括换电等其他细分市场。

尤其在2020年，疫情生机涌现，国外市场大门敞开，直接影响整个中国市场。

据起点起点锂电大数据调查研究，目前，欧洲、亚太、美洲是两轮车主要的消费地区，西欧、北欧国家两轮车渗透率最高，高达80%。两轮车作为交通末梢的重要交通工具在全球普及，数百个国家整体使用渗透率超过50%，欧洲、亚太地区和南北美洲是两轮车主要的消费地区。

当然，市场规模远远不止整车一个方面，其产业平台下衍生的服务将会产生更大的市场经济，例如，换电服务、电池供给、后期维修、车辆保险、生活服务等。

起点锂电大数据统计调查得知，目前入局共享电单车的的企业有哈啰、美团、滴滴、蜜步、小遛、小鹿等。其中小遛方面有消息说，预计到2022年投放量将会达到600万辆。当然，

有市场就会有战争，后起之秀的压力，也让这些巨头开始寻找新的突破，当中主要以哈啰、美团、滴滴为主。

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大玩家登场

一杀：哈啰的背景

哈罗单车的成立在2016年9月，当时ofo和摩拜如日中天，很多人不看好创始人杨磊。

随后2017年，阿里和复星先后以数亿美金入股了哈啰，资本的加持和本身的准确定位让哈啰一战成名。哈啰避开主战场，绕开了一线城市，投身二三线城市，成为中小城市的“领头羊”。在这里，技术和战略也功不可没，智能判定“城市黑洞”，然后在这些地方划定禁停区域，结合调度费用调整等运营措施，有效地减少车辆损耗问题。一些共享单车衰败的原因，哈啰却在逐一攻破。

虽然阿里是滴滴的主要股东，但是滴滴还属于腾讯，更何况，腾讯还有美团和摩拜。所以，阿里的野心由谁来完成呢？

除去蚂蚁金服2017年首次参投哈啰，在2018年的4月、6月、7月、9月，蚂蚁金服四次投资哈罗单车。其中哈啰的E+轮融资由蚂蚁金服单独投资了20亿人民币。

加上今年6月哈啰出行牵手蚂蚁金服、宁德时代首期出资10亿人民币成立合资公司，所以初步统计，阿里光在哈啰出行身上就已经花了200亿左右。

除了资金支持，双方还在业务上协同发展，比如使用阿里云服务器，以及和阿里合作推出芝麻信用免押金。

发展至今，哈啰业务已经比较全面，资金有阿里鼎力相助，自身技术研发，加上宁德时代龙头企业加持，后面的发展让人期待。

截至2020年7月，哈啰单车已入驻厦门、宁波、杭州、武汉、南京、长沙、青岛等360多个城市，哈啰出行累计注册用户接近4亿。

经过起点锂电大数据调研表明，2019年哈啰市场占有率超过70%，今年预计投放量将会达到200万辆，整体运营和存量将会达到300-350万辆。

二杀：滴滴的布局

虽然阿里也是滴滴的股东，但是滴滴有自己的危机感。

说起滴滴，今年6月时候闹的乌龙大家应该都很清楚，传闻滴滴被美团收购，而后滴滴出行官方账号也发布动态：有人真敢编，有人真敢信，疑似回应传闻。

作为出行领域的绝对领导者，滴滴确实饱受“绯闻困扰”，然而，如果说其要放弃这个市场被收购，确实难以置信。

滴滴的共享单车项目开始比较早，2017年底，滴滴就在三亚海棠湾发起共享单车项目，2018年初，又在杭州试行共享电单车项目。

为了打造一站式出行平台，滴滴出行在2018年初推出了自有品牌“青桔单车”，由单车事业部负责运营；电单车事业部则主要负责运营另一个自有品牌“街兔电单车”，两个事业部同属普惠出行与服务事业群。

2019年6月，滴滴将出行单车事业部（内部代号“海棠湾”）、电单车事业部（内部代号“黑马”）整合升级为两轮车事业部（内部代号为“海马”）。

2020年3月，滴滴出行旗下青桔电单车宣布，由星恒电源完成其100万组锂电池的配套任务。

2020年4月17日，青桔单车完成一笔10亿美元的A轮融资，投资机构为君联资本及另一家国外大基金；紧接着2020年4月21日又获得了1.5美元的的融资。

据悉，青桔单车最新款自行车和电动车都是上海永久自行车厂在独家代理生产和运营，今年预计全国上市200万辆升级版青桔单车。滴滴此举的目标在于弥补四轮车外的出行生态，增加一个新的流量入口，以达战略防御之效，防止被对手借用两轮出行场景越级打击其四轮出行业务。

三杀：美团的优势

说起美团，第一个想到的就是美团外卖。目前不仅仅在一线城市，二三线城市乃至一些农村城镇也已经开通了外卖服务。所以，这也是美团本身具有的用户优势。

仅在美团的《城市新青年：2018外卖骑手就业报告》数据显示，美团外卖拥有270万规模的骑手，这些骑手都采用电动车送餐。起点锂电大数据了解到，去年6月美团配送宣布与铁塔能源合作，铁塔能源为美团骑手提供换电服务。

所以，在电池充电方面，美团全部采用换电模式，车辆芯片会预报续航情况，由每个城市设置运营中心进行统一换电管理。

在今年3下旬，美团高调登岸上海，将互联网出行推向热潮。据美团数据，3月21日上线首日，美团订单量冲破了15万。到3月24日，美团点评CEO王兴在论坛上表示，美团拿到了1/3的份额。

4月4日，美团“战胜”滴滴，正式公布全资收购摩拜。

另外，2020年4月，美团下单百万辆以上的共享电单车订单，合作制造方包括富士达和新日，据了解，美团这批电单车会先在成都等城市上线。与新日的合作订单已经确定，车型为美团独家定制的共享车型，具有防拆卸功能等，另外美团还独家买断了富士达一款Q8车型。

以美团此次下单的百万量级电单车来说，车体+电池的总成本可能就要几十亿元人民币。

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总  结

三大玩家入局厮杀，一些中小企业必将成为混战中的牺牲品。

如果想在市场中保留一席之地，必须开展新的生存之路。

目前最热的属于换电市场，其中e换电、易骑换电、张飞出行、蜜步换电、哈喽换电等入场时间相对比较早。换电政策红利的“引诱”，不仅引发原有市场的不断升级，更是吸引了其他领域巨头争相入场，这里就有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、鹏辉、欣旺达、远东、拓邦等。

有平台统计，按照换电企业的算法，用户每年在换电出行上平均花费600元来算（月卡50元/月计算），C端需求市场超过1800亿元。而在小B市场，目前中国超过1000万的外卖骑手和快递员，他们换电需求更为旺盛，如果按照目前每月租金299元计算，该部分市场达到360亿元。这样来看，在不考虑渗透率的情况下，C端和B端加起来可能又是两千亿级的市场规模。

未来的市场格局将会从以铅酸电池为主，变成以锂电池为主。对于换电企业和资本来说，这是极具想象力的市场，规模可想而知！

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作者：老典