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2020年9月22日，上交所受理了广东利元亨智能装备股份有限公司（简称：利元亨）的科创板首发上市申请。公司本次拟公开发行新股不超过2200万股人民币普通股，占发行后总股本的25.00%，保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司。 值得注意的是，这是利元亨第二次在科创板提交上市申请。去年3月，利元亨作为首批企业向科创板发起冲击，然而上市之路并不顺利，同年9月公司主动撤回注册申请文件。 回顾上市之旅 利元亨主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案，是国内锂电池制造装备行业领先企业之一。 公开信息显示，利元亨于2019年3月份递交的科创板申请被上交所受理，开启了其上市之旅。 根据公告，2016年-2018年，公司实现营业收入2.29亿元、4.03亿元、6.81亿元，对应净利润分别为1260.33万元、4158.15万元、1.29亿元。 同年5月份，因受会所机构广东正中珠江会计师事务所被证监会立案调查的影响，利元亨“被迫”暂时中断了上市进程。 10天后，利元亨拿到正中珠江出具的《复核报告》，公司又重新加入到了科创板申报大军之中。 6月25日，公司成功通过了此次上市“考试”，但是其后利元亨向证监会提交注册申请，便陷入了三个月的漫长等待之中。期间，利元亨还一度被传出遭遇现场检查的消息。 9月24日，利元亨主动撤回上市申请。这一日，距离其提交注册申请的时间过去了89天。 上调募资资金，扩大股东阵容 时间回到今年9月22日，第二次冲刺科创板的利元亨显然做好了更充足的准备。利元亨距离上次受理正好18个月，更换了会计师事务所，增加融资金额。 根据此次招股书，本利元亨次募集资金扣除发行费用后计划投资于两个项目，分别为工业机器人智能装备生产项目和工业机器人智能装备研发中心项目，并补充公司流动资金需求，项目投资总额为 79513.11万元。 而去年利元亨IPO计划募集资金是7.45亿元，此次目标上调了5000万元，但是利元亨的募投项目未发生变化。 对此，利元亨表示，本次募投项目是公司围绕主营业务，根据市场需求以及公司目前的业务发展现状与特点确定的。募集资金投资方向符合行业发展趋势和国家政策导向，有利于增强公司主营业务盈利能力，巩固和提高公司在行业中的竞争优势，进一步提高公司的市场竞争力和抵御风险能力。 另外，一个明显的变化是，公司股东阵容进一步壮大。据招股书申报稿显示，今年1月至3月，公司新增股东10位，包括松禾创新、松禾创智、津蒲创投、超前投资、昆石创富、博实睿德信、昆石智创、稳正瑞丰、稳正景泰、杨林。 客户群体集中度较高 作为国内锂电池制造装备行业领先企业之一，利元亨已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、力神、中航锂电、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。在电芯检测环节，利元亨三层全自动热冷压化成容量测试机总体技术处于国际先进水平。 同时，公司对于前几名客户的依赖程度也比较高。客户众多的利元亨销售收入大部分集中在新能源科技上。数据显示，2017—2020年1-3月，利元亨对新能源科技销售收入分别占总营收的77.76%、67.39%、74.44%、40.71%。 在这次提交的招股说明书中，利元亨也表示，在经营规模相对较小的情况下，使得公司的生产经营客观上对大客户存在一定依赖，存在客户集中度较高的风险。 未来发展规划：智能制造升级 近些年，随着中国的锂电技术快速发展，不断向自动化、大型化、高效化前进，以低成本、低消耗、高效益为目标，在智能制造升级大趋势以及动力电池安全性能持续提升需求下，越来越先进的激光设备正在锂电池制造中发挥关键作用。 利元亨产品在稳定性、可靠性、生产精度、智能化水平等方面均有较强的核心竞争力，盈利能力较强。 此次再度申请上市也是对于公司未来发展的重大规划，即持续推动智能制造水平的提高，打造智能工厂。 在市场方面，持续、强势的进军海外市场，减小差距。在去年年末，利元亨便开始了自身的全球化布局，正式注册成立全资子公司——利元亨（德国）有限责任公司，并在2020年开始在德国运营。 作者：张清辉 |
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