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奥美医疗（002950） 预计2020年半年度归属于上市公司股东的 业绩变动原因： 公司地处疫情中心区域湖北省，作为湖北省防指指定防疫物资保供企业，在新冠疫情期间履行了保供、保价的社会责任，全力保证湖北省等地防疫物资供应，并在国内疫情缓解后，承担防疫物资中央储备任务、湖北省储备任务与援外任务。 由于疫情，2020年上半年公司经营活动较正常年份相比受到一定影响，但公司积极克服困难复工复产，感染防护用品销售额大幅增长，其他产品销售额亦有一定幅度增长。 公司主营业务为医用敷料等一次性医用耗材的研发、生产和销售，主要客户为国际知名医疗器械品牌厂商。公司于2015年设立了中国区运营子公司，在保持原有国际竞争优势的基础上，开发适合中国市场的产品。同时，奥美医疗充分利用在国际医用敷料领域的经验，为中国消费者开发更加舒适、安全的个人护理产品。 天风证券在6月20日给了奥美医疗写了一份研报，认为2020年全年净利润会在7亿元左右，没想到，半年度业绩预告的净利下限已经超过了天风的预测，无疑超预期。 奥美医疗境外的业务占了将近9成，所以它的业绩很大程度跟海外的疫情有关。我们在天风的基础上再给奥美3亿净利凑成10亿净利应该算相当保守，然后给2020年27倍的估值，总市值为270亿，而奥美当前是216亿，也就是相当于还有25%的空间，对应股价37.63元。 以上为个人观点，不做推荐。 |
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