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IPO周报|水滴上市成为纽交所「保险科技第一股」,「TT语音」最快今年下半年赴美上市

 IPO早知道 2021-05-09

一周IPO动态,覆盖港股、美股、A股。


本文为IPO早知道原创
作者|C叔
微信公众号|ipozaozhidao
洋葱集团
美股|5月7日纽交所挂牌

据IPO早知道消息,洋葱集团于北京时间5月7日晚间正式以“OG”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市,成为国内首个上市的品质生活品牌平台。洋葱集团在本次IPO中总计发行1250万股美国存托股票(ADS),承销商另享有187.5万股ADS的超额认购权。

上市首日,洋葱集团一度涨幅超过57%。截至北京时间8日美股收盘,洋葱集团报于每股7.0美元,市值约为6.5亿美元。

洋葱集团成立于2015年,由拥有超过18年零售行业经验的李淙创办,其通过O'Mall平台开创性地构筑了面向新一代消费者的品质生活品牌生态闭环——通过一体化的KOC渠道实现品牌上下游的深度交互,同时不断创新突破品牌战略合作模式及自有品牌孵化模式,进而打造3F(Fresh、Fashion、Future)品牌组合;此外,洋葱集团亦依托高效的国际供应链体系实现覆盖全网渠道的矩阵式立体营销。截至2020年12月31日,洋葱集团已与全球超4000个品牌达成深度合作,选品覆盖全球43个国家和地区,拥有超6万个SKU,为消费者提供包括美妆、保健、母婴、食品饮料、个护等在内的23大类的品质生活产品。灼识咨询的报告显示,按2019年的总营收计算,洋葱集团是中国第十大品质生活品牌平台;而按2019年线上跨境零售所产生的GMV计算,洋葱集团在国内约30家提供进出口品质生活品牌业务的跨境平台中排名第五。

财务数据方面,2018年至2020年,洋葱集团的营收分别为18.05亿元、28.51亿元和38.10亿元(人民币,下同);2020年洋葱集团的净利润为2.08亿元,较2019年的1.03亿元增加102.3%。

更多详情:洋葱集团正式登陆纽交所:市值约6.5亿美元,未来计划形成百亿级品牌规模

水滴
美股|5月7日纽交所挂牌

据IPO早知道消息,水滴于北京时间5月7日晚间正式以“WDH”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市,成为国内首家登陆纽交所的保险科技平台。水滴在本次IPO中总计发行3000万股美国存托股票(ADS),每股12美元的发行价亦位于拟定发行区间顶部。

上市首日水滴低开于10.25美元/股,盘中最低跌幅超过20%,当日收报于每股9.7美元,市值为38.23亿美元。

水滴成立于2016年,主要通过水滴筹、水滴保等业务,在国内建立起一个庞大的保障和救助的社交网络,提高国内消费者的保险意识,进而为他们提供保险保障和医疗健康服务。其中,水滴保是通过多种形式的产品解决消费者在健康险和寿险方面的需求;而水滴筹则是通过科技帮助那些有重大医疗费用需求的用户向爱心人士求助——患者及其亲友可以在水滴筹平台发起筹款,通过社交网络传播筹款信息。截至2020年12月31日,水滴保累计服务的保险用户数量约为7940万人,累计付费保单数为3070万张;同期超过3.4亿用户通过水滴筹为170多万患者累计捐款超过370亿元。艾瑞咨询的报告显示,按以2020年寿险和健康险的首年度保费计算,水滴是中国最大的独立第三方保险平台;且根据艾瑞咨询的另一项公开调查,在独立第三方保险分销平台和大病众筹平台中,水滴保与水滴筹的品牌知名度分别均排名第一。

财务数据方面,水滴在2018年至2020年的营收分别为2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元,2020年的营收同比增长100.4%;同期调整后EBITDA为-1.40亿元、-1.59亿元和-2.47亿元。

更多详情:水滴正式登陆纽交所:市值超47亿美元,持续扩大保险产品和健康服务供给

七牛云
美股|递表纳斯达克
 
IPO早知道消息,云平台即服务(PaaS)提供商七牛云于北京时间5月1日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股说明书,计划以“QNIU”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,美银、瑞银、杰弗瑞、交银国际、富途证券、老虎证券为联席承销商。

七牛云成立于2011年,主打智能多媒体数据处理平台(MPaaS)和机器数据处理平台(DPaaS),现可提供一站式的“云+数据”服务和多场景解决方案。目前,七牛云的产品和解决方案已覆盖包括泛娱乐、社交网络、医疗保健、电子商务、教育、媒体、金融服务、汽车、电信和智能制造等多个行业,累计服务超100万客户,包括哔哩哔哩、OPPO、小红书、好未来、招行银行等。具体来讲,七牛云的MPaaS解决方案包括直播产品、智能多媒体服务(Dora)、七牛内容交付网络QCDN以及对象存储Kodo,可解决IT资源投入过大、技术壁垒过高、用户体验优化等方面的痛点。而DPaaS解决方案则主要通过机器数据分析平台Pandora为来自金融、汽车、运营商、智能制造、互联网等行业的客户提供数据的全生命周期智能管理,适用于智能运维管理、业务运营分析、安全事态分析、智能网联数据分析等场景。截至2021年3月31日,七牛云已实现EB级数据存储,每日直播与实时互动2.3亿分钟;而于2020年12月31日,七牛云拥有6.15万MPaaS客户和775名MPaaS Premium客户。

财务数据方面,2019年和2020年,七牛云的营收分别为8.25亿元和10.89亿元(人民币,下同),同比增长32.0%;同期净亏损分别为1.28亿元和0.19亿元,收窄较为明显。而在2021年第一季度,七牛云的营收为3.23亿元,同比增长13.3%。

更多详情:七牛云冲刺纳斯达克:提供一站式“云+数据”服务,经纬、启明创投持股超5%

TT语音
美股|最快今年下半年上市
 

据IPO早知道消息,游戏社交平台「TT语音」(趣丸网络)日前已与投行接洽,最快今年下半年赴美上市,募资规模预计为2亿至3亿美元。

TT语音成立于2014年,早期的产品定位只是一款游戏语音工具,自2018年起才逐步将产品功能向游戏社交领域扩张。TT语音现时主营业务包括即时语音通讯、游戏社交、游戏联运发行、游戏电竞等;旗下产品则包括TT语音、TT玩+、声洞等。其中,TT语音是其主打产品,现单一产品累计注册用户超1亿,月活用户超2000万,用户环比增长超80%;另据TT语音早前给出的公开数据,其用户年均增长240%、营收年均增长360%,全产品累计注册用户超2亿。除产品本身的迭代升级外,TT语音还通过与LPL、KPL、PCL等官方电竞赛事结合、成为指定语音工具/社交平台,以反哺自己用户基数的快速增加。

更多详情:游戏社交平台「TT语音」最快今年下半年赴美上市,至多募集3亿美元

康拓医疗
A股|完成网上、网下申购
 

据IPO早知道消息,5月7日国内颅骨修补的龙头企业西安康拓医疗技术股份有限公司(下称“康拓医疗”)完成了网上、网下申购,本次发行的保荐机构为华泰证券。本次康拓医疗拟公开发行股票1451万股,发行价格为17.34元/股,预计募集资金总额为2.52亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为2.08亿元。

康拓医疗成立于2005年,专注于三类植入医疗器械产品研发、生产与销售,主要产品应用于神经外科颅骨修补固定和心胸外科胸骨固定领域,形成了颅骨修补和颅骨固定两大产品系统。康拓医疗已经着手研发符合神经外科植入耗材产品要求的PEEK材料3D打印技术,形成了PEEK粉材可回收激光烧结3D打印技术,并取得了核心专利,相关产品注册样品已送检并已完成注册检测。近3年来康拓医疗PEEK产品的产能利用率不断提升至饱和状态,2020年PEEK材料神经外科产品份额超越钛材料神经外科产品跃居公司第一大业务。

财务数据方面,康拓医疗2018年-2020年分别实现营收1.10亿元、1.48亿元、1.64亿元,复合年增长率为22.10%,净利润分别实现2215.24万元、5193.27万元、5238.14万元,复合年增长率为53.77%。

更多详情:国内颅骨修补龙头康拓医疗:PEEK修补产品实现国产替代,市占率超70%

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