 大数据产业创新服务媒体 ——聚焦数据 · 改变商业 互联网领域盛行赢者通吃，第一名吃肉，二三名喝汤，其他人能活着就谢天谢地了。但是，软件行业的马太效应要小很多，行业集中度也要低很多。尤其是中国软件领域，项目定制化是主流，软件公司只要在细分领域有一定优势，或者有几个关系户，还是可以活的比较滋润。 云计算的行业集中度，介于互联网和软件行业之间，马太效应没有互联网那么夸张，但绝对是传统软件行业无法比的。 中国云计算的市场格局虽然还远谈不上固定，但要在巨头嘴里抢肉吃，难度也是非常大的。毕竟，不是谁都有华为云那样的实力+战略远见+战略决心。京东云、百度云等厂商前路难料，至于青云、Ucloud等创业型云厂商，只能在夹缝中求生存。 这其中，有一个特例就是金山云。在数据猿看来，金山云是非互联网公司中最有可能跻身巨头行业的云厂商（华为云除外）。中国的云计算市场，有两个关键变量，华为云是最大的那个变量（在华为云身上，看到了中国云计算的纠结与希望），金山云是另一个关键变量。  年轻人谈恋爱，往往奉行颜值即正义，其他我不管，只要长得好看就行。 在云计算领域，也有类似的现象，但云厂商的“颜值”是营收增长率。有一定的营收规模，增速足够动人，“第一印象”才好，才有资格玩这个游戏。 在任何高速增长的行业，战略性亏损都是不可避免的。关键是，亏损要换来营收增长，尤其是要获得超过行业平均水平的增长。在大家都在快速增长的同时，作为一个后进者，必须要成长的更快，才可能在将来某一天出人头地。 从营收增速来看，金山云是合格的。其近几个季度的营收增速都在60%以上，超过行业平均水平。更关键的是，在2020年，金山云的营收增速没有降低。 依据中国信通院的数据，2020年中国公有云的市场增速是43.7%。  中国公有云市场规模及增速 金山云超过市场平均增速近20%。可以说，这20个百分点是金山云最大的底气。也是保障金山云在激烈的竞争中，有资格继续玩下去的基础。 当然，金山云也没能逃过亏损魔咒。不过这并没有什么，只要其有足够的钱支撑到盈利的那一天就行。毕竟AWS和阿里云都相继盈利了，未来是可期的。 在自己持续失血的时候，外部能否持续输血尤为关键。这个时候，大腿就显得尤为必要了。小米这条大腿，虽然没有阿里巴巴、腾讯、华为粗，但也能算得上是前几名。 需要指出的是，小米这条大腿能抱多久，还存在不确定性。尤其是雷军要造车了，造车可是一个烧钱的游戏，会严重拖累小米的现金流，而云计算也是个烧钱的游戏，阿里巴巴、腾讯纷纷放言要斥资数千亿来发展云计算。如果小米陷入造车这个资金黑洞，两线作战的话，估计也没多少力量来帮扶金山云了。到时候，金山云得自谋生路，这为金山云的未来蒙上了一层阴影。 兵马未动粮草先行，未来几年，云计算领域必然还有几场硬仗要打。如果没有足够的资金驰援，金山云估计不能与头部云厂商打“阵地战”，只能打迂回的“游击战”。游击战虽好，但却很难吃到肉。 超过60%的营收增速，加上小米这个后台，也只是给了金山云一张入场券。要行走江湖，还得有几招绝技傍身才行。那么，金山云的绝技是什么？ 在面对未来越来越多的中国企业走出国门，这些企业的国际业务会产生大量的数据。这个时候，用谁家的云计算平台就显得尤为关键。  小米业务体系庞大，无论是手机还是物联网，以及未来的智能汽车，云计算都是其重要的支撑。来自小米集团的计算、存储、网络等云计算需求会很庞大，并且还会快速增长，这给了金山云一个基本盘，就像阿里巴巴的电商、腾讯的社交和游戏分别是其云业务的基本盘一样。 2017年，小米集团贡献了金山云近三成的营收，这对于金山云走过最初的艰难岁月至关重要。 需要指出的是，小米不能成为金山云永远的依靠。小米业务再庞大，也只是一个以硬件为主的公司。金山云要走向自己的星辰大海，就必须要有一个“断奶”的过程。 依据金山云的招股说明书，来自小米的收入合计分别占其2017年、2018年、2019年总收入的27.0%、24.6%、14.4%。 可以看到，来自小米的营收占比在逐年降低，2019年甚至降低了10%。2020年小米贡献的营收占比，应该小于10%了。 在国内市场上，小米对金山云的作用在减弱，但在国际市场上，金山云还离不开小米。我们虽然还没有找到金山云在海外的营收占比，但相信应该不高。 美国的云计算巨头，都是全球布局。中国云计算厂商，即使是阿里云、腾讯云在海外也几乎没有多少存在感，都是依靠国内市场在支撑。 在中国，有两类企业的出海迫在眉睫，一类是互联网企业，另一类就是云计算企业。 中国的互联网巨头开辟国际市场，其意义不仅仅是获取营收和利润，对于国家也是有重要战略价值的：中国互联网、云计算公司拿下国际市场，有利于改善中国在世界上的舆论环境，以及中国企业的经营环境。 由于西方在舆论和意识形态上的围堵，中国在国际舆论场上往往很吃亏。一个很重要的原因就是西方掌握了主要的媒体和互联网平台。 从趋势上来看，互联网平台在控制舆论走向方面的作用越来越大，甚至超过传统媒体。以脸书和推特为例，平台本身其实是不中立的，对于不符合其价值观的信息往往会被打压。在国际互联网平台上，对中国造谣抹黑的假消息泛滥，而我们澄清的声量却一直很小。 中国的互联网平台在国际市场上获得一定的份额，是解决这个问题的关键。 假如很多国家都用抖音、今日头条、微信、微博、百度，购物用淘宝、京东，那中国就相当于掌握了一个话筒，来自中国的声音可以更好地在国际上传达。 互联网企业出海，更多是改善中国在国际市场的舆论环境。而云计算企业的出海，则对保障中国其他企业在国际市场的数据安全至关重要。 阿里云、腾讯云、金山云等云厂商如果完成全球化布局，中国企业在其他国家的数据就可以存在这些云平台上。不然，中国企业只能找AWS、谷歌云、微软云合作。这些云平台很容易受到美国政府的长臂管辖，很可能美国政府一项行政命令，就可以轻易调取这些云平台上的中国企业数据，这是一个很大的风险因素。 通过长臂管辖，强制调取中国企业经营数据，这个事情美国可没少干。 根据Frost&Sullivan的数据，截至2019年第一季度末，拥有国际化业务的中国企业已达7415家，而且这一数字还在不断增长。这些企业的数据存在哪里，是一个十分关键的问题。中国云厂商实现全球布局，其战略意义在于保护中国已出海企业的数据和业务安全，减少被美国窃取和长臂管辖的风险。 相对于阿里云、腾讯云、华为云，金山云出海具有相对优势，其核心就是小米手机。小米目前在国际市场已经取得比较高的份额，在至关重要的欧洲市场，小米的势头也非常好。 根据Canalys最新数据显示，小米手机在2020年Q3季度销量大增91%，占据了欧洲手机市场23%的份额。 本来华为手机在全球攻城略地，但被美国斩落马下，幸亏小米顶上了，中国手机国际化的势头才得以保住。 要知道，手机是移动互联网的基础。手机厂商，对于互联网厂商是可以产生很大影响的。如果小米手机与中国一众互联网企业配合得当，是可以大大推进中国互联网在国际市场的份额，其中最关键的就是欧洲市场。 出海的互联网企业，对云计算有巨大的需求。相对于传统企业而言，互联网企业产生的数据量更大，对于数据计算、存储、传输的要求也更高。金山云依托与小米的联动关系，完全可以在出海的互联企业中拿下一系列大订单。 实际上，互联网客户就是金山云的基本盘。而且，协助互联网客户出海，也是金山云的重要突破口。 中国互联网企业出海，虽然已经取得了一些成绩，但还远远不够。除了各个领域的企业自身国际化不足外，不同领域之间的协作性也存在很大问题。大家都各自为战，力量分散。中国企业应该学习日本，当年日本企业在国际市场攻城略地的时候，采取的就是狼群战术。 目前来看，小米、OPPO、VIVO这样的手机厂商，与阿里巴巴、腾讯、字节跳动、快手这样的互联网厂商，没能实现协同。这两类企业完全可以抱团，中国手机与中国APP相互配合，共同攻占国际市场。比如说，中国手机上预置中国APP，或者对中国APP进行更为大力的扶持和资源倾斜。 此外，国际化比较成功的互联网企业，要有意识地扶持中国云计算企业。最为典型的就是TikTok，他们最好与金山云合作，将视频数据存放在金山云上。
各个国家都更加重视保护其“数据主权”，但其核心诉求是数据不出国境，并没有要求一定要用本地的云计算公司。以欧洲市场为例，现在大量企业采用的就是AWS、谷歌云、微软云服务，只是数据中心建在欧洲。同样的道理，只要金山云的数据中心建在欧洲，欧洲互联网企业的数据不出境，将数据存在金山云建在欧洲的数据中心上，是符合规定的。当然，西方国家在数据科学领域对中国心存芥蒂，在选用中国云计算服务时不可避免会有一些偏见，但并没有到完全排除的程度。 世界上云计算最强的是美国，其次是中国，欧洲的云计算并不强。对于德国、法国、意大利这类欧洲国家，只要数据中心建在欧洲，其云服务商是美国的AWS、谷歌云，还是中国的阿里云、金山云，没有本质区别。中国云计算企业，会受到一些不公平对待，但出海的路并没有封死。毕竟很多国家都要与中国做生意，除了像“五眼联盟”这种极度防备中国的国家，德国、法国这些国家是完全可以争取的。再加上中东、俄罗斯、东南亚等国家，中国云计算企业出海，是大有可为的。 依据媒体报道，TikTok与谷歌云签署协议，3年内在谷歌云计算平台购买价值8亿美元的服务。按照6.5的汇率，8亿美元就是52亿人民币，3年时间平均每年超过17亿元。随着TikTok用户量和业务量的进一步扩大，每年TikTok支付给谷歌云的应该不止17亿元。 TikTok之所以与谷歌云合作，除了来自美国政府的直接压力外，一个是谷歌云全球化布局要远远好于中国云厂商，谷歌有遍布全球的数据中心，技术实力也是国际领先水平，TikTok与谷歌云合作是合理的商业选择；另一方面，TikTok选择谷歌云，是一种示好美国的表现，将自己的利益与美国企业捆绑，增加自己与美国政府的谈判筹码。
为什么不能将这几十亿用来扶持中国云厂商呢？ 当然，金山云在数据中心数量和技术实力上与谷歌云还存在较大差距，但将金山云作为一个备胎总是可以的！金山云2020年的营收才66亿元，如果TikTok与金山云合作，那金山云的年收入直接扩大25%。 让TikTok与金山云合作并不是天方夜谭，国内的抖音就是与金山云合作的，并且游戏和视频本来就是金山云的两个强项。金山云是国内提供视频领域云解决方案比较早的厂商，字节跳动、爱奇艺和哔哩哔哩都是其客户。 此外，TikTok的数据放在谷歌云上，很容易受到美国政府的长臂管辖。存放在谷歌云上的TikTok数据，美国政府还不是说查就要查？ 需要指出的是，是否与中国云厂商合作，不同国家和区域需要区别对待。TikTok在美国的业务，需要与美国云厂商合作。但在其他国家的业务，并不一定都要放在美国云厂商那里。以欧洲为例，只要数据中心建在当地，符合欧洲的数据规则，将部分业务放在中国云厂商那里，是完全可以的。 在海外市场，金山云作为云服务商，数据中心也建在当地，并不是要把别的国家数据回流到中国。至于来自美国的政治压力，这有点类似华为5G面临的情况。美国会给其他国家施压，让其不要与中国云计算企业合作，有些国家会跟随美国，但也有些国家会有自己独立的判断。以欧洲的德国和法国为例，在5G上美国也施压，但德国、法国并没有完全屈从。中国的云计算肯定进不了美国市场，所以战略性放弃，但进入欧洲的部分市场是有可能的。对于欧洲企业而言，中国的云计算企业也算是美国AWS、谷歌云的备份。毕竟，与其将自己锁定在美国的云计算上，还不如把部分业务迁移到中国云计算厂商那里，不把鸡蛋放在一个篮子里，也有助于分散风险。
中国出海的互联网企业，将自己的数据存放在中国的云厂商那里，是双赢之举：一方面，中国厂商可以提供更优惠的价格，也更熟悉中国互联网企业的业务需求，沟通会更顺畅；另一方面，也是对自己的数据安全多一份保障，毕竟中国云厂商不用像谷歌云一样对美国政府唯命是从。 虽然中国互联网出海还算不上成功，但已经比中国的云计算企业走的更远了。这个时候，出海的互联网企业，回过头来拉一把中国的云厂商，带动中国云厂商的国际化，岂不是很好的一件事情么？ 走出国门之后，中国企业之间的团结，有时候是很必要的。比如，小米手机可以预装TikTok、淘宝、百度、微信等，来拉动中国互联网出海；出海的互联网企业，又可以拉动金山云这样的云厂商。只要有订单，国外没有数据中心，都可以很快建起来。这样，就构成了一条手机厂商——互联网厂商——云厂商的带动链条，这三类企业又可以依托其互联网、数字化技术，带动中国的制造业、服务业、金融业出海，中国企业在国际市场上就不会显得势单力薄。 头部几家云计算巨头，都是抱着一条大腿的，小米对金山云的助力并没有什么独特。小米虽然是一条大腿，但还不足以成为金山云的一个绝招。 所谓绝招，是威力巨大，并且只有自己有，别人没有。 那么，什么是金山云有，而阿里云、腾讯云等没有的呢？ 事实上，金山云有两条大腿可以抱，除了小米，还有金山办公。依据金山云的招股书，上市之后，金山集团拥有金山云流通股的43.5%，小米才只有13.8%。 金山集团这条大腿，虽然没有小米的大腿粗，但与金山云的“血缘关系更近”。更重要的是，金山办公的WPS套件，可以成为金山云的绝招。如果金山云与WPS双剑合璧的潜力发挥出来，甚至可以爆发出让阿里云、腾讯云、华为云都忌惮三分的能量。 那么，何出此言？ 下图是中国与全球云计算市场的结构对比，国际云计算市场以SaaS为主，中国也会逐步向国际看齐。数据中心已经足够多了，关键是要有足够的SaaS应用。  2019年中国与全球公有云市场结构对比 数据来源：Gartner 中国信通院 为了实现以SaaS带动IaaS的策略，阿里云、腾讯云、华为云都使出浑身解数。以阿里云为例，通过钉钉来构建主SaaS，然后大力培养SaaS生态，构建云钉一体的云体系。 所谓SaaS应用，核心就是要解决企业的办公问题。市面上的SaaS产品多如牛毛，你用的最多的是什么？还不是Word+PPT+Excel这几样。 错过移动时代的微软，本来都快要变成下一个IBM了，但在云计算上的成功，让微软焕发了新生。现在微软坐稳了云计算市场的第二把椅子，并且与AWS的差距正在不断缩小。 从具体的业务来看，微软云与AWS是很不一样的，AWS基本是以IaaS为主，微软云的IaaS一般，但强在SaaS。微软的云服务，其实大部分来自两类：Dynamics365（CRM、ERP）+Office365。Office365其实就是将Office产品进行云化，正是在办公软件上的积累，让微软云在SaaS领域具有很强的优势，一下子拉近了与AWS的差距。 在基本的办公软件中，中国的金山是不可忽视的存在，只是一直被微软Office压制了。微软云可以走通的路，金山云和WPS也一样可以尝试。 并且，在国内市场上，WPS的云化做得比微软的Office要好。近几年，金山办公的营收和利润情况都非常好。按照这个势头，在办公领域， WPS把Office赶出中国市场也不是不可能。
金山办公营收情况
金山办公利润情况 金山办公不仅营收高速增长，利润增速更快。在金山云还在大幅亏损的时候，金山办公已经每年有几亿的利润了。从金山办公的营收结构来看，占比最大的就是办公服务订阅收入。
将WPS进一步云化，并与金山云高度融合，一起探索办公应用场景和互联网场景，对于金山办公和金山云都是很有好处的。WPS+金山云的组合，如果应用得当，在以SaaS带动IaaS层面，其潜力并不比阿里云+钉钉的组合差。毕竟，微软云已经把这条路走通了。现在金山云和WPS的实力都不弱，只是融合性还有待加强，需要进一步丰富应用场景。 此外，在国际化方面，金山云和WPS也可以相互配合。现在金山办公的境外收入占比才3.22%，基本没什么存在感。微软的办公套件在国外市场已经非常成熟了，相对于办公套件，云计算是一个新兴市场，美国云计算公司虽然也有优势，但格局还没有那么稳固。在这种情况下，相对于传统办公软件，云计算出海的阻力会小一些。如果金山云先走出去了，可以与WPS形成合力，带动WPS在海外的使用。
在股权结构上，金山云和金山办公是近亲，完全可以实现更好的业务协同。这件事情做好了，对金山云的价值要远远大于小米集团带来的业务价值。如果将金山云与WPS深度打通，把金山办公的客户群体转换成金山云的客户，对于快速拓展金山云的客群会有很大帮助。 以目前金山云的客户结构来看，还是存在很大问题的：一方面，金山云的客户数量少，集中度太高。金山云前251名客户，贡献了98.3%的营收。另一方面，客户高度集中在游戏、视频、金融这几个领域，行业限制大。 金山办公的客户数量则比金山云大很多，2019年WPS的月活用户就已经超过4亿了。通过将金山云与WPS深度融合，是快速扩大金山云客户规模的不二法门。 如何将金山云与WPS进行深度融合？ 关键是探索云应用场景。我们以视频会议为例，开视频会议与跟家人视频通话最大的不同，就是沟通的重点在工作。沟通过程中经常需要打开各种word、PPT等，这个时候，再将WPS与金山云的云视频能力结合起来，在WPS上加上视频会议功能，就可以比单纯的视频会议软件好很多。更重要的是，依据金山办公2020年年报，其中WPS Office桌面版月度活跃用户数超过1.85亿，移动版月度活跃用户数超过2.82亿，这对于视频类应用奠定了用户基础。 再以文档协作为例，多个人一起编写一份Word文件是常有的事情。以前本地化的方法是，一个人编辑好之后，发送给另一个人，另一个人在那个基础上修改、批注，然后再发回来。云文档，几个人完全可以在线一起写，写完就是最后的成稿，不用发来发去。现在WPS已经在这些场景上发力，但云化的程度还不够，功能做的也还不够强大，也不够简单易用。但这是一个大的方向，与金山云深度融合，可以加速WPS的云化进程。 以上，我们讨论了小米和金山办公对于金山云的价值。可以看到，打好小米和金山办公（WPS）这两张牌，金山云就拥有了与头部云厂商一争高下的筹码。 文：凝视深空 / 数据猿 |
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