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2017年9月份，环保部等六部委联合印发的《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》表示，到2020年，重点地区、重点行业的挥发性有机物（VOCs）排放总量下降10%以上。2016年全国涂料产量1899.78万吨，利润总额 353.4亿元，利润增幅15.4%。其中1358家规模的涂料企业产销增长约7.2%，而水性涂料产销增长了100%。 截至2017年上半年，涂料行业在建、投产及计划建设的项目中，70%左右是水性涂料，目前中国水性涂料中主要是水性建筑涂料，水性建筑涂料发展现状如何？未来的发展空间又是怎样的呢？下文中将一一解析。 一、水性涂料发展加速，建筑涂料水性化一马当先 2017年，在全民环保的大环境下，中国涂料行业的水性涂料发展进程明显加速。2015年之前，中国水性涂料在整个涂料行业占比不足20%。2015年下半年后，国家环保政策逐步趋严，老百姓的环保意识不断增强，具有环保性能的涂料需求增加，加上国内涂料企业不断开发新技术，水性涂料整体产量有所增加。不过从中国涂料现在仍以溶剂型涂料为主，占比55%以上，依然明显多于水性涂料。 图1 2013-2017年中国水性涂料产量走势 数据来源：摩贝视野 在水性涂料领域，建筑涂料占据主要地位。2016年中国建筑涂料水性比重已接近85%，而工业防护涂料及木器漆涂料的水性化比例则依然较小。建筑领域涂料中，大部分外墙漆、内墙漆都已普及了水性漆。据《摩贝视野》调查：外墙施工使用的水性涂料占90%以上，溶剂型涂料占比不到10%。内墙方面，除了少量劣质产品外，水性涂料的使用已基本达到100%。然而在工业防护领域，水性漆替代油漆的进程却非常慢。《摩贝视野》认为，这是因为，一方面，建筑涂料的使用与人们居住环境息息相关，消费者倾向于使用环保无毒的水性漆作为建筑涂料。而在工业防护领域，企业经营者不是环保涂料的直接受益者，缺乏使用环保水性涂料的动机。另一方面，受制于国内的技术水平，工业漆的水性化进程受到较大影响。在木器漆领域，目前水性化程度相对较慢，受技术及成本方面的制约，企业油转水阻力较大。 图2 2016年中国三大涂料水性化占比 数据来源：摩贝视野 近几年，随着国内房地产行业高速增长，建筑涂料产量也在不断增加，相对应的水性建筑涂料产量也在稳步提升。2010年中国水性建筑涂料产量约230万吨，2016年水性建筑涂料产量已达到550万吨，年均增长15.6%。 图3 2010-2016年中国水性建筑涂料产量及增速对比 数据来源：摩贝视野 二、水性建筑涂料空间广泛，未来将持续增长 未来3年，水性涂料投产如火如荼，目前统计共新增产能81万吨左右，投产时间集中在2017年，投产区域集中在华东。 表1 2017-2019年水性建筑涂料新增产能 数据来源：摩贝视野 未来几年，随着国家对房地产行业的调控，以及国内建筑涂料的投建情况，《摩贝视野》预计2017-2020年国内建筑涂料产量增速将维持在5%之内，国内企业后期新上产能多为水性化建筑涂料，预计水性化建筑涂料在总建筑涂料中的占比将不断提升，2020年中国建筑涂料水性化程度有望达到90%以上。 图4 2006-2020年建筑涂料产量及增速对比图 数据来源：摩贝视野 三、旧房重涂市场规模庞大，水性建筑涂料需求驱动不减 据《摩贝视野》调查，目前中国的建筑总面积已超过500亿平方米。从本世纪初开始，中国已逐步进入旧房重涂的黄金释放期，目前主要集中于家装重涂上，其中外墙重涂方面，主要是工程和高档物业重涂。中国房屋重涂的周期一般为8-10年，图5是《摩贝视野》以10年为一周期进行测算的数据，2017-2019年中国旧房重涂市场房屋面积分别为：203992.7万平方米、223592平方米、245401.6万平方米，重涂市场潜力很大。 2010-2016年，中国重涂市场的涂料用量年均增速约为12%，接近建筑涂料产量增速的2倍，2016年重涂用内墙涂料约为33.7万吨，重涂是当下建筑涂料的主要用武之地。 图5 中国2005-2010年房屋竣工面积 数据来源：摩贝视野 2016年,中国经济进一步放缓，GDP增速从2015年的6.9%降至2016年的6.7%，房地待产投资增速约6.9%，旧房翻新驱动建筑涂料平稳增长，重涂更是建筑涂料的主要市场，而特色小镇将会是下一个驱动因素，未来中国水性建筑涂料仍存在非常广阔的发展空间。 对于涂料企业来说，需要围绕用户需求，不断升级产品，适当提升高端及个性化产品的比例。而在水性化的大背景下，水性建筑涂料生产企业的生产规模、资源整合能力、新产品开发能力，以及市场开拓能力，将成为涂料企业的竞争力要素。 表2 2010-2016年中国经济变化和建筑涂料、水性建筑涂料产量变化趋势 数据来源：中华人民共和国国家发展和改革委员会
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