|
进入2021年，包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦能源、欣旺达等在内的动力电池企业纷纷加码扩产，涉及总投资额高达1500亿元。 动力电池领域的大举扩产引爆结构件领域，市场争夺战已然打响。 据起点锂电大数据不完全统计，2020年以来长盈精密、震裕科技、科达利、瑞德丰等龙头企业已斥资近190亿元扩充结构件产能，其中仅2021年宣布的投资额就达到170亿元，布局地点包括江苏溧阳、江苏常州、四川宜宾、福建宁德、宁德福安等地。 2025年市场规模达300亿元 锂电池精密结构件主要包括电芯外壳顶盖、钢/铝外壳、正负极软连接、电池软连接排等，对锂电池的安全性、密闭性、能源使用效率等都具有直接影响。
作为锂电池的关键组成部分，结构件成本占电池总成本比约为6~7%，与负极、隔膜、电解液相当。 据了解，精密结构件起到传输能量、承载电解液、保护安全性、固定支承电池、外观装饰等作用，这些部件要求根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特定功能。 起点研究院（SPIR）数据显示，到2025年中国锂电池出货量将达到600GWh，目前电池结构件单位价值量约为0.5亿元/GWh，以此计算，预计到2025年，中国电池结构件市场规模有望达到300亿元，其中动力电池结构件占据主要份额，预计市场规模在220亿元左右。 当前结构件市场两极分化严重，行业集中度高。一方面结构件与下游配套紧密，动力电池企业与优秀的精供应商共同研发，逐步形成长期稳定的战略合作伙伴关系，一般电池企业不会轻易更换结构件的供应商；另一方面，结构件认证周期长、前期开发投入大，有一定资金和技术壁垒，小规模企业和新入局者难以存活。 目前结构件领域主要企业包括科达利、长盈精密、震裕科技、瑞德丰、无锡金杨、深圳深芝、东莞阿李、凯中精密等企业，其中科达利约占50%的市场份额，不过从已公布的扩产计划来看，长盈精密和震裕科技也是大举布局动力电池领域，抢夺市场份额。 4大巨头投资190亿扩产 震裕科技 4月24日，震裕科技发布公告称，拟在江苏溧阳、宁德福安和四川宜宾等地投资建设新能源动力锂电池精密结构件项目，投资额分别为16亿元、4亿元和5亿元，合计达25亿元。 3月29日，震裕科技还公告称，拟使用自有或自筹资金新建年产9亿件新能源动力锂电池顶盖项目，项目总投资额预计不超过16亿元。 3月18日，震裕科技登陆创业板，拟募集资金6.23亿元，其中3.23亿元用于年产4940万件新能源动力锂电池顶盖及2550万件动力锂电壳体生产线项目，3262万元用于年产2500万件新能源汽车锂电池壳体项目。 这也就意味着，2021年以来，震裕科技拟投资44.56亿元用于扩建产能。 震裕科技成立于1994年，2015年启动动力锂电池精密结构件项目，并于2018、2019年度连续被评选为宁德时代十大“优秀供应商”之一。2019年公司对宁德时代销售额达2.23亿元，占公司当年营收的29.73%。 2021年一季度，震裕科技实现营业总收入5.1亿元，同比增长268.3%；实现归属母公司净利润4139.2万元，同比大增6186.1%。 长盈精密 今年4月10日，溧阳经开区与长盈精密技签约，拟建设长盈新能源华东基地项目，项目总投资35亿元，主要生产锂动力电池结构件、电池包结构件、Busbar及新能源装备等产品，其中一期投资约为15亿元。 今年1月4日，长盈精密还连发三个公告，拟在江苏常州、四川宜宾、福建宁德三地分别投资5亿元、12亿元、3亿元建动力电池结构件自动化产线项目，总投资额达20亿元。 据公开报道，长盈精密在宜宾的项目总投资额达到45亿元，其中首期投资12亿元，已于1月18日开工。 长盈精密动力电池结构件项目产线的布局，将目标直接瞄准宁德时代，上述扩建项目的选址和此前宁德时代公布的390亿元扩产项目选址一致，均在江苏溧阳、四川宜宾和福建宁德。 据了解，长盈精密成立于2001年，2010年9月在创业板上市。2015年长盈精密转型进入新能源领域，通过内生和外延持续拓展新能源业务，2017年公司动力电池结构件项目通过宁德时代供应商认证。 2020年长盈精密实现营收5.0亿元，同比增长24.1%，今年一季度新能源业务增速进一步加快，单季度营收同比增幅超过180%。 科达利 今年以来，科达利有多个结构件项目落地，投资金额超过22亿元，包括在四川宜宾投资10亿元的项目、深圳投资5.2亿元、惠州三期投资2.25亿元、德国投资4.6元。 此外，科达利在国外的生产基地建设也同步启动，包括德国、匈牙利和瑞典生产基地等都在加速推进。目前，科达利已拥有包括为Northvolt独供40Gwh订单在内的大量欧洲项目订单。 科达利是国内精密结构件的龙头企业，目前，科达利已经和宁德时代、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、力神、瑞浦能源、蜂巢能源等以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、三星、佛吉亚等国内外企业达成了合作。据测算，目前科达利的市场占有率预计已超过50%。 瑞德丰 1月18日，瑞德丰15亿结构件项目签约常州金坛，产品主要应用于磷酸铁锂、三元电池，项目达成后产能预计将达600万套/天。 常州金坛作为瑞德丰总部及高端研发制造基地，主要配套长三角客户，为瑞德丰的核心战略基地。深圳为制造基地，主要配套珠三角客户，四川基地主要配套西南片区客户，此外还有青海和宁德基地，主要配套当地核心客户。 作者：刘泽 |
|
|
