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2020-06-24 一个散户成功的故事，学习成功者方法，才是正确的方法。 今天我们介绍一个世界知名散户投资者的投资故事和投资方法，以帮助普通的投资者树立正确的投资理念，学习正确的炒股方法，坚定信心相信自己，用技术战胜市场，靠自己发财致富。在当今之中国股市，一个普通散户的无助和无奈难以言表，多年来的牛短熊长，让普通的投资者伤痕累累，多次尝试后的反复亏损，让散户觉得炒股好辛苦，更丧失了对股市的信心。很多投资者不仅要问：散户在中国股市中真的能赚到钱吗？完全依靠自己真的能够战胜主力、战胜市场吗？市场行情不好，还能够获利吗？这些问题长期困扰着普通的投资者。我们建立这个专栏的目的就是为了帮助更多自强的投资者树立信心，让看到专栏的每一个人都坚信，普通的散户依靠自己的技术依然可以以炒股为生，实现盈利。我们在栏目中会介绍很多世界知名的投资大家，他们都是超级散户王，他们都经历过普通散户的困局，也有过普通投资者的各种辛酸经历，但是最终他们从黑暗中走了出来，战胜了市场，实现了财务自由。让我们读成功者的书，走成功者的路，用成功者的方法，最终成为成功的散户投资者。今天我们要介绍的主人公，叫尼古拉斯·达瓦斯。说到他的名字，有的投资者并不是太了解，但是说到他的故事，你或许早就听到过——早在2003年，弘历就出过一本小册子，叫《10年200倍》，讲的是一个舞蹈演员通过自己的努力炒股成功的故事，其中的主人公就是我们今天要讲的尼古拉斯·达瓦斯。这样大家是不是就有似曾相识的感觉了？
当年这本小册子的推出引起了投资者巨大响应，在过去的10多年里，小册子被反复印刷多次，弘历将它免费发放给普通的投资者，希望他们像达瓦斯一样，树立正确的投资理念，远离市场相信趋势，依靠自己获得成功。达瓦斯到底有什么样的投资传奇呢？ ·他是舞蹈家，和舞伴常年在全球巡回演出，所以可别指望他整天盯着大盘涨跌。·他用跳舞赚来的3000美元开始了第一笔股票投资。·他在18个月里净赚200万美元。·他在股市赚了大钱的消息不胫而走，《时代》杂志对他做了特别专访。·他根据亲身经历写成的《我如何从股市赚了200万》一出版就大受欢迎，在短短8周内销售了近20万册。·迄今已有数百万名读者看过这本书。因为本书的影响太大，美国股票交易所不得不修改有关止损卖单的规则。·他所赚的财富并非来自"运气"，而是来自不断从错误中学习，最终发展出自己的投资方法。他是超级散户王，是箱体理论的创始人 让我们先来看一下他的基本介绍，虽然在国内有很多的媒体都在报道他的事迹，但是在国内还没有他的百科介绍，我综合了维基百科和其他的一些书籍信息，梳理了他的事迹和炒股的经历，下面我们来共同看一下。 人物介绍：
尼古拉斯·达瓦斯(Nicolas Darvas)1920-1977，出生于匈牙利，曾在布达佩斯大学学习经济学。在1943年6月二战期间，23岁的达瓦斯用伪造的出境签证逃离匈牙利，到了土耳其的伊斯坦布尔。不久以后，他遇到了同父异母的妹妹朱莉娅。1951年，他来到美国，加入了一家国际专业舞蹈团（达瓦斯与朱莉娅舞蹈团）。1953年4月，两人与茱蒂·加兰（Judy Garland）和鲍勃·霍普（Bob Hope）初次相识，到1956年，他们开始巡回演出。
炒股经历1952年11月，这支舞蹈团预备前往多伦多一家夜总会演出，得到的报酬却是一些股票，而非现金。虽然未能成行，但却开启了达瓦斯的炒股之旅。这是加拿大一家名叫布里伦德公司（Brilund）的矿业公司所发行的低价股。当时，达瓦斯基本上对股票一无所知。对方提供6000股作为报酬，每股市价50美分。事实上，他的多伦多演出后来未能如期举行，但出于好意，他还是买下了这些股票。此后，达瓦斯便把这事抛在了脑后。两个月后，他才第一次看看这只股票的价格。这一下，他吃惊不小：眼下已经涨到了每股1.90美元。他简直无法相信自己的眼睛，立即卖掉了所有的股份，从中净赚近8 000美元。这种交易的盈利前景，让他惊叹不已，从此，他便一门心思扎进了股市。 在工作空余的时间里，他读了大约200本书在市场和投机者身上，有时一天读书时长多达8个小时。他读了很多经典的书籍： 《投资基础知识》，作者：RC Effinger 《股市》，作者：Dice ＆ Eiteman 《证券市场：及其运作方式》，作者：BE Schultz 《您的投资》，作者：利奥·巴恩斯（Leo Barnes） 《股市中的利润》，作者：H. M. Gartley 《股市中的一致利润》，作者：柯蒂斯·达尔（Curtis Dahl） 《你可以在股市中赚钱》，作者：EJ Mann 他几乎每周都读两本书，一本是杰拉尔德·m·勒布1935年出版的《投资生存之战》，另一本是汉弗莱·班克罗夫特·尼尔1931年出版的《磁带阅读与市场策略》。
即便他读了很多的投资书籍，投资的结果依然很差，在加拿大的多伦多期间，他还订阅了大量的报纸和期刊，每天细心的研究钻研，频繁的买卖且大量的持有很多个股，他和每一个普通的散户投资者没有区别。 1953年他到了华尔街，与多伦多的股票市场不同，到了华尔街的，他觉得华尔街才是专业的投资市场——有更专业的信息，更专业的经纪人，更多样的投资渠道。起初一段时间还不错，赶上了一波牛市，觉得自己已经是非常棒的专业人士了，但是好景不长，他遭受了巨大的打击。他根据华尔街评级的标准，精挑了5只钢铁股中股息率高，市盈率最低的Jones & Laughlin钢铁公司，并进行了大量的研究，觉得这只股票就是龙头股，觉得这是自己专业分析的结果，不会有错，因此他抵押了自己在拉斯维加斯的房产，还加了杠杆。在1955年9月23日，以52 .25美元，买入1000股Jones & Laughlin公司的股票，总成本是52652.30美元，经过他的分析，他认为这支股票最少会涨到75美元。但是事与愿违，没有迎来预期的股票上涨，反而是跌跌不休，最后不得不在44美元的价格割肉离场，损失9000美元，这对他的打击非常大，不仅是因为差点儿输掉了房子，更重要的是，他发现一切都是错的，无论是别人介绍、小道消息、专业人士、投资评级、专业研究等等，都不足以让他赚钱。他一时陷入了绝望。
但是他每天还在花几个小时用来研究股票，寻找解决的方法来挽回一些损失。在研究的过程中，他发现了Texas Gulf Producing的股票正在上涨，他对它的基本面一无所知，但就是看到股票一直都在稳步上涨，于是他就尝试了，买了1000股，最终获利了4000美元。虽然没有挽回全部的损失，但是这让他看到了希望，也悟出了股价上涨的真正奥秘，并由此发明了一套叫做箱体理论（Box Theory）的方法，从此以后他的投资进入了新纪元。 根据他的箱体理论，到1959年的7月，他在股市中共获利了245万美元，实际上真正赚钱的是最后的18个月，赚了200多万美元。他的成功引起了很大的轰动，美国的时代杂志也对他做了采访。
接受《时代》杂志的采访我接受《时代》杂志的采访是在1959年5月，这时我炒股已有6年半，当时正是史密斯兄弟提出，用在加拿大上市的布里伦德矿业公司的股票作为我的演出报酬，使我很偶然接触并进入了股市，这才有了后面的故事。现在我又像当初一样出现在纽约的“拉丁区”，似乎正好走了一个轮回。 不知怎么的，我在股市的交易已经成为华尔街的谈资。我成功的消息被泄漏出去了，而且逐渐流传开来。 让我吃惊的是，有一天我接到《时代》杂志财经栏目打来的电话。他们说他们听说了一些我在股市成功的故事，问我愿不愿意接受栏目记者的采访。 第二天财经栏目的记者就来了，我把所有的操作资料都拿给了他，包括我的账户记录、交易清单和电报。他仔细检查了这些材料，走的时候说他被我的投资故事深深打动。 第三天他又来了，跟我说栏目的财经专家十分怀疑我的故事的真实性，他们认为这不可能是真的。 我对此一点也不感到吃惊，又带着他仔细核对了一遍资料。他又研究了好几个小时，最后走时似乎已经相信这些资料都是准确的。 但事后我发现，这件事才刚刚开始。第四天早上他又打来电话问我，是否可以与他见一面一起吃顿午餐。离午饭时间还有半个小时的时候，他再一次打来电话说，要带一位高级编辑一同前往，这位编辑想亲自核实我的投资故事。 他们是在1:00的时候过来吃午饭的。吃饭期间我又把所有的财务资料展示了一遍。这位高级编辑对这些资料太感兴趣了，根本就没顾上吃饭，以致他的午饭放在桌上原封未动。 一直到4:00，他听完了整个经过后才吃了一块三明治。5:00他与那位记者一起离开，没有做任何评论，但我的投资故事显然已经打动了他，因为我从来没有看到一个人对一件事这么有兴趣。 那天晚上6:00杂志社又打来一个电话。这次是《时代》杂志的一位华尔街专家打来的。他说只有等杂志社的三位负责人一起见到我，并检査证实所有资料后，责任编辑才会同意刊发有关我的采访报道。让我非常吃惊的是，他还坚持要看我跳舞。 看来这位责任编辑不仅怀疑我在股市所取得的成功，而且显然还认为我也不会跳舞！
1959.5.25
7:00的时候，这位专家来了。刚开始，他对我说的一切以及我提供的有关股市操作的所有证据，都是满腹狐疑地摇头，似乎想怀疑一切。 当我和朱莉娅站在舞台上时，他好像被我们俩的舞蹈打动了，至少我的舞蹈水平还是不错的！连续三天以来我都在接受他们这种繁琐的检查，已经开始有点心烦，再加上当时感觉自己也不是处在最佳状态，所以在表演快要结束完成上举动作时，由于用力过猛使右胳膊肌肉严重拉伤，最后勉强完成了这个动作。 我只好强忍着胳膊的疼痛坐下来，继续陪着这位华尔街专家进行细致的财务检査。 检査过程没完没了，一直持续了好几个小时。检査期间他总是在反反复复地问一个问题：我为什么要自愿谈论我的股票交易？ 我说那是因为我为自己取得的成绩感到自豪，而且我认为自己没有什么要隐瞒的。 时间已到后半夜，但在整个检査期间我的审讯人滴酒未沾。他坦承这样做是为了保持头脑清醒，以便检査出我的操作体系和操作记录中存在的错误。 直到第二天凌晨2:00，他放下了手中的圆珠笔。“来，我们喝一杯。”他说。他最后的怀疑也已消除。他信服了。他举起玻璃杯，为我在股市取得的成功干杯。 他是在凌晨4:00的时候离开的，走之前问我有什么投资建议。我给他提了一个，我推荐他买一支股票，但只有在股价涨到39 3/4美元的时候才能买，而且要把止损位设在38 1/2美元。我希望他没有忽视这些补充条件而在低位买入，因为这支股票后来一直没有达到39 3/4美元，它突然跌到了22美元！ 接下来的一周，有关我的采访报道发表在《时代》杂志上，当然在读者中产生了巨大的影响，特别是在金融圈的读者中。报道的结果是，绝大多数——当然不可能是全部——金融专家都承认，我是一位取得巨大成功的、非正统的股市投资者。于是，后来就有了这本书。 这次接受采访的另一个后果是，我的肌肉伤得很严重。医生说以后我可能不能再做这个上举动作了。他怀疑我还能不能把我的舞伴再举起来。 但是两周后，我又像往常一样在舞台上做着这个上举动作。之后我也一直在做，这件事表明，专业医生有时可能也会像华尔街的专家一样判断出错。
1960年的刑事调查《时代》杂志随后报道称，纽约司法部长向达瓦斯“扔了一本书”，指控他的故事“不合格，是假的”，而且他能找到的“可确定”利润，仅21.6万美元。这是首个根据一项扩大的州法律采取的行动，该法禁止在提供投资建议时欺诈或虚假陈述。 在1961年1月13日的后续报道中，《时代》杂志报道，该调查被法院阻止，法院裁定司法部长路易斯·J·莱夫科维茨的调查是“对新闻自由的无正当理由的侵犯”。《时代》杂志还报道称，该州的调查人员承认，他们未能追查到这名舞蹈演员的所有经纪账户。 达瓦斯称这些指控是虚假的，是“一种愤世嫉俗的不负责任行为，通过宣传来焚书”。最后的结果达瓦斯同意不控告他，也同意不再诽谤营业员。但是在后来，达瓦斯还是写了他的第2本书，《华尔街就是另一个拉斯维加斯》，在这本书中，他把交易所比喻成赌场，把工作人员，比喻成情报贩子和赌场里的发牌员，这本书遭到了封杀，虽然很有名气，但是很多地方都不让销售，就连国内和台湾翻译的版本，也是重新又改了名出版的。这本书里的言论可算是对股市黑幕的揭秘，股民炒股就像进入赌场的赌徒一样，应该做到胜券在握，而不是孤注一掷。证券交易所和赌场没有区别，在台湾的中译本上，他还直接把赌场的组织结构和交易所的组织结构进行对比，让投资者认清，交易所和赌场没有区别，不要轻信他们所说的观点和理念。 美国交易所因为他而修改规则 达瓦斯的第1本书，《我如何从股市赚了200万》出版以后非常火爆，在8周之内就销售了20万册，在投资者群体中引起了巨大的反响，很多的投资者也在模仿达瓦斯箱体理论的方法买进卖出，尤其是也学习达瓦斯使用停损单。这个在股市中造成一个很不好的结果，就是一个一个的停损单会触发股价连锁的下跌，所以交易所不胜其烦，最终也修改了停损单的使用规则。有一次偶然的机会，达瓦斯在小酒馆里喝酒，遇到了美国证交所总裁麦科米克，这位总裁非常的愤怒，说都是因为你那本该死的书，对交易所产生了巨大的影响。这就能够看出达瓦斯的理论对市场的影响。但是在前两本书里，达瓦斯并没有公布箱体理论具体的操作规则。 著作和理论 达瓦斯总共写了5本书，最后一本书是在他去世的当年出版的，他于1977年在法国巴黎去世，终年57岁。 《我如何在股市赚2，000，000》，1960年出版 《华尔街：另一个拉斯维加斯》，1964年出版 《成功的剖析》，1965年出版 《场外交易利润的Darvas系统》，1971年出版 《你仍然可以在市场上做到这一点》，1977年出版
在他的第三本书中，他写道：“后来，我继续探索，并在其他领域取得成功，时尚行业、戏剧制作、房地产只是其中几个。”在这里，他声称“成功的公式本质上是一样的”。在书中，他列出了他所谓的“应该遵守的规则”，“但是必须知道正确的路线”。在他的《你仍然可以在市场上做到这一点》一书中， 达瓦斯描述了称为“Dar-Card”的操作规则。在最后一本书里，他才把自己的交易规则公布于众，在技术人员的帮助下把它制作成了信号提示系统，至今在世界范围内，还有大量的人在研究达瓦斯的箱体理论，把他的箱体理论作为重要的交易系统，也有人单独成立了达瓦斯箱体理论的公司，做培训，卖软件，出版各种书籍。但是至今还没有一个像样的系统，能够完整的体现出达瓦斯的灵魂，尤其是在成交量方面的研究，几乎没有一个系统提及到，这个我们后面会谈。 如何学习达瓦斯的箱体理论？相信很多人看到这里以后，就会产生很多的好奇，也迫不及待地想学习达瓦斯的箱体理论，更有甚者想立马下单把他的书买过来看一下。我觉得大家没有必要这么着急，目前国内只有达瓦斯的前两本书有中文版。在前两本著作中，讲的更多都是故事和操作经历，并没有一些具体的方法，很多的内容都没有明确表达，甚至被扭曲。普通投资者如果没有进行深入研究，反而会被带歪了。在后面的文章里，我也会把他两本书的内容发出来，所以你没有必要这么着急。或许我们把音频和文字都会发出来，让你既可以看也可以听，慢慢了解他的故事，再一步一步去学习他的方法，以及在中国股市中进行实战。
网上介绍的关于达瓦斯箱体理论的内容可靠吗？不可靠，虽然国内网上有大量的达瓦斯的宣传和内容，包括他箱体理论的使用规则，但是说实话，至今我还没有看到一个是正确的，都是在借尸还魂，打着达瓦斯箱体理论的旗子，讲的不知道是哪来的方法。这也难怪他们如此，因为国内只有前两本中文版的翻译书籍，而达瓦斯的箱体理论是在1977出版第5本中提出来的，没多久他就去世了，而如果你被这些理念所误导，再想更改过来，反而会很麻烦。大家不用着急，我们后面的文章会一一把它揭秘。 |
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