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赵云率领军队回到成都之后，急忙询问诸葛亮原因，诸葛亮对他说南王孟获勾连雍凯，朱褒进行反叛，永昌城危在旦夕，我决定亲自前去平叛，现在需要你的辅助，因此才急忙将你调回，赵云于是急忙前去整军然后随着诸葛亮出发平乱。  诸葛亮来到永昌城外用离间计快速的平定了雍凯与朱褒的叛乱，孟获得到消息之后大惊于是急忙率领军队前来和诸葛亮交战，面对这样的情况正中诸葛亮的下怀。 孟获派遣董荼那，阿惠楠二人出战，哪知道只用了几个回合二人便被诸葛亮生擒，本来他们都觉得自己毫无生路，哪知道诸葛亮却对他们给予优待，不仅好酒好菜的进行招待，而且还给他们金玉棉帛送他们回去了，二人深感诸葛亮的大恩于是决定日后寻找机会进行报答。 听到手下被擒拿的消息孟获大怒于是亲自率领大军前来攻打，但是诸葛亮却定下了诱敌深入的计策，孟获自恃勇武于是率人轻敌冒进最后被马岱擒获。 诸葛亮见到孟获之后问他是否服气，孟获回答说你所以能够抓住我只是因为擅长使用阴谋诡计而已，在这样的情况之外我怎么能够服气，于是诸葛亮便说到那我放你回去整理人马来日再战。 等到孟获离去之后，蜀中将领问到丞相为什么要放了他，诸葛亮回答说我彼此前来就是为了彻底平复南边的祸乱，而要做到这些只有让他们心服口服才能，孟获在南边具有很大的影响力，正因为这样我才要收复他。  众人只听诸葛亮接着说到孟获这个人有勇无谋，我想抓他如同探囊取物，只是要降服他却极为不容易，自然需要花费更多心力，于是众人恍然大悟。 孟获回到寨中之后便想要与蜀军再次交战，但是想到诸葛亮足智多谋，于是便决定倚仗泸水天堑来阻挡诸葛亮。 诸葛亮让人在中午由河流短窄处对河，但是不料兵士伤亡无数，正在他踌躇满志之时，忽然听到阿惠楠前来拜见，他正是为了蜀军通过泸水而来。 越来泸水由于天然带走瘴气，因此需要渡河只能趁着夜晚之时渡河，果然得到了显著的效果，孟获得到消息之后便让董荼那前去迎敌，但是却暗中派人观察，果然董荼那与蜀军相谈盛欢。 等到董荼那返回之时孟获大怒于是便准备诛灭他，幸得众人求情才免了杀身之祸，但是却遭受了一百张的惩罚，于是他和阿惠楠商量要擒拿孟获前去投诸葛亮，孟获第二次被抓之后依旧不服，于是诸葛亮便让人放他离去准备下次来战。 无论做什么事情只有让人心服口服才能够取到一劳永逸的效果，采用强势只能让人暂时屈服，却为日后留下了巨大的隐患。  |
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