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蒙煤4500K1.0S 478（+4） 蒙煤5000K0.6S 550（+5） 蒙煤5500K0.6S 622（+6） 山西煤5000K1.0S 550（+6） 山西煤5500K1.0S 620（+5） 一、概要 周末两天消息应接不暇。 （1）马泰壕停止长途货车发运通知： （2）神东下属煤矿西湾矿，年产能1000万吨 暂停地销，只保神华： （3）鄂尔多斯市煤炭局限制煤管票： （4）国投京唐上调港口作业包干费4块，西营子站台检修，至于各个煤矿的调价，调价信息比较频繁，少则10块，多则30块，在此不一一列举，发运成本也继续上涨。 （5）陕煤化下属矿柠条塔通过验收复产，产能1800万。而陕煤化下属三家大矿中的另外两家，张家峁600万产能，红柳林1200万产能还未复工。 根据“榆林市公开的44处重大隐患挂牌督办企业清单”中，柠条塔的问题包括1.工程转包；2.非防爆车入井；3.五假问题；4.违规多面采煤问题。较另外两家矿多了一个“违规多面采煤”问题。而红柳林矿的事故隐患说明比柠条塔更具体。安检的顺序是“先国有后民营”，而别的顺序不好确定，后续国有矿复产进度可能会加快。后续看民营矿情况（国有1800万产能的大矿复产之路如此艰巨，其他矿可想而知，等全部复产再说吧）。
年前在分析陕西安全大检查的文件中有讲过，陕北煤炭发往内陆居多，发往北方港的煤炭巨大多数以神华煤为主，占北方五港下水煤总量18%左右。而陕北煤矿复产缓慢，内陆需求部分专向内蒙拉货，导致近期货源紧张，推高内蒙坑口价格，也并非由于内蒙往港口的发运量增加。 从港口发运结构上看，做发运的贸易商比较清楚情况，18年发运到港4500K煤种较5000K及5500K煤种利润空间大。使得今年不同热煤种港口发运量此消彼长的情况。下游电厂方面，也是存煤结构的问题，近期较多的采购低卡印尼煤，参配国内高卡内贸煤使用，使得近期港口三大热值煤种基差价格呈现不正常走势。 另外，期货03合约目前有一万多收持仓，预计有50万吨左右的交割量，而北方港目前市场煤总库存470万，这里边儿一大部分是4500K和5000K非交割品，符合交割品质的煤种偏少，也会助推港口市场价格继续上涨。（这一部分交割煤需求，也是市场煤中的刚需部分） 本轮价格上涨空间，两会期间上涨，640-650有淡季的压力，主要还是上游复产的情况。陕西年前的安检文件，针对“五假”问题限制了超产部分；针对“井下采掘工作面济维修作业的劳务外包问题”，煤矿要么自己组建安全生产队伍，要么以承包生产的第三方名义申请安全生产许可证，而这，短期内很难做到。 复产的监管方面，“谁验收、谁签字、谁负责”，政治敏感时刻，“保安全比保生产更重要”。除非国家层面再出保供措施，以加快煤矿复产进度，而在两会期间，北方供暖需求降低，民生问题影响稍弱，此类政策较难出现，供给紧张问题暂时无解。（北方港发运倒挂这么长时间了，也该回口血了，否则以后没有韭菜可割。） 另外，了解到发哥对价格超过红色区间有点坐不住，今天在太原召开煤炭价格调控的专题会，各大电厂、港口、煤矿、铁路参加。现在主要的就是复产的进度太缓慢，供给减少导致的价格上涨，发哥开会，只是“各大电厂、港口、煤矿、铁路参加。”，而真正控制煤矿复产进度的安监局及地方政府没有参加。这是个有意思的事儿。 最近七日市场成交参考价趋势 给我个好看再走好吗？ |
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