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6月4日，受电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会消息影响，锂电池板块继续走强，当日主力资金净流入31.39亿元，板块指数大涨2.60%。板块中167只个股翻红，富临精工、欣旺达等14只个股涨超10%，天赐材料、杉杉股份、宁德时代等均涨超4%。 从主力资金流向上看，宁德时代、比亚迪、多氟多、长安汽车、杉杉股份等十多只个股吸金超亿元，宁德时代获主力资金净流入高达9.05亿元居首。宁德时代盘中一度达到439.50元，创历史最高值，最终收盘于432.21元，市值再度破万亿元。 此前，宁德时代凭借在动力电池领域的强势地位，已与多家知名车企达成战略合作。6月2日，宁德时代与长城汽车宣布签署长达10年的战略合作框架协议。5月20日，宁德时代与戴姆勒卡车股份公扩大全球合作伙伴关系，将为计划于2024年量产的梅赛德斯-奔驰eActros LongHaul电动卡车供应锂离子电池包。 近日，宁德时代还获得大众汽车集团电芯测试实验室认证，成为全球首家获得该项认证的动力电池制造商。 作为锂电池龙头的宁德时代，长期占据了中国约一半的市场份额，动力电池装机量在全球占有32.5%的份额。而新能源汽车领导者比亚迪当日主力资金净流入3.58亿元，仅次于宁德时代。当日比亚迪收盘报189.40元，涨幅2.99%，总市值5419亿元。 锂电池板块持续走强 近两个月，锂电池板块持续拉升走高，按最低点1967.39元计，至今上涨近23.7%，期间实现了十一连涨。随“锂”起舞，锂电产业链概念股涨势汹汹，近10日以来21只个股累计上涨超30%，其中4只个股上涨幅度在50%以上。 国内动力铝塑膜供应商领军者新纶科技涨幅最大，期间累计上涨58.73%。公司表示，随着新能源汽车的普及，也将带来动力铝塑膜市场的高速增长。2021年第一季度公司实现扭亏为盈。 容百科技累计上涨58.57%，排名第二。容百科技是国内领先的锂电池正极材料供应商，主要从事锂电池正负极材料及其前驱体的研发、生产和销售。2021年一季度，公司实现营收13.9亿元，同比增长113%；归属净利润1.2亿元，同比提高3.73倍。 近期公司股价的飙升，源于近期一份有关公司交流会记录的文件在网上流传，其中涉及容百科技二、三季度业绩预计同比增长，以及与特斯拉合作事宜等内容。事后，公司澄清相关内容存在不属实情况。 锂电产业链的增长机会 新能源汽车高景气是带动锂电产业链增加的主要原因，目前“碳中和”已成为全球共识，发展新能源汽车是实现碳中和的重要一环。 2020年9月22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，“碳中和”被“高亮提及”。会上表示，中国力争于2030年前将二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。 “碳中和”落地，意味着能源结构的转型升级。在交通领域方面，新能源汽车将迎来广阔的增长空间。2020年新能源汽车产销量分别完成136.6万辆和136.7万辆，分别同比增长10.01%和13.38%。今年1-3月，新能源汽车产销量分别完成53.33万辆和51.47万辆，分别同比大幅增长407.32%和351.29%。 随着我国新能源汽车市场迅速回暖，动力电池市场随之升温。在锂电池装机量方面，2020年锂电池装机量达65.6GWh，同比增长14.9%；今年1-3月锂电池装机量为23.24GWh，同比大幅增长209.74%。 目前，动力电池市场群雄争霸，主流电池厂商宁德时代、亿纬锂能等逐步扩张产能，对于中游电池材料的需求和订单锁定也是日益重要。从宁德时代和天赐材料签订电解液大单锁定其55%的产能可以看出，下游需求的推动也带动了中游电池材料厂商订单需求的旺盛。 对于动力锂电池的上游端，以碳、钴、锰酸锂，石墨等为主的原材料自2020年下半年以来从周期底部持续上涨至历史中枢位置，之后涨价节奏有所放缓。未来一旦价格再次加速上涨，也将会推动上游相关企业的业绩增长。 5月24日，国家电网首席专家惠东在中国国际储能大会上表示，未来十年内，锂离子电池仍将在电化学储能领域保持主导应用地位。同时据其预测，在新能源装机占总装机量规模约35%、2035年合理弃能率为8%的前提下，相应储能装机需求约为200-250GW，其中锂离子电池为主体的储能约110-160GW。 总结而言，我国已步入锂电新能源时代，同时给予锂电产业链更多的增长机会。长期看来，随着世界汽车产业的不断升级，新能源汽车发展前景可期，动力锂电池行业将迎来加速发展。 文：虹小豆 |
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