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泉州的十四五规划已经正式向社会公布了，通读全文，最大的遗憾是对新能源汽车整车制造缺乏相应的谋篇布局。作为传统制造业大市，泉州过去的成功和辉煌来自于对制造业的机会把握和坚守，但我们也应该清醒地看到，随着用地规划、环保、劳动力等市场资源要素成本的提升，大多数传统制造业行业产能过剩，已经从增量市场进入存量市场竞争时代了，而且，随着移动互联网的快速发展与渗透，在产品消费端和供应链、制造端呈现出的竞争模式、发展模式已经完全不同于原有的传统模式，这些年来，泉州传统制造业增长乏力、产业外迁成了普遍现象。因此，泉州亟需抓住中国新经济发展机遇，系统研究大行业的大机会，找到最大的产业项目抓手调整产业结构。 制造业之王：汽车产业 而新能源汽车整车制造，是未来十年、乃至二十年中国城市经济竞争的最大机会和变数！为什么？因为汽车整车制造行业，素来就有制造业之王的称号，制造业之王，指的就是汽车整车制造其产业空间巨大，在全球是一个几十万亿的巨型市场，汽车工业是一个资金密集型、技术密集型的现代化产业。经过100多年的发展，汽车制造已经形成了一条庞大的产业链，成为世界上规模最大、产值最高的重要产业之一，在全球制造业中占有相当大的比重。汽车制造业尤其是新能源汽车制造业是典型的先进制造业，也是新经济发展的强引擎、科技创新的大平台，综合带动作用非常大。汽车产业链生态非常丰富，按产值测算，整车厂创造1个亿产值，会拉动上下游产业链6个亿左右的产值。 汽车产业对各国工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，同时具有明显的规模效应。正是由于汽车产业规模效应显著、上下游产业关联度强，寡头垄断的形成是产业成熟的标志。汽车产业发展至今已经成为美国、日本、德国、法国等工业发达国家国民经济的支柱产业。这些国家凭借其先发优势和技术优势，已经形成较高的产业集中度，全球汽车制造市场主要由美国通用、美国福特、德国大众、日本丰田、韩国现代等十几家大型整车制造商主导。 在中国，汽车行业也是当之无愧的制造业第一大行业，而且，其对上下游产业链的聚集效应也是其它行业无法比拟的。据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的最新数据显示，2020年，汽车制造业完成营业收入81557.7亿元，同比增长3.4%，结束了上年下降趋势，占规模以上工业企业营业收入总额的7.7%。2020年，我国汽车零部件及配件行业市场规模达到5.4万亿；汽车后市场规模超过1.3万亿，整个汽车产业链市场规模超过15万亿。 2020年，因疫情影响，全球汽车产量大幅下滑至7700万辆，而我国则因疫情控制出色，反而扼制了连续三年产销量下滑的趋势，实现逆势增长，汽车累计产销量分别完成2522.5万辆和2531.1万辆。 新能源汽车：中国弯道超车的世纪机会 2020年全球电动汽车逆势上涨41%,销量达到324万辆；欧洲共有136.7万辆电动乘用车注册，同比增长142%；我国达到136.7万辆，同比增长10.9%。其中，新能源乘用车销量为124.6万辆，同比增长14.6%，新车市场渗透率大概在5.4%左右。 按照去年国务院发布的39号文《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》的发展愿景，到2025年，我国新能源汽车渗透率要达到20%左右；力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。去年10月27日，在2020中国汽车工程学会年会暨展览会上，由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织全行业1000余名专家历时一年半修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》在上海发布，技术路线图2.0从市场需求角度预测，2025年、2030年、2035年我国汽车产销年规模分别为3200万辆、3800万辆、4000万辆； 至2035年，在新能源汽车销量占比达到50%以上时，纯电动汽车销量预计将占新能源汽车的95%以上。国际咨询机构德勤则预测，到2030年，中国新能源汽车产销量将达1700万辆；理想汽车创始人李斌则预测，到2030年，中国新能源汽车销量将达到2000万辆！保守计算，假设总量不增长保持在2500万，则2025年新能源汽车的销量要达到500万辆，是2020年的3.7倍；按照中国汽车工程学会的预测，2030年新能源汽车销量将达到3800X50%=1900万辆，是2020年的13.9倍！ 2019年全年全球一共售出了约221万辆新能源汽车，同比增长近10%。据EV Sales初步估算，2020年全球新能源汽车销量约为324万辆，其中欧洲取代中国，成为全球新能源汽车增长的主要推动力，欧洲以外地区新能源汽车销量增长速度较慢，但仍然保持显著增长趋势。面对新能源汽车这块超级市场蛋糕，全球各地区纷纷发力，依据各国国内新能源汽车行业本身及产业链现状推动发展。从区域分布来看，2019年中国是全球最大的新能源汽车市场，2020年被欧洲取代。 2020年，欧洲新能源汽车市场占全球市场的43.06%;中国大约占41.27%;美国占比10.12%;日本占比0.96%。但从国家来看，中国新能源车产销量仍然是全球最大的单一市场。 注：内圈为2020年区域竞争格局，外圈为2019年区域竞争格局。 全球许多国家和地区都制定了传统燃油车禁售时间表，我国的海南省也公布了从2030年开始禁售燃油车；世界主要传统汽车厂商都相继公布了传统燃油车停产时间表，这无疑是将整个汽车行业推倒重来、重做一遍！而且，伴随着新能源汽车的是智能化、自动化，许多传统的零部件厂商将面临着生死存亡的转型，许多传统燃油车时代不在其中的行业将进入汽车产业生态链，未来汽车产业的核心价值将不再是发动机、车身、底盘，而是电池、芯片、车载系统、数据，这意味着整个汽车产业链将重构！ 为鼓励使用和消费新能源汽车，欧美日等国制定了禁售燃油车和力推环保汽车的规划，德国、挪威等国家控制碳排放扶持新能源汽车推广。在研发和生产端，各国政府制定了相关产业政策扶持新能源汽车研发和产业化。美国、日本、德国等政府资助企业关键技术科研项目，在纯电动汽车、燃料电池汽车、固态电池等领域形成了产业成果。 从中国来看，《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》中，国家将氢能源与燃料电池技术创新研究列为重点任务之一，从发展趋势来看，未来我国纯电动车和燃料电池汽车将共同主导我国新能源汽车市场。 我国新能源汽车产业规模全球领先，产销量连续六年位居世界首位，累计推广的新能源汽车超过了550万辆，占全球的50%以上。从产业发展进步的角度来看，技术水平在明显提升。主流车型的续驶里程基本上都在400公里以上，动力电池单体能量密度达到了250瓦时/公斤。另外，整个产业发展的体系也渐趋完善，新能源汽车的基础材料、电池、电机、整车、电控、生产装备等产业链上下游基本实现了贯通。产业配套环境不断优化，全国已累计建设充电站3.8万座，换电站449座，建设了各类充电桩130万个，其中公共充电桩55.1万个，私人桩74.9万个。同时，我国还建成了“十纵十横两环”4.9万公里高速公路快充网络。可以说，无论从产业规划、政策扶持、市场、产业链、生态，我国都确立了一定的先发优势，这是我国在汽车行业第一次引领全球！
新能源汽车：白热化的城市产业竞争 许多城市很早就看到了新能源汽车的巨大机会，毫不夸张地说，新能源汽车在未来十年，足以改变城市经济竞争的格局！各大城市纷纷规划、布局，以GDP排名全国第4位的广州为例，汽车业日益成为拉动其工业增长的“主引擎”。2020年，广州汽车制造业实现工业总产值5860.26亿元，占全市规模以上工业总产值的29.3%，汽车年产量接近300万辆，连续两年居全国城市首位。青岛已建成青岛（即墨）汽车产业新城等新能源汽车技术研发集聚区，5个重点园区，仅用7年多的时间，就让新能源汽车产能从0突破50万辆。2020年，青岛新能源汽车年产近13万辆，而全国新能源汽车销售136.7万辆，也就是说，全国平均每10辆新能源汽车就有一辆是“青岛造”。
看看上面这张图，中国新能源汽车产业整车生产基地投资图，139个新能源整车生产基地项目，总规划产能1934万辆，总投资8996亿元，硝烟弥漫、群雄逐鹿！ 全国风头无两的“投行城市”合肥，投资蔚来汽车一战成名震惊中外，但其实合肥的新能源汽车产业布局早就已经低调潜行。打造全国新能源汽车之都是合肥十四五最重要的战略布局，今年以来，蔚来中国总部项目签约落地合肥，合肥已集聚了蔚来、江淮、安凯、江淮大众、长安、奇瑞（巢湖）、国轩高科、华霆动力、巨一动力等一批龙头企业，新能源汽车研发和产业化方面走在全国前列。去年合肥市人民政府发布的《关于加快新能源汽车产业发展的实施意见》规划到2025年新能源汽车整车产能达到100万辆，按照中国汽车工业协会的预测，2025年我国新能源汽车产量有望达到700万辆，则合肥的占比将达到14%以上。 坐拥上汽集团这个中国汽车产业冠军企业的传统汽车产业强市上海，更是利用国际化大都市和国家给予的战略地位、政策，一举拿下特斯拉上海超级工厂这个超级项目，短时间内集聚起了众多产业链配套企业，按照特斯拉规划年产能45万辆测算，产值就过千亿。公开资料显示，上海临港特斯拉工厂及其上下游产业链将创造超10万人就业岗位；税收方面，2023年后特斯拉上海工厂将每年向上海上缴22.3亿元（约合3.23亿美元）的税收。2025年上海市新能源汽车产业发展目标中提到，到时新能源汽车年产量超过120万辆，新能源汽车产值突破3500亿元，占全市汽车制造业产值35%以上。 而同为普通地级市的佛山，也早早就在2011年引进了一汽大众华南生产基地这个超级项目，数据显示，一汽–大众华南项目投产后，年产值将达到1000亿元，带动周围配套企业接近2000亿元的配套产业链，这个项目，将是一汽大众电动车的主要生产基地。这个超级项目的入驻，产生了超强的产业聚集效应，广顺、爱德曼、泰罗斯、长江、飞驰、福田、高明中车四方、科力远CHS佛山基地、天劲股份、广顺新能源、科先精密机电、科顺自动化等等项目先后汇聚，今年，佛山再迎来龙头企业加持：佛山市人民政府、东风汽车集团股份有限公司、佛山市南海区人民政府、佛山仙湖实验室签署四方战略合作协议，实现在智能网联汽车及氢燃料电池汽车领域的强强联合，抢占未来汽车行业发展制高点。按照现有建成与规划产能，佛山已经形成整车将近100万辆的产能，届时，新能源汽车城将新王加冕！ 新能源汽车的时代盛宴，泉州不能缺席 查了一圈资料，根据《福建省新能源汽车产业发展规划（2017-2020年）》，到2020年，省内新能源汽车产能达到30万辆，实现新能源汽车全产业链产值突破1800亿元，形成福莆宁、厦漳泉、闽西北三大新能源汽车整车基地和宁德、漳州两个动力电池基地及电机、电控等产业龙头企业。三大新能源汽车整车基地规划里的厦漳泉：围绕金龙集团现有生产基地，推动分期、高标准、前瞻性、高技术水平建设龙海新生产研发基地，带动配套零部件企业落户，貌似和泉州也没什么关系。查遍泉州市历年来有关新能源汽车的规划，基本上都是使用端，而没有产业布局的规划，但早在2005年，泉州就已经在经济开发区规划了汽车制造基地，当年也引进了新福达、新华旭等项目（目前基本都沦为物流园了，一声叹息！），台商投资区和洛江区也先后引进了中车轨道车辆、三一重工的建筑机械项目，南安的滨江汽配基地也聚集了一些汽车、工程机械零部件企业，以工程机械为主的装备制造业，也是泉州的千亿产业集群之一，可以说，泉州的汽车零部件、工程机械是有相当的产业基础的，但很遗憾，包括刚刚公布的泉州十四五规划，在第三节中，培育三大战略性新兴产业的新能源，也基本上集中在太阳能光伏产业，对新能源汽车产业，也只是一语带过，没有任何实质性的项目或者布局。
这是一个很奇怪的现象，这样足以改变一个城市产业结构的百年未遇的机会，泉州没有理由看不到，也没有理由错过！根据泉州十四五及二O三五远景规划，到2035年要锻造纺织鞋服、石油化工、建材家居等三个万亿级产业集群和机械装备、电子信息、健康食品三个五千亿级产业集群。相对于这些传统产业，新能源汽车产业才是真正代表先进生产力的先进制造业，产业链重构比传统汽车制造具备更加强大的产业集聚效应，100万辆的新能源汽车整车制造，将能带动上下游产业链产值5000—6000亿，按照2035年新能源汽车2000万辆测算，100万辆的占比也只是5%。而全球市场，将是10万亿美元级别的产业蓝海，即便按照现在传统汽车市场中国占全球市场的27%左右保守测算，未来中国新能源汽车产业也将是一个20万亿的巨大蓝海！
泉州的经济发展，在过去40多年的增量经济时代，依靠敢拼会赢的企业家精神，在资源、政策相对落后的不利条件下，创造了泉州奇迹，逆袭进入万亿城市俱乐部。但我们也应该清醒地认识到，泉州目前的产业结构存在诸多瓶颈和不足，这些传统行业大多已经进入存量竞争时代，就拿泉州传统的纺织服装产业来说，我国纺织品行业营收规模从2016年达到73302亿元历史高点后连续下降至2019年的49436亿，降幅高达32.5%；服装行业营收规模也从2016年的23605亿元，萎缩下跌至2020年的13697亿元，降幅高达42%，作为劳动密集型传统产业，产业链向劳动力低廉国家和地区转移是大趋势。更重要的是，我国已经公开向国际社会承诺：2030年实现碳达峰，力争2060年实现碳中和，化石能源的使用将逐渐萎缩减少，国家政策导向将是严格控制煤电、钢铁、水泥、石化、化工等高耗能产业的扩张，这样的宏观趋势下，泉州靠什么去锻造未来石油化工、建材家居、纺织鞋服万亿产业？ 在稳住基本盘的同时，研判国内外经济、产业发展趋势，前瞻性做好顶层规划设计与战略部署，进行产业结构调整势在必行。而新能源汽车产业，是最有可能实现后发先至、弯道超车的世纪性城市产业调整跃迁的重大确定性机会！ 旧地图是找不到新大陆的，以传统制造业起家的泉州，最怕的是在传统行业存量竞争时代，陷入过去增量时代的路径依赖陷阱不能自拔；作为制造业10强城市，面对新能源汽车全球产业链重构的时代机遇，泉州不能缺席！ |
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