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一、盘面解读 市场呈现出止跌反弹走势，大盘其实没咋涨，只是收个阳十字星，典型的深强沪弱格局。大金融等权重和周期类蓝筹拖累大盘，盘面主要是题材股的结构性行情。短线氛围的修复主要在于题材体现出了板块效应，且出现了持续强势的热点，而非前几天那样涨一点隔天就抢跑。创业板一大早就反弹是激活短线活力的关键，虽然主板涨出了个别强势股来，但短线活跃资金主要依然集中在创业板，没量的行情资金不可能大举攻击主板，尤其是主板蓝筹难撬动。 创业板依然是医药医疗板块贡献，当中不少创蓝筹，先稳住了指数后个股再争相活跃起来。医药医疗等防疫概念可谓近期难得的持续大涨两天的热点，这种进步就给会做的人多提供了些机会。他们的行情表面上看是外围疫情的驱动，其实是疫苗相关的消息加持才有的持续性。板块连涨两天后分化会出现，毕竟不少个股是跌多了后的超跌反弹。后续方向得侧重于疫苗产业链，这一块的预期更强，反复的潜力就更大，主要是疫苗生产、制药设备、疫苗瓶、包装、冷链运输（敲重点）等，当中个股可能是轮着来的节奏。 其他热点仍是快速轮动之势，最强的是光伏。这个板块是在十四五规划预期及涨价驱动下反复活跃，炒的主要是趋势股和低价股，前一类是反复活跃的主角，后一类主要是情绪性短炒。后市行情还有，但板块并非新起，而是炒了许久，从而大涨后接力并不是很好整，能持续强势的可能只是少数领涨个股，多数得重低吸高抛的趋势。还有个强一点的热点就是次新，乃至科创板在ETF大卖的刺激下也有动静。节前资金偏向于防御，加之新股超发需要炒次新以造势的预期，次新是有些行情的，只是短线关键点还是得叠加题材。今天只是情绪短暂的修复，而非反弹新周期来临。热点题材会继续上演轮涨轮跌之势，整体不强的燃料电池等新能源汽车及大分化的军工等其他的歇场后也可能再来，哪怕是持续活跃的热点里个股可能也是轮番来的基调。 大盘无量弱反，量能是近几个月的地量，创业板等深市反弹，但也没放量，无量可能是节前持续伴随的基调（敲重点）。这样就别指望指数有多大行情，大盘还是震荡盘整格局，创业板明天也可能冲高回落。指数看头不大，暂且没有大规模的行情，只能看个股结构性行情，明天个股会再度分化。短线的策略就是跌多了不悲观，而反弹起来也不值得乐观，盘面涨起来的机会多适合快进快出，低吸潜伏则可以多点等待起涨的耐心。操作上只能跟随盘面活跃热点精选个股而为，要多点对题材的预判性而非等涨起来再去追。 另外，今天有一个重要的事情值得提一下。因异常交易豫金刚石、长方集团，深J所对喻某、李某采取限制交易措施。深交所日前公布两份《限制交易决定书》，喻、李在交易“豫金刚石”、“长方集团”股票的过程中，严重影响了证券交易价格和交易量，深交所决定，从2020年9月23日起至2020年10月7日止对喻、李名下的证券账户采取限制交易措施。特停、立案调查、风险提示、限制交易之下短线热点估计要被灭了（敲重点）。拿下两个二线游资开刀警告各路游资，别乱来了，你们的交易都在监控中。其实是给几个一线大柚子看的，什么章盟主，赵老哥，方新侠等，不要挑战管理层！ 此外，说是监管层终于管跌停板了，可惜管的是打开跌停板的人。监管层确实纠结，这些游资确实是在围猎，看见了不管没道理，但如果这些都管的话，确实管不过来，当然，这样管下去，将来能管得过来，因为股市门可罗雀…… 监管层太难了。 最后，明天即将迎来第六批创业板注册制新股上市。 2020-09-24 星期四，第六批创业板注册制新股开始上市，依旧是3家企业，分别是 300892 品渥食品、 300893 松原股份、300895 铜牛信息。 （1）300892 品渥食品 公司主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合 作代理销售业务。目前，公司产品以自有品牌和合作品牌进口食品为主，主要聚 焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大食品品类。 （2）300893 松原股份 公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一，专业从事汽车安全 带总成及零部件等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、 生产、销售及服务。 （3）300895 铜牛信息 公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据 中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提 供商，在互联网数据中心及相关增值服务、互联网数据中心及云平台信息系统集 成等方面具有竞争优势。公司致力于成为国内领先的云服务和互联网综合服务提 供商，满足客户多样化的信息系统服务需求。 铜牛信息应该是明天的焦点票，集合竞价顶的太高的话，不要盲目进场。最近这几批新股都没有溢价，就是因为竞价顶太高，而新股的投机情绪也在下降，那么市场上关注新股的资金也就少了。个人看好铜牛信息，竞价涨幅最好不要超过400%，否则很难有全身而退的机会！ 附：最近几批新股的竞价情况 第一批新股竞价最高的是康泰医学，涨幅441%； 第二批新股竞价最高的是迦南智能，涨幅434%； 第三批新股竞价最高的是龙利得，涨幅590%； 第四批新股竞价最高的是华业香料，涨幅335.7%； 第五批新股竞价最高的是惠云钛业，涨幅559.3% 二、盘中热点及板块原因 光伏(8),次新股(7),公告(6),其他(5),新冠疫苗(3),汽车零部件(2),金刚石（线）(2),免税店(1),湖南国企改革(1),教育(1),新冠病毒防治(1),有色(1),国产软件(1),第三代半导体(1),装修装饰(1),深圳本地股(1),PVC(1),特斯拉(1) 有色：特斯拉宣布将对部分车型的电池使用100%镍支撑 金刚石（线）：光伏多晶硅价格近2个月涨幅近六成 新冠病毒防治：欧洲新冠感染人数大增，多国再度强化防疫措施 第三代半导体：发改委等四部门：加快在光刻胶等领域实现突破 光伏：光伏多晶硅价格近2个月涨幅近六成 次新股：龙头豪悦护理获机构大买三连板 发改委等四部门：加快在光刻胶等领域实现突破 湖南国企改革：国务院印发湖南自贸区总体方案 三、财经大事及热点前瞻 1、国内半导体材料市场高速增长、相关公司享受市场扩大红利 ------ 据国际半导体产业协会（SEMI）最新预计，今年全球半导体材料市场将略有增长，达到529.4亿美元。其中，中国台湾市场为118.3亿美元，位居全球第一。今年前7月数据来看，中国大陆市场为98.4亿美元，同比增长45.2%，位居第一。SEMI预计，明年全球半导体材料市场将可达到563.6亿美元，同比增长6%。其中，中国台湾市场可达125.6亿美元，依旧位居第一。中国大陆市场今年将达93.4亿美元，明年进一步突破100亿美元大关，达104.2亿美元，居全球第二。 机构分析指出，目前全球半导体产业链正向中国大陆转移，国内晶圆厂扩产的步伐正逐渐加快。伴随着国内晶圆厂的投产，将产生更多半导体材料的需求，市场空间已被打开。此外，国产替代已经成为国内半导体行业的主要诉求。8月4日，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》从财税、投融资等多方面鼓励支持半导体材料和装备产业，随着相关政策的陆续加码，半导体材料国产替代将进一步加速。当前背景下，国产半导体材料厂商将享受市场规模扩大与市场份额提升的双重红利。 晶瑞股份（300655）公司是国内高纯试剂及光刻胶龙头，产品广泛应用于半导体、光伏等行业。 鼎龙股份（300054）公司是国内抛光垫行业的龙头，受益于半导体市场增长及半导体制程不断的升级。 2、IDC行业加速跑马圈地 龙头有望受关注 ---------- 23日，阿里在杭州的首座超级数据中心正式投入使用，将提供云计算、人工智能、物联网等服务，辐射长三角经济带。此前阿里云已经陆续开服的张北、河源、南通、乌兰察布等四个超级数据中心，今年阿里云将有超百万台服务器为数字生活提供计算服务；9月19日，国网信通产业集团建设运营的呼伦贝尔大数据中心（一期）在内蒙古呼伦贝尔市正式投产运行。近年来国网信通产业集团加快大数据中心建设，除呼伦贝尔外还在海拉尔、兰州建成投运大型云数据中心，基于变电站资源在全国18个省市部署多站融合云计算节点，建成了120余座边缘数据中心站，可面向全国客户提供云边协同的规模化边缘计算服务。 据中国信息通信研究院发布的云计算发展调查报告显示，2019年，我国云计算市场规模达1334亿元，同比增长38.6%。按运营模式来看，2019年，我国公有云的市场规模已反超私有云市场规模，达689.3亿元。据信通院预测，至2023年，我国公有云、私有云的市场规模将分别达到2307.4亿元和1446.8亿元。随着云计算市场的快速发展，未来数据中心的建设仍将提速，行业龙头有望受益，建议关注科华恒盛（002335）、宝信软件（600845）等。 3、双节临近、国内游将迎高峰时刻 ---------- 近日，中国疾控中心发布国庆中秋旅行提示：尽量避免非必要跨境旅游，可正常安排国内旅行，旅行期间要服从目的地防控工作要求。加之，文化和旅游部发布《关于做好2020年国庆节、中秋节文化和旅游假日市场工作的通知》，将景区接待游客量上限提高至最大承载量的75%。国内游迎来复苏机遇期。 另据了解，“十一”黄金周临近，各大旅游平台的搜索、预订数据显示，国庆期间航空、酒店、景区等预订数据均呈递增态势。热门线路的火车票、机票“一票难求”，热门旅游目的地及城市近郊的酒店、民宿等也出现“一房难求”现象。此外，为促进旅游消费，全国多省市已陆续推出景区门票减免优惠措施，此举对于提升游客的旅游意愿、提振景区人气，将起到积极的作用。建议关注西安旅游（000610）、锦江酒店（600754） 4、电竞行业进入高速发展期、电竞游戏本迅猛增长 ------ 国际数据公司IDC最新报告显示，今年第二季度的消费类笔记本市场中，游戏类笔记本销量占比为23.7%，占整体笔记本市场销售价值的34.7%。7月份，电竞屏类游戏本的市场份额已经占整体游戏本的48.7%，同比增幅为30.4%。 游戏类笔记本一直是笔记本市场的重要组成部分，近些年来，搭载高刷新率电竞屏的游戏本增幅明显。IDC认为，随着电竞行业的持续热度，电竞屏类游戏本将会逐步成为游戏本市场的主流。 春秋电子（603890）主营笔记本电脑结构件模组及相关精密模具； 传艺科技（002866）是国内笔记本电脑键盘领域的龙头公司； 雷柏科技（002577）主要产品包括游戏鼠标、游戏键盘等，国内市场份额领先。 5、纳入国家战略、氢能产业顶层设计呼之欲出 ---------------- 据报道，从多个信源获悉，中国政府已把氢定位为新的能源品种，将大力推动氢能发展，由多个部委参与的中国氢能发展整体规划正在制定之中。中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示，氢能产业在过去20年都很受重视，现在正在酝酿“十四五”氢能支持政策，燃料电池仍是氢能发展重点，有可能还会单独出一项氢燃料电池的支持政策。 点评：我国已将氢能产业纳入国家战略。中国氢能联盟组织30多家成员单位编制完成的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》称，未来氢能在中国能源体系中的占比约为10%，年经济产值超过10万亿元。业内人士认为，上述政策将给国内发展核心技术的企业带来机会。 科威尔（688551）我国测试电源领域龙头企业，目前产品主要应用在新能源汽车、燃料电池等战略新兴行业，并获得华为、比亚迪、博世、ABB、上汽等国内外知名企业的广泛认可。 亿华通-U（688339）已成为工信部配套车型目录数量及整车企业数量最多的燃料电池发动机厂商。 |
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