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据隆众资讯最新从市场获悉，2021年第二批原油非国营贸易进口允许量于近日下发，数量为3524 万吨，同比去年第二批5388万吨的量大减35%。但叠加首批12259万吨配额，两批配额合计下发15783万吨，同比去年前两批合计量15771万吨基本持平。
从此次下发来看，部分厂家只拿到了剩余配额的50%，因此此次配额下发仍难有效缓解市场配额紧张情况，地炼采购也将维持谨慎。当然可以预见的是，今年仍将会有第三批配额。 另外此次配额下发也基本验证了此前市场传言，包括第二批配额只下发剩余总量的15%，以及包括海右石化、清源石化在内的几家炼厂配额遭到削减，而这也是历年首次削减地炼配额，前期宝塔以及中海精细、玉皇等皆因破产或装置拆除参与裕龙项目置换而停发配额。
另外，随着民营大炼化于近年陆续投产并发力原油进口，特别是去年底浙石化二期两套1000万吨/年常减压陆续投产以及江苏盛虹炼化1600万吨/年常减压计划今年8月份投产试运行，大炼化原油配额量占比逐年上升，尽管此次配额下发，盛虹暂未在列，但传统地炼在原油非国营贸易进口领域的优势地位已现下滑之势。 隆众资讯分析，今年以来国家相关部门针对石化行业动作不断，祭出环环相扣的组合拳，即严查地方炼厂落后产能淘汰以及配额转卖情况——LCO、混芳以及稀释沥青征收消费税——进口原油使用情况核查扩大到五大国企——全程伴随多地成品油市场整治及严查偷税漏税。故从整个路径亦可以看出，石化行业正在加速变革，前期运行不规范的地方均在不断堵漏，而碳达峰碳中和背景下，国家或在刻意加速推动石化行业优胜劣汰以及升级转型。 对于传统地方炼厂而言，一系列政策检查之后，基本意味着自2015年原油进口对其放开以来的红利时代宣告结束，并快速步入边淘汰、边转型，炼化一体化、精细差异化的发展之路。 据隆众资讯从市场了解，继去年玉皇盛世、中海精细、金石沥青、滨阳燃化拆除炼油主体装置、为烟台裕龙炼化投建让路后，今年仍有恒源石化、寿光联盟以及富宇石化三家计划拆除淘汰，一次炼能合计780万吨/年，涉及原油配额514万吨。其他三家即科利达、永鑫、海科化工计划2022年拆除淘汰，一次炼能合计740万吨/年，涉及原油配额456万吨。即整体到2022年底，10家参与整合裕龙炼化炼厂拆除淘汰后，山东地炼一次炼能将减少近3000万吨，1204万吨进口原油配额将整合到裕龙炼化。 而除山东继续上大压下、产能置换外，主营炼厂亦积极改扩建、加速布局炼化一体化。据前期公开资料，“十四五”期间，中石化有包括海南炼化(500万吨/年)、古雷石化（二期1600万吨炼油）、中科炼化二期(1500万吨/年)、镇海炼化扩建（1500万吨/年）等一体化项目在建或投产。另外，中石油揭阳广东石化（2000万吨/年），山东以外民营大炼化包括河北旭阳（2000万吨/年）等等亦在不断推进进，即使考虑部分项目建设进度不及预期，预计到2025年，中国炼油能力也将基本突破10亿吨/年，平均炼油规模远超500万吨/年以上。 因此，从此角度看，2018年山东发布的《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》，提出力争到2022年，将位于城市人口密集区和炼油能力在300万吨及以下的地炼企业炼油产能进行整合转移；到2025年，将500万吨及以下地炼企业的炼油产能分批分步进行整合转移，也已经到了加速落地的时间节点。今年4月山东省再度发文《全省落实“三个坚决”行动方案，2021-2022年》亦可见一斑，文件中对于炼油行业明确提出推进位于人口密集区和炼油能力在300万吨/年及以下未实现炼化一体化的地炼产能分批整合转移。 故无论是国家顶层设计方案还是地方规划，炼油行业上大压小、新旧产能置换、供给侧持续改革仍是主要方向，传统地方炼厂面对的整体市场形势也更加严峻。当然地方上也在积极出谋划策，除推进淘汰落后产能、牵头产能置换上马裕龙炼化等等外，今年以来山东省以“链长制”为抓手，依托“链主”企业，组建“石油炼化一体化”高端产业链联盟，确定20多家“领航型”企业，将逐步打造形成10个包括高端聚烯烃、碳三、碳四、芳烃等特色鲜明的产业集群。 故传统地方炼厂在当前的复杂形势下，未来发展虽受到一定限制，但仍有可为，如何快速适应当前炼化新形势，提前预判未来市场走向，走出差异化、精细化发展之路仍是关键。 |
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