同顺-异动眼 2021-06-24 17:00 今日指数弱势调整,鸿蒙概念股领跌市场、板块跌幅超5%,传智教育、诚迈科技、超图软件等个股均跌幅超6%。 对鸿蒙概念的调整市场分歧较大,有些投资者认为板块行情已经结束,部分投资者认为龙头润和软件还没有复牌,行情还会反复,很多相关受益个股影响较大,估值还算偏低,后期还会趋势上涨。看看券商什么看法? 开源证券近日深度研报覆盖认为鸿蒙系统是华为面向IOT时代的基石,也是国产ICT 生态实现弯道超车的重要机遇。建议积极关注参与华为自有生态建设的合作伙伴相关的投资机会。 鸿蒙OS 立足技术优势,抓住物联网时代机遇 鸿蒙OS基于三大技术:微内核、分布式和统一的集成开发环境(IDE),实现与安卓操作系统的不同,同时打造一个开发效率、应用效率、运营效率皆高的IOT生态。鸿蒙OS 利用分布式软总线技术为设备之间的互联互通提供统一通信平台,实现信息交互,考虑物联网在2025 年可达246 亿联网设备的全球市场和120亿联网设备的中国市场,IOT 生态市场潜力十足。华为利用鸿蒙OS切入智能硬件市场,先发优势明显,有望持续受益物联网时代机遇。 构建鸿蒙生态,实现应用场景从自研设备往全行业延伸 Harmony OS 的战略目标为逐步覆盖“1+8+N”全场景终端设备,实现万物互联,作为多方产品新入口,华为鸿蒙生态产业链已涉及300 多家企业,覆盖产业链的 各个阶段。产业链上游为芯片行业,中游为各类软硬件适配的合作开发商,下游 为IOT 终端、应用软件及行业解决方案提供商。随着未来新应用场景的落地,鸿蒙产业链规模还将不断扩大,涉及厂商数量将继续增加。 部分硬件厂商已拥抱鸿蒙,产业加速态势初现 除华为自研体系内硬件外,目前华为商城已上线首批“鸿蒙智联”的产品,共计24 款,其中备注搭载鸿蒙OS 的产品有9 款,涉及九阳、美的、方太、苏泊尔和海雀等多品牌。根据华为方面的预测,预计在2021 年底将会有3 亿台设备升级为鸿蒙系统,其中面向第三方各类终端设备1亿台。 个股投资上,开源证券认为可以关注三方面的鸿蒙产业投资机会 (1)软件开发层面:基于华为人力成本和鸿蒙OS中超多的模块开发与应用,认为随着鸿蒙OS大规模推广,中间件和部分模块开发工作有望交给合作伙伴。推荐中科创达、受益标的润和软件、中国软件国际(HK)、常山北明、拓维信息。 (2)软件应用层面:基于鸿蒙生态的完善和系统可使用性要求,华为未来有望大力扶持其生态内的软件开发商。推荐万兴科技、金山办公。 (3)生态合作伙伴层面:其他与华为存在紧密合作,并有望参与鸿蒙生态圈和行业应用场景的公司。推荐赛意信息、金蝶国际(HK),其他受益标的包括数码视讯、龙软科技。 |
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