【年度报告】第五篇：疫情后全球绿色复苏助推组件市场需求再创新高

（一）全球组件产业发展情况

从产业规模情况来看，截至2020年底，全球组件产能和产量分别达320GW、163.7GW，同比分别增长46.3%、18.5%，继续保持一快一慢交替增长。虽然新冠疫情导致上半年的市场需求不及预期，但下半年新冠疫情缓解后，受全球绿色复苏的刺激，直接有效推动了全球光伏组件需求集中爆发，整体上继续保持增长态势。

从组件生产类型来看，晶硅组件依然是市场主流，2020年全球产能、产量分别为311GW、157.2GW，同比去年分别增加99.8GW、25GW。薄膜组件依然是一个小众市场，2020年全球产能、产量分别为9.04GW、6.48GW，同比去年分别增加1.56GW、0.44GW。

从制造业布局来看，全球光伏产业生产制造重心仍然在中国大陆。2020年中国大陆产能达到244.3GW，约占全球总产能的76.3%，规模与占比同比上升92.9GW与7.1个百分点；产量达到124.6GW[1]，约占全球总产量的76.1%，规模与占比同比上升26GW与4.8个百分点。东南亚依然是最重要的海外生产基地，2020年东南亚组件产能和产量分别为37.6GW和24.6GW，对应占比分别为11.8%和15.0%，同比去年分别增加了7.3GW和4.2GW。韩国、美国、印度、中国台湾的组件产量同比去年均出现了不同程度的下滑，相比之下土耳其和墨西哥组件产量有小幅上升。

从企业生产情况来看，组件环节的进入门槛以及竞争门槛正在快速上升。前五家、前十家、前二十家企业的产能增速和产量增速都在依次递减，且TOP5和之后的企业相比增速明显较大，说明头部企业和二三线企业之间的差距在进一步加速扩大，企业生产经营表现为头部企业市场集中度依然快速上升，盈利能力的分化趋势进一步加剧，越是头部的企业盈利能力越强。2020年，全球TOP5的产能增幅为76.9GW，占到前20家企业产能增幅的82.46%，是产能扩张的绝对主力，也会成为未来组件出货的绝对主力。

从全球组件出货情况来看，2020年前十家企业组件出货119.4GW，占到了全球组件产量的72.9%，同比2019年增加了39.7GW，占比上升了15.3个百分点。近3年，出货排名前6的组件企业均是隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯、韩华，但出货量排名有所变化。其中，隆基股份以24.5GW的出货量及193.3%的高速增长夺得2020年组件出货榜第一；晶科能源以18.8GW的出货位居第二；天合光能以15.915GW的出货量保持第三；晶澳科技以15.88GW的出货位居第四；First Solar因为2020年将产线由Series4技改到Series6，期间损失了一些订单，所以出货量小幅下滑。但从生产经营来看，First Solar2020年基本保持满产满销状态，预计随着S6产能的扩大，2021年First Solar出货量有望达到7.5GW左右。

（二）我国组件产业发展情况

从生产规模来看，2020年我国光伏组件产能、产量分别达244.3GW、124.6GW，同比分别增长61.4%、26.4%，产业整体规模进一步扩大。

从出口来看，2020年我国光伏组件出口额为169.9亿美元，占光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额的86%，同比增长2.6个百分点。2020年光伏组件出口量约为78.8GW，同比增长18.3%,约占我国组件产量的63.2%，创历史新高。

从市场集中度来看，2020年，国内组件龙头企业的扩产步伐不仅在加快，而且扩产单体规模也在增大。随着这些新建产能的释放以及单晶产品、大尺寸产品的快速迭代，无技术和资金优势的中小企业或将逐渐退出市场，产业集中度将进一步提升。多数龙头组件企业都走垂直一体化路线，虽然配套都相对比较完善，但垂直一体化的核心业务有所差异。比如晶科能源、晶澳科技以销售组件为核心业务，电池、硅片作为配套产线；隆基股份则以硅片为核心业务，将组件业务定位为打通下游销售渠道及树立品牌形象。相同的是三家企业完成一体化产能扩张后，市占率及盈利能力均得到了一定提升。预计2021年全球光伏新增装机可达150-170GW，若按1:1.1容配比测算，对应组件需求量约165-187GW。而2021年仅隆基股份、晶澳科技、晶科能源三家企业的组件出货目标已达100GW。若各自能实现目标，则2021年的市占率分别可达22.7%、17%、17%。

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