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人保降!平安降!国寿降!保险业职工人数“大缩水”,上市险企占半数...

2021-06-27  芳华亭
导读:2020年行业职工人数大幅下滑,减少4.3万人,同比下降3.5%。

来源:13个精算师

在寿险业改革之下

都说代理人队伍大幅缩水

其实保险业的职工人数(内勤)

更早就已经下降了

①2020年

行业职工人数大幅下滑

减少4.3万人,同比下降3.5%

5家A股上市险企占半数

②人力下降的背后

产能提升,薪酬持平...

1

职工人数连续两年下降

改革正当时,精简队伍成主旋律

1. 保险业职工总数,连续两年下降,已减4.7万人!

2021年已经过半,寿险业却在开门红过后,保费增速接连下滑,业界皆表示是受代理人队伍增员困难,脱落率同比急升影响的。

以保险业代理制销售人数为例,已经从2019年末的912万人,下降到2020年末的842万人,同比减少近70万,下降幅度达7.6%。

其实,早在代理人数量进入千万瓶颈前,保险业的职工人数早就开始下降了。

如果大家还记得,2019年以华夏人寿、安心财险、华海财险等为代表的公司,纷纷裁员、撤销营运中心,就该知道这一切早有端倪。

这一点,透过险企目前的职工人数变化可以看得更明显。

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2019年和2020年,保险业职工总数已经连续两年下降,总人数从2018年末的124万,降到2020年末的119万,减少近4.7万人。

需要强调的是,本文所指职工人数,不包括营销、代理人员,但是,对于与保险公司签订合同的销售人员是包括在内的。

因此,大家可能会说是否是销售人员减少,导致的职工人数下降呢?

其实,这轮职工缩水潮主要还是内勤人员的减少,详见本文第二节!

2. 始于头部险企的改革潮,精简队伍已是主旋律!

难道说,保险业的职工人数在达到120万人之后,也进入了瓶颈期么?其实,这一点确实是有可能的~

首先,上一轮职工人数的快速增长,即2014年-2017年,很大程度上与新开机构较多有关。

然而,自从安邦事件之后,近几年无论是财险业还是寿险业都无新开机构,自然就没有明显增量的需求。

其次,从存量的角度考虑,行业保费每年仍旧以超越GDP的增速持续增长,按理说,所需职工人数不应该大幅减少才对。

但是,大家不要忘记,从2019年开始,以人保、平安、国寿为代表的头部险企纷纷进入了改革期。

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图源:网络

然而,任何改革的开始都离不开组织架构调整,随后就是“开源节流”降低固定成本,提升人均产能。

上图以国寿鼎新工程为例,改革的第一步就是组织架构调整,彼时国寿提出的调整方针就是“强化前台、优化中台、精简后台”。

此外,人保集团的改革,也将此前22个部门设置调整为“18个部门+1个直属机构”。

于是乎,精简队伍,优化产能,已经成为这一轮改革的主旋律,上市险企的职工人数接连下降。

2

上市险企,职工数全部下降

中小险企紧随其后

1. 上市险企“缩编”,先减后台人员!

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大家从上图可以看到,2020年,5家A股上市险企中,四家险企的职工人数都是负增长的!

那么,有的人会说,国寿为何没有下降。其实,国寿的职工人数增长,是受其销售人员大幅增长影响的,参见下图。

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如果,单独看内勤人员,国寿近两年的复合增长率已经降至-5%。

而且,其综合管理人员,客服人员,技术人员,也都是大幅缩水的。

所以,前文我们才说,这一轮保险业的职工缩水潮,就是始于头部险企的这轮改革,缩减内勤编制。

只是,根据各家战略调整方案的不同,到底是先减技术人员还是客服人员,或者是综合管理人员,会略有差异。

2. 之后,中小险企也在“缩编”!

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此外,从2020年的数据可以看到,虽然行业职工人数减少4.3万中,5家A股上市险企下降2.4万占到了半数。

但是,其他险企的职工人数,也下降了1.84万,同比降幅仅次于头部公司。

既然,在行业正值改革期的当下,“减员缩编”已经成了头部险企的的首选!

因此,对于与头部公司相比,本就不具备成本优势的中小险企来讲,固定成本率普遍偏高,自然终究也会选择这条“降本增效”的道路。

只是,会比头部险企稍稍晚一点而已...

3

行业机构、人员配比

人均产能提升,薪酬呢?

1. 对标行业:人员、机构配比!

无论是为了看改革效果,还是为了给险企的机构人员改革目标做参考,终究还是要看人均产能、机构产能的!

去年,我们已经以中资保险公司的数据为基础,为大家看行业机构人员配比和产能的问题,给出过一个粗略的参照标准。

今年,我们用新的数据更新一下,详见下图。

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注:四级机构包括营销服务部、支公司等

①机构配比

总公司:省分:中支:四级机构

= 1 : 12 : 5 : 7

即,1个保险公司平均拥有12个省分,1个省分有5个中支,1个中支有7个四级机构。

②人员配比

总公司:省分:中支:四级机构

= 458 : 147 : 43 : 5

即,1个保险公司,总公司平均有458名职工,1个省分有147名职工,1个中支有43名职工,一个四级机构有5名职工。

当然,这是一个行业标准,而根据公司规模的差异,财险公司和寿险公司等因素,无论是人均产能还是机构配比,都会有很大差异。

去年,我们也单独分析过,详见下面的两篇文章链接,后续我们也会用最新数据更新后,再和大家分享的。

2. 改革效果初显,人均产能提升!

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最后,值得关注的是,经历过此轮职工人数缩水潮后,行业人均产能确实提升了!

从上图可以看到,2019年,无论是总公司还是省级分公司亦或是三四级机构,人均产能都较上年大幅提升。

其中,总公司人均产能从5392万提升至5815万,同比提升424万。

这是从行业的角度看,再以国寿为例的话,国寿在去年的改革总结中也提到,公司运营总人力下降6.1%,人均产能提升。

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图源:网络

3. 保险人的薪酬呢?

当然,对于大多数险企来讲,看见队伍缩编的同时,人均产能提升,说明这轮改革效果不错。

但是,对于大多数从业人员来讲,可能更关心人数减少的同时,自己的薪酬能否提高。

如果,要说2020年保险人的人均薪酬有没有提高呢?

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从上市险企的数据看,可以说是增减不一,人保集团、平安集团、太保集团的人均薪酬略有提升;中国人寿和新华保险的人均薪酬,则是下降的。

这也就侧面说明在行业产能提升、去年利润整体上涨的情况下,保险人的工资并没有大幅提升。

当然,这是从行业整体的情况去说,至于各家会不太一样,大家可以文末留言说下自己的实际情况哈~

注:本文主要以内勤视角进行解读,除人均产能外皆为2020年数据。

【声明:本文系圈中人转载自其它公众号文章,不代表本网立场】

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