下游终端需求突然暴增,在成本、安全性等多重优势传导下,新能源汽车LFP电池在新能源汽车、储能、小动力市场等多领域迎来不同程度放量趋势。为满足市场需求,围绕上游原材料供给,电池企业与材料厂商你追我赶、加速布局。6月25日晚间,湘潭电化(002125)发布公告,公司参股公司湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称“湖南裕能”)将于近期分别在贵州省福泉市、云南省安宁市进行项目投资。其中项目一:年产30万吨磷酸铁和30万吨磷酸铁锂,项目预计总投资70亿元;项目二:年产35万吨磷酸铁和35万吨磷酸铁锂,项目预计总投资100亿元。对于上述投资的两个生产基地,湖南裕能表示这有利于其抓住市场机遇扩大产能规模,增强其磷酸铁锂产品供应能力,满足客户需求。据悉,湖南裕能已于2020年完成股份制改制,并引入宁德时代、比亚迪等下游战略投资者,其中宁德时代占股10.5374%,比亚迪占股5.2687%。2021年2月3日,湖南裕能在湖南证监局进行辅导备案登记,拟登陆A股,目前尚处于辅导阶段。目前,湖南裕能客户包括宁德时代和比亚迪等,是宁德时代LFP材料核心供应商。据起点研究院(SPIR)数据显示,2019年,湖南裕能销售磷酸铁锂产品1.19万吨,在磷酸铁锂出货量排行榜中处于第5位。产能方面,湖南裕能拥有湖南湘潭、广西靖西、四川遂宁三个生产基地。目前位于四川遂宁的年产2万吨LFP生产线正在建设中。此前6月7日,湖南裕能还与安纳达子公司铜陵纳源共同投资设立合资公司,建设5万吨/年高压实磷酸铁产业化升级改造项目。湖南裕能大手笔扩产的背后是下游终端市场LFP电池应用需求的爆发。根据数据显示,今年5月国内LFP电池产量达8.8GWh,同比增长317 %,占总产量的64%,首次超过三元电池的5.0GWh;前5月LFP电池产量累计29.9GWh,占总产量50%,同比增长361%。在装机量上,今年5月份,磷酸铁锂电池的装车量为4.5GWh,同比上升458.6%,环比增长 40.9%。部分人士认为,6月份,磷酸铁锂电池的装机量将会超越三元锂电池。同时,越来越多国内外热门车型换装LFP电池,将继续推动其全年装机量上涨。从国内前五个月热销车型来看,铁锂电池不仅在A00级车型市场上占比较高,在高端车型中也大有可为。其中,五菱宏光MINI EV、比亚迪汉EV均采用了磷酸铁锂电池,而特斯拉Model 3和广汽Aion S也都有磷酸铁锂电池版本,Model 3的销售主力——后驱长续航版就只有磷酸铁锂电池。造车新势力中如蔚来将对现有70度(kWh)电池包进行升级,新电池包采用磷酸铁锂电池;小鹏汽车全系G3、P7、P5/N5车型均推出LFP电池版本;哪吒V和零跑汽车主销车型T03也都搭载了磷酸铁锂电池。国际主机厂方面,特斯拉还计划推出LFP电池版国产Model Y,供应商为宁德时代;苹果也被曝出正与宁德时代和比亚迪进行接洽,考虑采用LFP电池;大众也表示,未来在入门级车型将使用铁锂电池。此外,在下游终端市场中,基站、储能以及小动力市场对磷酸铁锂电池未来的需求不可小觑,特别是储能领域,目前国内头部电池企业均建设储能用锂电池,配套多个大型示范项目。面对与日俱增的市场需求,动力电池企业一方面在产能扩产、产品研发上下足功夫,另一方面联合上游企业在材料供应上锁定优质LFP产能。自今年以来,宁德时代先后合资或增资包括湖南裕能、德方纳米、江西升华等正极材料企业,共同建设LFP正极材料项目并签署优先采购协议。客户方面,宁德时代已经为上通五菱、特斯拉、北汽、上汽、奇瑞、长城、吉利、一汽、长安、江铃、小鹏、零跑等主机厂旗下主力车型配套LFP电池。此外,在两轮车及换电领域,宁德时代与哈啰换电、雅迪、新日、台铃等头部品牌展开合作,联合新日发布了三款磷酸铁锂电池产品。作为磷酸铁锂电池的核心玩家,比亚迪董事长王传福最近表示,“比亚迪刀片电池以一己之力把磷酸铁锂从边缘化拉回来。”目前,比亚迪正推动全系车型实现刀片电池换装,外销进程也在持续推进。根据此前四个生产基地规划年产能,刀片电池的年产能有望达到85GWh。除了宁德时代、比亚迪两家头部企业,还有如国轩提出了LFP电芯单体230Wh/kg的目标,亿纬锂能50亿元加码乘用车LFP电池等等,随着下半年产能加速投产,业内人士预计今年铁锂电池同比增长80%。
|