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【今日导读】 >新款iPhone毫米波机型占比增加、推动AiP模组需求 >远景动力将建动力电池厂、锂电设备迎来高景气周期 >吉利汽车无线充电专利获授权、配置率有望稳步提升 >宁德时代(300750)将向特斯拉供应锂电池、安纳达(002136)上半年预增 【上证聚焦】 ~新款iPhone毫米波机型占比增加、推动AiP模组需求 ------ 据科技媒体报道，苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中，5G毫米波（mmWave）比重将增至六成，总数预计会接近9000万部，将提升对AiP模组的需求。 天风国际分析师郭明錤也表示，与2020年相比，全球5G毫米波基础建设的覆盖率将在2021年下半年显著提升。预计新款iPhone的毫米波机型比重将明显增长至55%至60%，作为对比，iPhone 12的毫米波机型比重约为30%至35%。 环旭电子(601231)深耕5G毫米波天线模组领域，在天线设计能力、天线场型及效能仿真和测量方面能力突出； 鹏鼎控股(002938)具备生产5G天线等关键产品的能力，并供货苹果相关产品。 【上证精选】 ~工信部发布2021年汽车标准化工作要点，将加快新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子等战略性新兴领域的汽车标准研制。 ~央行货币政策委员会提出，优化存款利率监管，调整存款利率自律上限确定方式，继续释放贷款市场报价利率改革潜力，推动实际贷款利率进一步降低。 ~据发改委监测，6月21日至25日，全国平均猪粮比价为4.90:1，已进入过度下跌一级预警区间，中央和地方将启动猪肉储备收储工作。 ~新一轮成品油调价窗口于28日24时开启，汽柴油价格每吨分别上调225元、215元，国内大部分地区零售环节92号汽油回到7元区间。 ~据第三方机构调研，锂电隔膜产业目前景气度很高，恩捷股份(002812)、星源材质(300568)、中材科技(002080)三家头部企业持续满产运行，订单供应紧张。 【产业情报】 ~远景动力将建动力电池厂、锂电设备迎来高景气周期 ------ 据央视新闻报道，中国远景科技集团旗下的远景动力将在法国投资兴建动力电池工厂，项目投资总额预计20亿欧元，将从2022年开始建设，2024年投入生产，为雷诺及其他品牌的电动车型提供动力电池。其目标产能是到2030年达到24GWh。 近期，国内外多家企业纷纷公布动力电池扩产计划，如蜂巢能源仅在2021年上半年就规划新增产能近90GWh；欧洲动力电池龙头Northvolt将扩建20GWh电池产能，计划于2023年向大众汽车交付。天风证券(601162)李鲁靖表示，本轮锂电池产能扩产的投资额及规模超以往，头部企业为扩张主力，新势力企业奋起直追，项目集中在两年内建成，锂电设备公司或迎来戴维斯双击。 先导智能(300450)是全球领先的锂电设备供货商，具备整线交付能力，并与欧洲电池厂商及相关车企达成深度合作； 赢合科技(300457)主要产品包括涂布、辊压、分切等锂电生产核心设备。 ~吉利汽车无线充电专利获授权、配置率有望稳步提升 ------ 天眼查App显示，近日，浙江吉利汽车研究院获得“一种无线充电方法及控制装置”专利授权。通过向不同分组的目标发射线圈中通入不同相位的电流，使接收线圈对电动汽车电池进行充电。 无线充电具备“停车就充，无需动手”的优势，国内外主流车企在该领域纷纷布局，配置率有望稳步提升。 华阳集团(002906)的HUD、无线充电等产品深度绑定大客户，座舱电子进入收获期； 顺络电子(002138)是国内电感龙头，BMS类元件、车载设备用无线充电线圈等汽车电子收入持续增长。 【公告解读】 ~宁德时代(300750)将向特斯拉供应锂电池产品 ------ 宁德时代(300750)与特斯拉签订协议，约定公司将于2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。 ~吉宏股份(002803)拟收购贵州钓台贡酒业部分股权 ------ 吉宏股份(002803)拟通过包括但不限于受让股权、增资等方式收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权，进而持有贵州省仁怀市茅台镇古窖酒业有限公司资产。 ~惠威科技(002888)拟回购股份 ------ 惠威科技(002888)拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过16元/股。 ~劲拓股份(300400)等将获增持 ------ 劲拓股份(300400)全体非独立董事、监事及高级管理人员计划在未来6个月内增持股份1000万至2000万元，增持价格不超过22元/股。 当虹科技(688039)实控人孙彦龙计划在未来6个月内，通过其控制的大连虹势企业增持股份1000万至2000万元。 ~方正电机(002196)拟投建新能源车驱动电机项目 ------ 方正电机(002196)拟在浙江省丽水市开发区投建年产100万台新能源汽车驱动电机项目的生产线。项目总投资5亿元，固定资产投资4.2亿元，铺底流动资金0.8亿元。 ~科翔股份(300903)拟定增投建印制电路板及半导体项目 ------ 科翔股份(300903)拟定增募资不超过11亿元，扣除发行费用后全部用于江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）。 ~孚能科技(688567)成为柳州五菱锂电池系统总成供应商 ------ 孚能科技(688567)成为柳州五菱汽车锂电池系统总成供应商，为其多个车型提供动力电池系统。根据柳州五菱销售计划，2022年6月公司开始向柳州五菱批量供货，预计供应约20万套动力电池系统。 ~佛燃能源(002911)拟参设新能源产业基金 ------ 佛燃能源(002911)与中银粤财股权投资基金签署协议，公司拟作为有限合伙人之一参与中银粤财拟设立的新能源产业基金。该基金目标募集规模20亿元，将投向氢能等新能源产业链领域。 ~天奇股份(002009)拟投建锂电池梯次利用等项目 ------ 天奇股份(002009)及子公司拟在江西省赣州市龙南经开区购置约397.34亩土地，在未来5年内规划投资以废旧锂电池原料为主导，形成年产3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂的生产项目。项目总投资约为50亿元。 【财报快递】 ~安纳达(002136)等上半年业绩预增 ------ 安纳达(002136)预增100%至150%，因钛白粉市场需求持续向好，产品价格同比有较大幅度上涨；磷酸铁市场持续景气，产品供不应求。 胜宏科技(300476)预增40%至60%，因公司优质客户与高端产品布局战略初显成效，客户结构进一步升级，来自海外电子巨头、新能源电动汽车等大客户的收入贡献不断提升。 【资金观潮】 ~三机构席位买入国轩高科(002074) ------ 28日，国轩高科(002074)获3家机构席位合计净买入1.84亿元，占全天成交总额的4.34%。此外，深股通净买入1.97亿元。国盛证券认为，根据年报规划，国轩高科(002074)2025年动力电池产能将达到100GWh，预计国内市场份额达20%。公司年产3万吨高镍三元正极材料项目开始逐步达产，有利于完成自供体系搭建。公司经营性现金流量已在一季度大幅转正，有利于支撑其产能和布局的扩张。 【交易闹铃】 ~两只新股及两只可转债29日申购 ------ 宏华数科代码787789，发行价30.28元，市盈率14.48倍，申购上限4500股，主营数码喷印。 中集车辆代码301039，发行价6.96元，市盈率16.52倍，申购上限3.5万股，主营半挂车。 北港转债、伯特转债申购代码分别为070582、754596，正股北部湾港(000582)、伯特利(603596)的股价均高于转股价。 资讯早知道包含个股如下： 国轩高科 sz002074  安纳达 sz002136  宁德时代 sz300750  劲拓股份 sz300400  方正电机 sz002196 吉宏股份 sz002803 惠威科技 sz002888 科翔股份 sz300903 佛燃能源 sz002911 天奇股份 sz002009 孚能科技 sh688567 恩捷股份 sz002812 星源材质 sz300568 中材科技 sz002080 鹏鼎控股 sz002938 伯特利 sh603596 北部湾港 sz000582 环旭电子 sh601231 顺络电子 sz002138 胜宏科技 sz300476 当虹科技 sh688039 华阳集团 sz002906 天风证券 sh601162 先导智能 sz300450 赢合科技 sz300457 |
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