|
新能源汽车景气度攀升，头部动力电池企业大手笔投资扩产。上半年，据起点锂电大数据不完全统计，动力电池企业主要投资项目共计57笔，涉及电池、材料设备、下游两轮以及储能等多个领域。 全球装机量数据显示，今年5月全球动力电池装机量达到21.3GWh，同比增长了213.2%，环比增长了17.8%；1-5月累计装机量达到89.2GWh，同比增长了163.9%。 其背后是头部企业开启产能释放的加速度。可以看到，2021年至今，宁德时代、中航锂电、蜂巢能源、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪等多家动力电池企业宣布扩产。 与过去几年的扩张不同，本轮动力电池产能扩张呈现出明显的特点，即扩张的规模明显更大，基本都以百亿级为单位。 产能规模上，以宁德时代为首，二、三梯队的电池企业奋起直追。 一方面，二、三梯队的电池企业，目前正在寻求新的外部供应对象，提前规划部分产能或者至少把建厂的地批下来，有利于客户拓展。 此前孚能科技董事长王瑀曾表示：“过去由于受制于电池产能，没有快速拓展太多的客户，国内客户通常会要求马上供货，产能如果达不到就没法供货，海外车企的产品供货通常是在3至5年后，因此当时更专注在欧美市场。” 另一方面，动力电池工厂作为地方政府招商引资、促进当地发展的一种方式，在电池企业产能竞赛中起到了一定推波助澜的作用。 从表中可以看到，基于经济环境、政策环境、能源价格优势、地理优势等等因素，动力电池企业基地选址主要集中在四川、福建、江苏、浙江、广东等地区。事实上，随着动力电池产业发展，由政府推动、围绕巨头企业而形成的动力电池产业集群效应和规模效应正在逐步显现。 在巨大产能布局背景下，电池企业对于原材料的需求水涨船高，特别是今年以来，原材料供需矛盾凸显，价格震荡，头部企业加快了向上游原材料端的布局延伸。 从上游铜、钴、锂、镍资源到碳酸锂/氢氧化锂再到正极材料，电池企业通过自建、参股、合资、兼并购以及签署长单等方式，以锁定保障原材料的供应及价格。 值得一提的是，受国产Model 3、宏光Mini EV、汉EV、宝骏E系列等现象级车型需求驱动，包括宁德时代、比亚迪、国轩等电池企业的LFP电池装机电量上半年都出现增长。 数据显示，5月LFP电池装机4.5GWh，同比上升459%，环比增长41%；前5月LFP电池累计装机17.1GWh，占去年LFP电池装机总量的74%。 下游市场端需求的暴涨推动LFP材料扩产加速。例如，宁德时代先后合资或增资德方纳米、江西升华等正极材料企业，共同建设LFP正极材料项目并签署优先采购协议；亿纬锂能与德方纳米合资建设10万吨LFP材料项目等；国轩高科115亿建设宜春经开区锂电新能源产业项目。 短期来看，供需失衡的局面仍会延续，对于动力电池企业来说，构建安全、高效的供应链，实现最终降本需求，是增强市场竞争力的正确之道。 除了在汽车领域的较量，动力电池企业也正在挖掘新的业绩增长点，电动两轮车成为企业必争之地，各大巨头纷纷跑步入场。 起点研究院（SPIR）数据显示，2020年锂电两轮车销量超1000万辆，渗透率约20%，如果按单车带电量1kWh计算，对应的锂电池装机量达到10GWh，预计2023年锂电渗透率有望达到50%。 按照市场保有量3.5亿辆，每年增量近4000万辆数字来看，如果50%转为新国标电动自行车，其中50%转为锂电车，则将产生8000万辆的转换需求，对应近80GWh的装机容量。 当前，多家两轮锂电池厂商均表示今年公司订单饱满、产线繁忙，目前正在规划扩建产区，增加多条产线。 以宁德时代为例，在与ATL140亿合作中，根据双方公告，预计今年宁德时代与ATL两轮车锂电池总产能将超40GWh。 此外还包括星恒、博力威、天能、比克、远东、保力新、天鹏电源等电池大厂的产能，业内人士预计几年两轮车锂电池产能将远超70GWh。 而随着动力电池企业进入两轮市场，新旧势力加速碰撞交汇已不可避免，未来市场格局将更加难以预料。 点击关键词 获取相关资料 |
|
|
