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关键词：疫情、直播、预售、套餐、集群、抱团、小红书、私域流量 数据来源：民宿与酒店PMS系统服务商订单来了&云掌柜 01.2020民宿行业复盘 1、2020年民宿行业平均入住率：28.75%（订单来了），38.5%（云掌柜） 点评：根据云掌柜的报告，房价和入住率大体呈负相关走势，因此订单来了样本平均房价高于云掌柜样本，事实也是如此，订单来了年平均房价468元高于云掌柜317元；但两者的平均客房收益（平均入住率×平均房价）相差并不明显，订单来了135元，云掌柜122元，因此，从投资回报角度看，并不是越高端的民宿投资回报就越好。民宿高端化趋势明显，但高端化并没有带来高投资回报。 2、平均客房收益大致呈逐年（2018→2020年）下降趋势：246→207→135（订单来了）；117→136→122（云掌柜），越高端的民宿趋势下降越明显。 点评：高端民宿竞争愈发激烈，且受疫情影响大，整体价值回归。 3、疫情最严重的的2、3月份，客单价较高的房源入住率高于客单价较低的房源，9月以后恢复正常比例关系。（云掌柜） 客单价在800-1000 元区间的品牌民宿，在疫情下的表现最为优秀，入住率在各个价格区间中拔得头筹，同比去年降幅最少。（订单来了） 点评：疫情影响消费者的判断，越贵，越私密，越安全的民宿越收到消费者青睐。在消费者眼中“贵”=“安全”。 4、直播带货并不一定适合你的民宿 2020 年，在各类生态，通过达人直播带货累计产出 5550 万GMV，其中逾9 成来自于72 例品牌方。2020 年，在订单来了发起的各类活动下，商家自发性的直播行为超过1800 场次，其中50% 的场次中，有产生直接交易。（订单来了） 点评：gmv=销售额+取消订单金额+拒收订单金额+退货订单金额 直播大热，但并不是所有民宿都适合直播，1800场直播中有一半没有产生交易，只有10%来源于非品牌方，其中还不含取消、退订等订单。非头部民宿想通过直播出圈非常困难。 5、预定周期：两个报告呈现完全相反的结论，61.2%的客人选择出行当天预定（云掌柜）；当日预订单日出行的订单占比，从2019年的5.14%降至1.19%（订单来了）。 点评：个人更倾向于云掌柜的数据，原因如下： 1、受疫情影响，短途周边游比例大幅提升； 2、疫情管控，提前预定，不确定性增加。 6、2019年大热的会员制受疫情影响巨大，商业模式上的创新遭受重大打击，守麦倒闭清算、寄居蟹随意更改平台规则割韭菜、半边山下陷入押金风波，而更多的小平台则销声匿迹。 点评：疫情下会员制平台如无外部资金导入只有死路一条。 7、平均单客房收入从2019年的8万/年/间降至不到5万/年/间（平均客房收益×365天），依靠纯客房收入的收益天花板越来越低。 点评：想要提高销售额，只能增加客房数量（结合第8点）。 8、非房收入比相比2019年占比不足12%略有回升至2020年的14%。（订单来了） 点评：民宿收入的天花板效应愈加明显。客房外的收入屈指可数，目前阶段，民宿仅仅是住宿旅馆业的分支，民宿是平台、民宿是第三空间、民宿是乡村振兴的第一推动力等等设想为时过早。如何基于民宿实现乡村的产业赋能是各当地政府和行业需要积极思考的问题。 9、连锁化率将近50%，但受疫情的影响大于单体民宿，连锁民宿的系统抗风险能力较差。 点评：即使连锁民宿的单店可以达到营收平衡，但其总部人员及管理成本大大“消耗”了其利润。 10、2019年民宿预售仅为营销手段，2020年却成为补充现金流的不二法门。 02.2021民宿行业发展趋势： 1、单体民宿继续被整合，连锁民宿放缓拓店速度 2、政府乡村振兴热度不减，继续推进民宿项目落地，项目越来越大，投资越来越高， 客房存量也越来越大 3、疫情之下，高端民宿价格回归理性趋势，但高端化的趋势不变 4、莫干山、洱海区域的民宿市场无法良性退出，逐渐会出现死局 6、民宿过渡营销现象会好转，高端民宿迫于竞争开始提高服务水平 7、订单趋于集中化，强者恒强，地方政策更加向品牌民宿倾斜，行业二八现象会更加明显 8、去库存将是未来几年民宿行业的唯一主题 9、民宿集群成为品牌民宿和地方政府谈判的拿地利器，但能否顺利操盘还要看团队实力 10、品牌民宿愈发抱团合作，小众、冷门、景观好、竞争小、政策好的地方成为优先选址 11、长三角地区民宿进入产能过剩阶段，全国范围内各个地区民宿发展水平极不平衡 12、海岛（边）民宿发展进入快速期，疫情常态化后，可能成为热点，将有更多头部民宿选址在海岛（边），会出现若干以海岛度假为亮点的民宿品牌 13、珠三角地区民宿升级加速 14、疫情下，周边自驾游游地区民宿继续火，目的地游周边民宿继续萧条 15、会员制的商业模式能否顺利熬过2021，存疑 16、更多地产公司通过文旅、民宿拿地，民宿成为资本进入乡村的有效渠道 17、民宿+？成为民宿经营者不可回避的话题 18、小红书有望成为继公众号、抖音以后民宿的又一波互联网流量红利 |
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