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爱奇艺(IQ.US)的第四季度收益超过了顶部收入预期，同时亏损数字也超过了此前预期，公司对于接下来第一季度财测给予了温和的预测，随即盘后股价下跌了0.3%。 第四季度营收增长7%至人民币75亿元，全年收入290亿元，主要得益于强大的核心会员服务，订阅收入达到144亿元，几乎占据了全年总收入的一半。 额外付费制成功，IP价值挖掘能力优秀 订阅收入的增长离不开爱奇艺在2019年确实推出了多个人气IP，例如《庆余年》、《灵剑山》等等。一般情况下人气电视剧确实是平台用户增长的主要驱动力。 电话会议中，爱奇艺表示，公司所推出的增值会员服务为订阅者提供额外的剧集，费用则是额外的套餐或单位费用，并言明这样的服务带来的结果令公司大受鼓舞。 结合《庆余年》六块钱多看一集的新闻曾霸榜热搜来看，即使嘴上说着“用这钱去买猪肉不香吗？“，行动上，选择了支付额外费用观看剧集的订阅用户数，还是超出了爱奇艺的预期。 因此，备受鼓舞的爱奇艺称道：未来，我们打算进一步优化我们的会员系统，为那些我们愿意为额外的特权付费的订阅者提供优质的系列和娱乐体验，从而提高整体的ARPU和货币化效率。 这样看来，公司的大股东虽是百度，但是计费风格挺像腾讯系的。 除了这些电视剧以外，其他内容类别也正逐渐给爱奇艺带来可观的用户数增长，其中比较显著的是综艺类节目。 在第四季度，爱奇艺发布了自制旗舰脱口秀节目《奇葩说》的第六季，这是公司在行业中持续时间最长的网络综艺，除了得到惊人的收视率外，还收获了不错的口碑。 另一点是，爱奇艺通过这些IP展示了公司不断制作续集的能力，这为长期发展提供了一定支撑。目前公司旗下拥有的顶级综艺IP包括《奇葩说》、《中国新说唱》，以及偶像类真人秀节目《青春有你》，其备受期待的第三季，也将于本季度回归。 同时，在开发新事物和新形式综艺节目内容方面爱奇艺也有着不错的突破。2019年的新节目《The Big Band》和《FOURTRY》都获得了巨大的成功。 以等顶级流量明星汇聚的原创时尚真人秀FOURTRY为例：凭借其流行文化的吸引力和对时尚潮流日益增长的影响力，开发了超过207个联名SKU，以迎合市场上的新消费趋势。 对于视频平台型的公司来说，这种多维度的发展过程将IP商业价值进行了最大化，并形成了长期驱动力。 受挫的在线广告业务 电话会议中，爱奇艺指出受到全国宏观经济因素影响，全年在线广告业务的营收总体下滑了近11%，导致营收总体的增速降缓。 为了缓解这样的不利因素，再以第四季度火爆IP《FOURTRY》为例子，品牌广告方面爱奇艺主要使用以嵌入广告、创新广告以及赞助广告的形式，基于该节目的类型，同时获得了十几个品牌的合作，不仅为广告主提供了知名度，也带来了确实的销售额增长。 面对2020年如何避免广告业务继续下滑，爱奇艺表示将会把目标放在电子商务、教育、金融和互联网方便的服务上，公司看好他们在2020年的增长潜力。 游戏业务表现不俗，或许成为新支撑点 传统的主要收入点面临下滑，幸运的是游戏业务的表现令爱奇艺高层感到满意。 公司全年推出了许多成功的新游戏，如《the Croods》和《the Death of Love》，推动了收入的强劲有机增长。 手机游戏方面，《从零到无限》改编自热门动画系列于上月推出，吸引了大量ATP用户。 电话会议中，爱奇艺还透露公司正在酝酿进军直播产业。 综合以上，爱奇艺的发展轨迹与B站越来越相似。但是就用户群来说，我们并不认为这些正在发展的新领域能如同后者那般获得巨大的成功，同样进军了电影以及直播领域的哔哩哔哩与爱奇艺之间在2020的碰撞会越来越多。 也想做中国的YouTube 爱奇艺计划在2020推出一款名为“随刻“的短视频应用，一款类似YouTube模式的应用程序。到目前为止，由于各种复杂的因素，YouTube模式在中国还没有发展到规模化，但随着5G和人工智能技术的不断发展，类似应用的市场潜力将在未来两到三年内出现显著增长。 爱奇艺正是想利用这一机会，并已经开始进行初步的努力和投资，以建立这种模式发展到规模。 不仅仅是在国内，值得注意的是，在2019年8月，多语言的爱奇艺应用已经可以在全球范围内从app Store和谷歌Play下载。此外，爱奇艺还计划在马来西亚、印度尼西亚和泰国等六个东南亚国家以及香港、澳门和台湾等大中华地区提供当地语言支持。 中国作为全球最大的消费市场之一，爱奇艺又目前国内市占率最高的视频平台，进入国际市场对于既有的流媒体格局带来怎样的影响是十分有趣的观测点之一。 特别是类似全球市场中的大玩家Netflix、亚马逊以及迪士尼+来说，纯以数据而言，有着超过1亿付费用户体量的爱奇艺但是有着站上舞台一较高下的体量，只是在内容的出产的质量以及数量还无法与这些大玩家相提并论，不过一切都是未知的，代表中国向世界输出流媒体的平台终究会出现，可能是哔哩哔哩，也可能是爱奇艺。 |
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