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“要说总结什么要点，这些产业贯穿着两个关键词：'电’和'信息’。” 在中国疫情得到有效控制后的三月，一方面，政府积极出台政策推进产业复苏，把“新基建”提上日程；年初被投资人反复划重点的硬科技领域，也达到了一个小投资高潮，据不完全统计，仅仅三月份宣布的AI、先进制造、汽车上下游创业企业的融资就有五十多起。 以数字经济为驱动的“新基建”包含了5G、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大板块。很大程度上，和投资策略向硬科技倾斜的投资机构不谋而合。 一个投资人朋友评价说，新基建并不“新”——一部分是正在做的热点——5G、IDC、人工智能、工业物联网；另一部分是已经做过的——特高压和轨道交通。要说总结什么要点，这些产业贯穿着两个关键词：“电”和“信息”。 作为投资人，涉及“电”和“信息”的转化效率、安全性、便携性、可靠性的产业值得布局。而如果问哪个领域的应用落地最快，他认为是特高压和轨道交通——国家自上而下的推动快于应用场景的培养。 另一个投资人朋友最近加入了某运营商公司，他看到5G的建设给运营商带来的压力是不小的：4G的建设成本还没收回来，从4G升级5G，无论独立组网还是非独立组网，两种投资额都巨大。 不过，在国家推动下，5G的商用发展也是迅速的，他最看好交通、金融、政府、体育赛事、新闻直播等场景的落地。 如果说5G在前两年尚停留在一头是国家战略的整体部署，一头是部分企业当作宣传噱头，而在此次疫情中，5G的确在应用端发挥了不小作用。 有消息称，全国多省疫情防护重点区域都完成了5G网络覆盖，并应用到了智慧医疗、新闻媒体、智慧教育、工业互联网等多个领域。具体来说，5G+热成像技术在交通枢纽、人群密集区域可以进行快速测温及监控，5G+智慧教育为网上教学提供大力支持；5G+智慧医疗进行远程看护、测量体温、消毒、清洁和送药等工作。值得一提的还有，作为5G需求方，腾讯为联合国成立75周年提供了全面技术方案，包括腾讯会议、企业微信等。 另一个最近被反复提及的是充电桩。我也听到了一些不同的观点，比如唱衰者认为，充电桩的困境在早在两三年前已经显现：投入大、回报周期长，且竞争激烈，普遍难盈利。今年雪上加霜的是，电动汽车销量低迷、疫情影响下网约车运营数据下滑。那么，属于下游末端配套的充电行业，没有车辆销售和运行，市场从哪而来？ 但亦有投资人看到机会。利好者认为，电动汽车是解决能源危机的国家战略，长期来看依然势在必行，而当下正是布局的好机会。 虽然这是个先有鸡还是先有蛋的问题，但事情的发展总是螺旋式上升的。也有投资人朋友从电动汽车的需求看问题，他说，站在消费者角度，作出消费决策依然与基础设施建设和驾乘体验紧密相关，比如续航里程的提升，而与之相关的电池容量、电子元器件、碳化硅等产业链技术的发展，整个行业不是单点就能突破，从上层到消费者都需要培养，过程是漫长的。 过了三月，虽然从国内看，各行各业都在复苏，但是我们也看到全球严峻的疫情形势，让过去二十年建立起的全球产业链岌岌可危并在重构——没有谁能够从其中独善其身。以5G为例，从芯片到由美国主导的生产设备，都对全球产生影响。 幸好人们总是能够在悲观中找到希望。最近在B站有个很火的视频，UP主何同学在关于“今年是否是5G商业元年”的技术测试中说了这样一句话，我把它作为今天的结尾。 他说：人对未来的预测都跳脱不出当下技术和思维的限制，最典型的例子是如果你问一个50年前的人未来是什么样子？他可能会告诉你汽车会在天上跑。五十年过去了，汽车没有上天，但是计算机和信息技术的诞生，对社会的改变绝对不会比会飞的汽车更小，五十年是如此，五年说不定也是如此。（作者为凝视咨询创始人王丹，若需与她沟通请联系涂鸦君） |
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