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SPAC周报|沃尔沃控股的电动汽车品牌Polestar极星寻求通过SPAC上市

 IPO早知道 2021-07-10


本文为IPO早知道原创
作者|C叔
微信公众号|ipozaozhidao

System1宣布与SPAC公司Trebia Acquisition Corp.合并上市

2021年7月5日,全渠道客户获取平台System1宣布已与比尔·弗利发起的特殊目的收购公司(SPAC)Trebia Acquisition Corp.达成了一项最终业务合并协议。在此交易中,System1的估值为14亿美元。若该交易达成,System1将可获得高达6亿美元的全额承诺融资,其中包括4亿美元的债务承诺和Cannae Holdings Inc(NYSE:CNNE)2亿美元的股权支持。除此之外,假使Trebia Acquisition Corp.的公众股东没有进行任何赎回,System1还可获得这家SPAC公司在信托账户中持有的约5.18亿美元的现金。交易结束后,合并后的新主体将以“System1 Group, Inc.”为名义在纽约证券交易所挂牌上市,交易代码为“SST”。目前双方董事会已批准了这项交易,交易预计将于今年第四季度完成。System1成立于2013年,开发了专有的端到端响应式获取营销平台(RAMP),公司使用该平台代表其广告合作伙伴及其自己的产品获取意向驱动的客户。该公司经营着40多个数字资产组合,每月访问量超过1.2亿,其产品组合包括MapQuest、Startpage、HowStuffWorks、info.com和CarsGenius。

Nextdoor宣布将通过反向并购一家SPAC公司上市

2021年7月6日Nextdoor宣布,将通过反向并购一家特殊目的收购公司(SPAC)的方式进行上市,预计该公司估值约为43亿美元。与特殊目的收购公司Khosla Ventures acquisition Co II(KVSB.US)的交易还包括来自Baron Capital Group,T. Rowe Price Associates和Ark Invest的2.7亿美元私人投资。Nextdoor与Khosla Ventures的并购交易预计将于2021年第四季度完成。据了解,该公司将以“KIND”为股票代码进行交易。Nextdoor创建于2011年,允许用户组织各类活动,并传播各种有用的信息,是美国最大的邻里社交平台之一。该公司在全球超过27.5万个社区使用,近三分之一的美国家庭使用Nextdoor。

腾讯曾投资的Satellogic公司将于纳斯达克SPAC上市

2021年7月7日,阿根廷Satellogic公司宣布将与由坎特·菲茨杰拉德公司(Cantor Fitzgerald)投资的特殊目的收购公司(SPAC)—CF Acquisition Corp. V(CFAV V,交易代码为CFV)合并,并最终在美国纳斯达克股票交易所上市,计划股票代码为SATL。这项交易使Satellogic获得了11亿美元的股权估值,预计上述工作将在今年第四季度初完成。这笔交易预计将为Satellogic的发展增加约2.74亿美元的现金,通过CFAV V筹集的资金和由软银(SoftBank)、Cantor Fitzgerald牵头的1亿美元公共股权私人投资(PIPE)。自2010年成立以来,Satellogic曾在风险资本和债务方面筹集了超过1亿美元的资金,现有的Satellogic投资者为巴西风投公司Pitanga和美洲开发银行。中国的互联网巨头腾讯公司之前是Satellogic的投资者,但据知情人士透露,腾讯已不再是Satellogic的股东。

沃尔沃控股的电动汽车品牌Polestar极星正寻求SPAC上市

2021年7月9日,沃尔沃控股的电动汽车品牌Polestar极星正洽谈与Gores Guggenheim特殊目的收购公司(SPAC)合并上市事宜。据了解,Gores Guggenheim由董事长Chairman Alec Gores和首席执行官Mark Stone领导,在3月份进行的首次公开募股中筹集了8亿美元。双方合并后,上市估值将达到250亿美元左右。双方目前还在谈判过程中,没有达成任何协议。极星是一家瑞典公司,1996年曾与沃尔沃汽车在赛车运动领域展开合作,并成为后者的“御用改装厂”。2015年,极星被吉利旗下沃尔沃汽车全资收购,成为全新、独立的高性能电动汽车品牌。极星曾于今年四月获得了5.5亿美元融资,投资方全部为长线财务投资者,主要包括重庆承星股权投资基金合伙企业(有限合伙)、淄博市金融控股有限公司、淄博高新产业投资有限公司、韩国SK集团旗下的I Cube Capital基金等。

金融科技初创公司Circle将与SPAC公司Concord Acquisition合并上市

2021年7月9日,专注于加密货币的金融科技初创公司Circle(CRCL.US)表示,公司将和SPAC公司Concord Acquisition (CND.US)合并上市。该交易预计将于第四季度完成,Circle将在纽交所上市,上市后交易代码将变更为为“CRCL”。根据合并条款,Circle公司的估值将达到45亿美元。交易完成后,Circle现有股东将保留合并后公司约86%的股权。Circle联合创始人兼CEO Jeremy Allaire将继续担任公司首席执行官,Concord Acquisition董事长Bob Diamond将加入董事会。上市募集的资金将有助于其在产品开发和工程方面的投资。

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