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近期，A股市场在新能源的热潮之下，网络安全概念开始脱颖而出，成为市场为数不多的新题材热点之一，头部企业中兴通信、任子行、国华网安等二级市场估值纷纷大放异彩，渐有脱离底部，迎来价值重估之势。从事件驱动来看，打车企业事件反映出来的网络安全问题和网信办的相关举措，使得网络安全迎来全民热议和市场资金关注的目光，大数据时代，平台巨头拥有的数据资产不仅涉及商业用途，还可能影响到更深层面，其重要性不言而喻。从顶层设计来看，随着《数据安全法》、《网络安全审查办法》和《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》等的逐步落地，国内对数据安全监管日益趋严，145规划纲要草案更是首次将“数据”作为“生产要素”写入其中，数据安全市场有望成为新蓝海。从市场空间看，随着相关政策的落地，数据将成为核心生产要素，相关上市公司也能带来较为确定性的业绩增量。网络安全产业2023年的发展目标内容提出：网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。而当前国内当前网络安全占IT投入比仍不到3%，而大洋彼岸信息安全占IT投入比今年达到20%。另一方面，其实，网络安全板块也是大科技的延伸，不过自蚂蚁金服上市折戟后，A股整个国产软件和信创板块都集体进入弱势调整阶段，时间已达一年之久，客观上也存在估值修复的需求。当前昙花一现，未来可能是启明之星。本次网络安全概念主要还是基于事件驱动，相关上市公司的业绩也没到释放增量的时候，短期持续性和市场高度仍有待观察。不过着眼未来，随着政企对安全的投入占比逐步提升，行业需求也将迎来高景气时刻，仍不失为值得关注的赛道之一，最后附上相关概念名单，仅限 交流探讨 之用。国内网络安全龙头，背靠国资委，是国内规模最大、技术最强的服务器及计算机电源研制厂商。公司主营业务为计算机及相关设备制造，以及高新电子业务，涉及到军事通信、卫星与定位导航、海洋信息安全产业及军用自主可控计算机及网络等领域。国内语音智能龙头，拥有人工智能和大数据自主核心技术驱动型创新企业。主业已涵盖大数据、人工智能、内容管理、网络安全和营销科技等领域。网络安全业务方面，主要由子公司天行网安负责，主要面向公安和涉密行业市场，分别从事安全数据交换与处理、流动人口信息管理系统、警用大数据分析平台。国内保密一体机龙头，主营专业从事信息安全产品的研发、销售并提供整体解决方案。旗下拥有齐全的涉密信息系统集成、软件开发、涉密数据恢复、运行维护等，也与工信部网安中心、工信通签署三方战略合作协议。西部最大的行业应用软件企业，军转民的代表企业之一。主营业务依靠涉及医药、软件两大模块双轮驱动，在网络安全方面，旗下拥有计算机信息系统集成一级资质、计算机信息系统集成资质（甲级），业务与产品覆盖社会保险、人力资源、劳动就业、医疗卫生、民政和住房公积金等领域。国内信息安全行业PKI龙头，主也专注于以公钥基础设施PKI为核心的商用密码软件产品的研产销，主要产品以公钥基础设施PKI为核心的商用密码软件产品，主要客户包括部委、地方政府部门、军工和金融机构等，在车联网安全、摄像头安全、零信任相关产品也已通过试点阶段。国内光通信领域龙头，全球光通信十强，实体清单企业之一。主营业务涵盖通信系统设备、光纤及线缆、数据网络产品，是国内第一根光纤诞生地。旗下烽火星空是国内网络安全领跑者之一，拥有网络态势感知平台。电子蓝军龙头，航天科工集团旗下的第七家上市公司。主营业务涵盖军品和民品，可细分为数字蓝军与蓝军装备、新一代通信与指控装备、网络空间安全和微系统四大业务板块，在5G专网和公网具有一定的竞争力，也有望成为业绩新增长点。网络安全领先企业之一，主营业务围绕“安全”智慧”两大事业，主要面向政务、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务国产中间件龙头，中间件市场份额国内厂商第一。主业包括基础软件、大数据信息安全、应急安全、5G行业应用等，旗下的中间件产品主要用于信息通讯领域，是系统软件和应用软件之间的连接的桥梁，虽相较海外的IBM和Oracle仍有较大差距。国内超算行业领头羊，产品覆盖了从芯到云的全产业链，在国内高性能计算机以及量子通信领域都有自己独特的技术储备和优势。头顶中科院光环，主营研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品、软件开发、系统，与中科院合作的寒纪武智能芯片已经正式投入生产。网络安全三巨头之一，主业专注于网络信息安全领域，业务主要包括网络信息基础产品、网络信息安全服务、网络信息安全平台、第三方硬件产品等，阿里创投是公司的第二大股东，公司在web应用防火墙市场份额排名第一。国内通信行业ICT龙头，技术驱动型企业代表之一。主业为为客户提供满意的ICT产品及解决方案，是全球领先的综合性通信制造商、通信解决方案提供商之一。在超密集网络、SDN等5G关键技术方面已积累多项专利，并在5G领域与三大运营商建立合作。
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