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策划：本报编辑部 执行：本报记者 张亚静 2019年转瞬即逝，国内肥市低迷，无论是厂商的心态，还是后市的可操作性，都带有一定的风险信号。各大肥种表现情况不一：尿素价位起起落落、磷肥产能进一步降低、复合肥亏损面扩大、钾肥产能过剩持续增加，全年业绩堪忧。2020年农资市场将面临什么形势，化肥市场走向如何？ （温馨提示：全部重点，建议细看） 氮肥：低位调整 ···· 众所周知，2019年的冬储市场滞后性明显，上游产销和下游备货均不流畅，市场气氛不尽人意。在此之前，国内尿素行情一波三折，涨跌频繁，原本印度2019年底最后一次招标的发布或被国内市场人士用来提振尿素行情，不料情况并非如此。在国内工业需求不足、尿素工厂新单不理想的情况下，价格恐将继续松动，单凭吆喝还不足以炒热市场。 尿素价位起起落落，前期价格探涨变成了刺激下游市场备肥的手段，同时也是为自身预留回调空间。究其原因，工厂随行就市的心态只关注待发量，竞价促销也随之被市场认可。因此也导致尿素企业的降价操作并未给销售带来多大帮助，下游观望氛围加大空头比重，农资经销商采购，普遍是随进随出的原则。 国内氮肥行业仍有大批企业亏损，盈利能力逐步向优势企业集中，产业升级之路正在延续。2019年尿素期货的上市也引发了业内高度关注，尿素期货作为行业新变化，所有业内人士必须高度关注，正确对待期货对行业的影响，选择合适的时机和方式参与，合理利用规则为企业服务。当前国际市场仍有部分缺口，出口仍是国内市场最重要的支撑因素之一。未来国际市场产能将大幅增加，中长期出口形势不容乐观。 尿素分析师认为，运输、印标、西南限气以及开工率调整等利好，基本都是虎头蛇尾。有机肥替代化肥，产业结构调整以及尿素替代品的涌现大约挤占了100万吨左右的农业尿素需求。现阶段国内市场未有较大的支撑优势，下游市场本就对价格反弹缺少信心支撑，加之工厂新单量如期萎缩，博弈降价也算理所应当，至少在刚需有限的大环境下，市场心态亟待重建，预计，2020年短期内市场低位调整，有新增产能252万吨。 磷肥：产能或将下降 ···· 磷肥市场在2019年春季用肥之后就显得格外低迷，磷铵全年的开工率限制在一定的低位水平（现阶段一铵以及二铵的开工率均在4成略高的水平）。2019年国内氯化铵主产区仍集中在华东以及华中区域，华东产能占比达到39.7%，华中产能占比达到27.7%；1-9月国内氯化铵产量约935万吨；国内联碱企业氯化铵开工率整体处于75%以上水平；国内氯化铵价格走势年度震荡幅度达到37.88%。 由于供需改变、异常天气和原料成本降低，磷铵市场价位持续性下滑，作为磷铵全年用量最大的冬储市场，即便下游面对如此低价，整体的采购积极性却相对较差，同比2018年同期的价位，磷铵跌幅300-500元之间。 下游对一铵现货采购保持谨慎按需态度，刚需整体释放量有限。受限于一铵基本面临亏损而纯碱价格未能持续下滑，市场近期持续弱行为主。原材料方面：港口市场商谈消息稀少，贸易氛围不温不火，部分工厂虽有补货意向，市场成交行情价高量淡。液氨厂家谨慎调整，市场心态偏弱，局部大气预警，联产放氨增加，主产区整个检修装置少，供需偏松，行情偏淡，部分或将跟降。 二铵新单成交量维持稳定，企业出货为主。从供应来看，原材料硫磺价格上涨未有实质利好因素支撑，后期或存下滑可能，因此成本对二铵价格影响较弱。从需求来看，基层经销商采购较为谨慎；国际市场需求持续疲软，新单成交较少。从中国供需情况看，以及考虑硫磺处于历史低位、二铵进一步下跌的压力不大，静待市场减产信号以及需求的适度复苏。综上预计，二铵市场内外需求疲软态势难改，价格或将维持弱稳态势。 中国磷肥产量继续减少，2019年出口保持平稳，未来出口将面临一定的竞争压力。印度是全球第一大进口国，且印度磷肥库存当前处于高位，同时中国出口到印度的产品受到沙特的竞争，因此2020年中国出口市场需求不容乐观，2020年需求主要看国内增长。 减产或将成为中国磷肥行业的常态化，2020年将继续按照40%比例进行常态化控制。如果后续国内农产品价格有一定上涨，带动国内需求恢复，将迎来一个新的平衡。 钾肥：有所回暖 ···· 国内钾肥内销低位盘整，需求拉动不足，新单跟进不济，加之国际氯化钾市场低迷，各地区市场成交缓慢，进一步助长国内钾肥市场的颓势，因此，预计未来一段时间仍以弱稳运行为主，若要冲出目前的困境，还需要时日。钾肥价格单边下行，鲜有震荡，贸易商大面积亏损，最主要的原因是供应量的大幅增加。受农产品价格下滑、环保督查力度加大、氮磷肥产品价格持续走低的影响，国内钾肥需求有所下滑，需求清淡的情况春节前难有所转变。预计，随着春耕备肥逐步开始，钾肥行情或将有所回暖。 钾肥方面由于新建项目产能增加，尽管有项目关停，未来钾肥市场供应过剩量将会逐年持续增长。钾肥市场弱势盘整运行维持，市场观望气氛较浓，价格暂整体弱稳，小幅松动。硫酸钾市场价格平稳运行，生产企业开工率正常，整体市场供需呈现僵持状态。业内对氯化钾后市有反弹的可能已不报太大希望，硫酸钾供大于求，想反弹也难实现。北方市场冬季农业用肥需求冷清，下游采购情绪不佳，厂家有一定库压，市场成交一般；但在副产盐酸走势较好的支撑下，一定程度上减轻了企业生产成本的压力。南方市场冬季用肥量处于正常需求，部分企业产品进行出口，市场库存量正常，供需关系比较平衡，出货顺畅，成交尚可。 据统计，2019年1-9月，我国共进口钾肥765.3万吨，较2018年同期增加209万吨。预计全年进口800万-830万吨左右，同比增加55万-85万吨。2019年1-8月份，国产钾肥折纯468.9万吨，实物量预计750万-800万吨，是所有肥种中增幅量最高的。预计到2020年春节前后将重新开启钾肥进口谈判，因此应关注陆运进口及海运进口的时机与价格。 复合肥：洗牌继续加快 ···· 国内复合肥企业受环保压力影响开工降低，维持半开工状态，复合肥市场盘稳运行。原料支撑不足，复合肥价格稳中趋弱。终端农产品利润空间萎缩，农需释放缓慢，经销商维稳操作、备肥谨慎。局部地区发运前期预收订单，市场交投较之前稍有好转。预计年后，肥企开工维稳，为后市集中拿货生产货源。 2019年，复合肥市场较清淡，加之往年的“沉痛”经历，经销商提前大量储备复合肥的意向不大，仍观望为主。价格低并未使复合肥企业走货有明显好转，复合肥企业压力仍较大，成品库存消耗缓慢，近期开工率缓慢回升，原料消耗速度也有所提升，但就原料行情来看，复合肥企业新的采购计划仍较谨慎。复合肥市场盘整运行，厂家冬储政策提振下，局部地区预收走货有增多现象。市场大部地区僵持运行，下游考虑到后市资金风险，目前谨慎操作，仅适量打款，回运欠缺积极性。预计短线复合肥市场或延续弱稳，需要关注原料市场行情及肥企出货状况。 未来国内亩均化肥用量将会降低，主要是亩均单质肥用量下降，但是亩均复合肥用量仍有提升空间，对复合肥的需求有望继续增长，作物专用肥需求不断增加，“有提质增效功能”的复合肥将开拓新市场。2020年变化多端的市场行情，无论大、中、小型企业，应对方略将转变为硬性对接能力，将考验企业的真正实力，复合肥行业洗牌继续加快速度，将面临前所未有的挑战。 面对2020年市场行情，应提高企业抗压、抗风险能力，适应国家各项政策要求；积极组织良性资金流，加大原材料阶段性备货；强化生产效率，提高短时间供货能力；转型升级，提高复合肥产品适应性，放轻大田作物区，强化经济作物区；企业间强化互补互助，缩短运输距离。 特种肥技术进步显著 ···· 控释肥、缓释肥、包硫肥、稳定性肥料、水溶肥、液体肥、中微量元素肥等特种增值肥料，在不同地区、不同作物应用不同。在一些环境敏感地区和农业技术先进国家，特种肥料有助于减少养分损失和环境污染；在一些劳动力匮乏地区，缓释肥和控释肥能够减少施肥次数，利于作物吸收。 从不同养分来看，目前全球特种肥料对氮肥的消费占比为6.7%，以稳定性肥料为主，对磷肥消费占比1.9%，对钾肥消费占比3.1%。据估计，特种肥料在发达国家仍将以年均4%以上的速度增长，在发展中国家，受农产品品质提升、环境保护压力等影响，发展潜力更大。目前我国特种肥料发展迅速，总体来看，特种肥料创新不断向高水平发展，研发方向更加倾向应用导向，高效与生态并重是目前研发思路的出发点。很多新产品研发都经过了田间试验的检验，让新型肥料的研发更接“地气”，更适应农业发展的客观需求。 我国特种肥料进入了发展快车道，新技术、新产品在农业上的应用越来越多，市场潜力巨大。未来，围绕高效农业、生态农业，科研单位和企业正在做进一步研究，持续创新将成为特种肥料产业的常态。 畜禽类有机肥将迎来春天 ···· 2019年10月，农业农村部网站发布“关于出台有机肥补贴政策，破解畜禽粪污资源化利用'最后一公里’难题的建议”的答复称，将在中央财政支持下，采取有效措施，鼓励和引导农民增施有机肥，下一步，农业农村部将继续加大工作力度，推动有机肥应用。 畜禽粪污是重要的资源，是利用的问题。培肥地力，发展有机农业离不开有机肥，要充分利用制作有机肥还田，沼气发电等都可以以畜禽粪污为原料，这契合绿色发展的时代要求和发展方向。 随着药物饲料添加剂退出市场，畜禽粪原料有机肥面临的安全问题将在源头得到一定程度解决，畜禽粪有机肥将有大发展。 小 结 未来，全球范围的化肥供应将继续保持增长趋势，但增速开始减弱。业内人士预计，氮肥、磷肥、钾肥的产能净增长分别为5%、7%、13%，将呈现氮肥淘汰加速、磷肥温和扩张、钾肥快速增长的发展趋势。化肥消费仍将增长，但增长率取决于人口增长率和化肥施用效率。根据国际化肥协会预测，未来，化肥消费年均增速约1.1%，其中氮肥、磷肥、钾肥年均增速分别为1.1%、1.6%、1.9% 编辑：及美芳 转载：请注明作者和出处 |
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