|
有头友质疑我写文章总爱马后炮，呵呵，我笑了，股票就是个兴趣爱好没事写着玩的，认真你就输了，当然了你往上翻翻，尤其是那篇写离子注入机的看看什么时候讲的然后再看看今天的价格你就知道这几分钟值不值。 好，开始今天的正文。大家都知道在碳达峰、碳中和的承诺下光伏是一条金光闪闪的黄金赛道，毫不夸张的讲未来至少十年都不过时，但行业里个股众多哪些公司是独一无二不可或缺拥有核心技术竞争门槛高的呢，今天咱们就来梳理四家公司： 一、福斯特。EVA胶膜龙头，目前公司是国内最大的光伏胶膜企业，市占率达到55%，明显的寡头垄断格局。毛利率达到29%，比行业老大隆基23%、老二通威20%都秀，而且门槛极高，还有扩产计划在建，可以说在充分享受着光伏行业发展带来的历史机遇，这就是那种闷声发大财的企业，感觉和锂电池里面的隔膜龙头恩捷股份有点异曲同工的感觉。 二、阳光电源。现在的逆变器老大了，本来以前是华为的被鹰仔打压后失去很多海外市场都被阳光捡了去，好歹肥水没有外流都是我大中华的，也从侧面说明了阳光本身技术质量的过硬。目前还有切入储能领域，所以未来的发展还是非常值得期待的。 三、福莱特。光伏玻璃龙头，其实真正的龙头是信义光能在港股上市福莱特算是老二。在上年底光伏组件最缺的一种物料就是这个玻璃，供应相当紧张而且扩产也不是一朝一夕就能搞定的事，去年的毛利率达到可耻的58.2%就能感受到是怎样一个香饽饽了。 四、捷佳伟创。这是做设备的，俗称的卖水人，有一家公司叫迈为股份，丝网印刷的龙头，基本上垄断全国份额就是价格太高不太适合一般投资者搞。当然捷佳伟创也是很优秀的，在设备环节除了印刷这块没做外，扩散炉（50%）、（制绒设备70%）、（刻舍蚀备30%）、(清洗设备70%)都在做而且做的还挺好，括号里就是市场份额。目前光伏有个新技术就是从P型转向N型，捷佳也在积极参与布局已经小有成绩，未来也是很值得期待的。 以上这四家公司都有在某个环节卡脖子的能力，所以对上游需求商的议价能力还是比较强势的，利润也有保证，如果能够扩产成功的话，相信体量还能再上一个层次。   个股点评，不做投资推荐！ |
|
|
