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10月9日，雷军在自己的微博上晒出金山软件珠海新园区的员工宿舍，豪华程度让网友大呼震惊。这一天，是金山软件在香港上市十周年的日子。在雷军所有的成功之中，金山似乎只是很小的一个存在，但金山对于雷军的意义却格外不同。 文丨懂懂 来源丨懂懂笔记（ID：dongdong_note） 在带领金山实现IPO之后，2007年雷军功成身退，成为天使投资人，后又创办小米。在2010年，受到求伯君、张旋龙的邀请，重新出任金山董事长。“他是真的来做董事长，制定战略并带领大家去执行，不是挂名。”金山内部一位高管告诉懂懂笔记，过去几年是雷军一手推动金山的转型，特别是“All in”公有云，三四年时间在金山平地拔起一个新的支柱型业务。 在日前发布的17年第三季度财报数据中，金山软件营收达人民币13.03亿元，同比增长16%；其中，网络游戏、云服务、办公软件及服务以及其他业务贡献的收入分别为7.47亿元、3.58亿元、1.98亿元，分别占总营收的57%、28%和15%。 一家创立了29年的公司，这样的数据显然不比当下一些互联网公司风光，但今天金山的业务组合却是格外稳定，形成阶梯型互补，并且前景可期。 29年前创业时的办公软件找到了新的商业模式；21年前开始的游戏业务几经沉浮又迎来历史性机遇；3年前才刚刚开始的公有云业务已经在中国市场排名第三，仅次于阿里、腾讯。 端游+手游双线发力 “吃鸡”打开想象空间 从单机游戏开始，到之后的端游，再到手游，金山在游戏市场的布局一直是引领性的。尤其是其《剑侠情缘》系列游戏，打开的是整个中国游戏市场一波又一波的想象空间。从单机到PC互联网到移动互联网时代，金山的西山居可谓是亲历了一个个时代的更迭，而不变的是，金山在打造游戏IP上的持续和专注。 2017年第三季度财报数据显示，金山的网络游戏收入达人民币7.47亿元，其中旗舰端游《剑网3》收入同比增长27%。这个数字不仅体现了增长，更是从增长中，可以看到《剑侠情缘》的IP吸力。在当前讲究IP的时代，对金山而言，其实际上是多年来一直在做着如今才被业界普遍当作模式资源的IP孵化和“繁殖”工作。由此也可以看出金山及其管理层决策的前瞻性。 而尤其是在移动互联网时代的碎片化娱乐潮流下，《剑网3》作为端游还能持续增长，而且在Q3实现同比27%的增长，这是难能可贵的。这一方面说明金山的游戏帝国中有着“不掉线”的忠实用户群，另一方面也彰显了《剑侠情缘》这一IP的吸力，即便是手机已经取代电脑的地位成为带着体温的“第六器官”，但为了玩《剑网3》，还是会下载使用客户端，这种用户的“斗志”正是金山游戏想象空间的基石。 据懂懂了解，目前剑网3的核心用户年龄20岁偏下，西山居和金山也由此被看作是“次世代游戏王者”。这一个数字还是让懂懂比较惊讶的。因为《剑侠情缘》不算是新故事，然而，能实现“铁打的营盘流水的兵”，说明金山已经将《剑侠情缘》这一IP做活了，以至于能不断地实现用户群体的自流动和自革新，始终保持“青春活力”，这也难能可贵的。而照此下去，剑网3的生命力可以说还是比较旺盛的，未来几年保持稳定增长不是难事。 而在手游上，金山的布局也是值得称道的。在第三季度，金山软件对外介绍了《剑网三：指尖江湖》、 《新剑侠情缘手游》、 《剑侠情缘2：剑歌行》、 《云裳羽衣》四款剑侠情缘IP的手游新品，并联合腾讯互娱一同围绕剑侠情缘打造了涉及游戏产品、泛娱乐内容等多个方面的武侠矩阵。手游代理方面，《魔域手游》已于10月18日在各平台上线。截至2017年11月6日止，《魔域手游》19日内总流水逾人民币1亿元。此外，金山软件自主研发的全新手游《小米枪战》自十月三十日开启开放内测即获高度关注。 四面开花 云服务涉足医疗云等意义重大 与游戏作为消费业务获得增长不同，云服务受益于提早布局和整个大环境对云计算、云服务需求的旺盛，金山云在本财季的表现也可圈可点。 根据Gartner对全球公共云服务市场的增长预测进行调整的数据显示，预计2017年将增长18.5%至2662亿美元，高于2016年的2196亿美元，而IaaS占最大涨幅，预计2017年将增长36.6%至347亿美元。而在这个市场中，无论是阿里云还是腾讯云，金山云面临的对手也是很强大的，而得益于先入优势，加上自身的业务链条以及在云计算上的厚积薄发，金山云的市场地位也得到了夯实。IDC发布的2017年上半年中国公有云市场追踪报告数据显示，在中国公有云IaaS市场，阿里云、腾讯云、金山云分别以营收5亿美元，47.6%中国市场份额;营收约1亿美元左右，9.6%份额;营收6839万美元，6.5%份额成为领跑中国云计算的前三甲。 这种市场占位的优势，也体现了在Q3财报中。本季财报数据显示，2017年第三季度，金山软件来自云业务的收入达到3.58亿元，同比增长80%，较上季度增长18%。 这一增长势头的背后，原因有二。其一，在视频、游戏等主力市场上，金山云不断发力，并且通过人工智能技术的加持，让其云服务的技术能力得到提升，进而能获得稳定的客户留存和效果、效率的双重提升。具体而言，在本财季，金山云在保持直播和短视频市场领先优势的基础上，实现了对长视频、广电、OTT(Over The Top)等更多视频业态的快速覆盖。譬如，在广电行业金山云就获得数家牌照客户，并接入Bilibili、熊猫TV等多家平台，同时重点开拓智能手机厂商的下载类服务，还为重大直播事件提供稳定保障。而依托于在游戏产业链条上的深耕细作，金山云也在本财季彰显出了为游戏产业赋能的能力。不仅通过多产品的绑定使用，大幅提升游戏客户的粘度，而且为《魔域手游》、 《小米枪战》等多款重点游戏提供稳定云服务，这说明金山云已经形成了游戏生态圈效应，不仅让云为己所用，而且也将云能力对外输出给更多的垂类领域合作伙伴。 其二，在如医疗、政企等新增长点的垂类领域，金山云也频频发力。尤其是在医疗云的布局上，更是为金山云的未来打开更大想象空间。具体来看，金山云在本财季不仅持续为北大康复医院、香港大学深圳医院、北大人民医院、北大医信等医疗行业机构提供云服务，同时还推进重点省份标杆地市的基层医疗云商务拓展，发力各中小城市的基础医疗云建设。目前服务已覆盖医疗云、家庭医生签约、公共卫生服务、云电子病历、云HIS等维度。在政企客户方面，金山云也不断扩大在各政府机构及企事业单位的用户群体，譬如，其就在本财季与海航天海集团达成了战略合作。 云服务作为未来市场，随着越来越多的传统行业机构着手部署云计算，以及更多的垂类机构释放出对优质云服务的更旺盛需求，金山云的增长空间还是比较理想的，尤其是在人工智能的加持下，对于处于TOP3俱乐部的金山云而言，其在未来财季中的表现也是值得期待的。 “PC移动全球月活双过亿” WPS发展稳健后劲足 与云服务作为金山新兴业务相比，办公软件可以说是与其游戏业务一路走过来的“老将”。这位“老将”在Q3也有两大亮点。其一，金山软件2017年第三季度来自WPS办公软件及其他业务的收入为人民币1.98亿元，同比增长50%，较上季度增长13%。其二，今年9月，WPS办公软件移动端全球月度活跃用户达1.35亿，而WPS办公软件PC端全球月度活跃用户历史性地突破1亿大关，这一“PC移动全球月活双过亿”在金山内部被视为WPS办公软件的新里程碑。 实际上，WPS在本季的利好还有两个，一是WPS的iOS版于9月登上苹果App Store效率排行榜首位，月活用户超1300万。这意味着，在封闭的iOS生态内，WPS凭借对iOS的适配，已经找准了其在iOS市场的定位。二是，WPS在以泰国为代表的海外市场获得明显进展。如，继WPS办公软件于今年5月登陆泰国后，随着国家“一带一路”倡议的深入推进，金山也与泰国政府正式签署了合作备忘录，将围绕泰国市场潜力巨大的教育领域展开深度合作。 上述信息综合来看，则是WPS在PC、移动两端均有进展，PC办公场景的覆盖与移动办公场景的延伸形成互为推动的场景生态效应。而出海的利好，则意味着WPS在接下来的金山Q4财季中将带来更多数据增长的想象空间。尤其是随着WPS商业化的推进，其在未来成为金山的新现金牛也不是没有可能。 【结束语】 对中国IT软件产业而言，金山更像是一个符号亦或是明灯，这个符号的“常亮”已经成为老一代IT人的和新生代共同的“日常”。而通过覆盖TO B和TO C两端，PC和移动两端，“双两端”的生态构筑，成为金山软件现在和未来的增长空间所在。 正所谓场景是最有力的入口。金山通过在游戏、云、办公软件上的齐发力，让其在休闲娱乐、办公、行业应用三大场景中各占优势。这种对场景的全覆盖，是少有公司能全面做到的。而难能可贵的是，金山所实现的如今对多场景的覆盖，并非刻意为之，而是在其过去的20多年的发展历程中，一步一个脚印地走到了今天，构建了今天这般多场景覆盖的生态矩阵。 尽管在游戏市场有腾讯、网易，在云市场有阿里、腾讯，在办公软件领域有微软、苹果，但金山从不是一个人在战斗。在其背后，不仅有为国产软件雄起而铁心支持的一众忠诚用户群以及新生代用户群的迭代和转化，而且更有在技术研发上注重投入，在业务布局上着重跟上时代节拍的呼应。这让金山这家中国IT软件产业的“老字号”正在不断地“发新芽”。假以时日，正走向世界的中国金山，将其“金山”二字锻铸为一个时代符号、世界符号，也不是没有可能。而务实地看金山，从第三季度的数据和布局，能基本判定其在明年的增长潜力，无论是游戏、云，还是办公软件，都有望在新的财季实现进一步的稳健增长。 |
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