本文首发于微信公众号:概念爱好者 前言:疫情扰动,市场难免波动,但储能成为市场中为数不多的亮点,有乡亲希望我能再梳理下,安排! 另外说一点,由于提需求的朋友比较多,我这边不可能把所有的需求都通过专栏来发布,尤其是很多朋友提出的问题,既敏感又涉及具体个股,更不方便在公众平台发布,所以更多的内容大家可以通过微信公众号(概念爱好者)的推文进行查看。 本篇目录 PS:老规矩,加粗内容为重点,方便加快阅读。 一,事件背景 按照中信证券的说法,在分时电价政策指导下,新能源电源可以在用电高峰(尖峰)时出力争取峰时电价,以更高的现货价格提升原有计划电价的收益率曲线。而且为保证高峰出力的稳定性,则进一步强化“分布式 储能”配套形式,对于储能市场是明显的利好。 实际上,在过去几期的储能方案介绍中,制约储能发展的首当其冲的就是成本问题,而成本居高不下,过往不少评论总是以规模化为理由,实际不能规模化的原因,不就是因为对未来不够明确,而这次调整,在政策上做到了2个明确: 二,为什么需要储能? 1.离网电网储能,如岛屿电网,小型电网,家用太阳能系统等,这部分未来会合并到VRE(Varied Renewable Energy)与储能网络的融合网络里去。 2.电网需求,如调频调峰等,因为频率波动范围过大则会造成机组切机、用户电器跳闸等意外发生;另外,电网的能量管理,建立如虚拟电厂等的新形态能源互联网络,也需要储能系统。 3. 新能源网络的不确定性,必须需要储能,做到“多发多存,少发多放”,保证发电与用电的平衡。 4. 私人储能,包括家庭储能及商业租赁及屋顶光伏等,和1差别大? 5. 移动电源,最重要的就是电动车和手机。电动车在限制时如果接入电网,也有点储能的意思。 其中最为重要的增长想象空间在1/3/4,这些新能源 储能的领域,会随着新能源在能源领域占比越来越大,储能市场也跟着膨胀。 三,储能分类 从新增装机情况来看,近年来电化学储能已成为主流,2012 至2020 年全球电化学储能装机由不到 1GW 提升至超过 13GW,贡献了全球电力储能装机的主要增量。 四,谁将胜出电化学储能领域? 1.成本下降 根据彭博新能源财经(Bloomberg NEF)的统计,2020 年全球锂离子电池平均价格已降至137 美元/千瓦时,较 2013 年下降近 80%。伴随着成本的不断下降,锂电池储能的应用空间已经打开。 2.技术进步 近年来,不少海内外锂电池厂商已在储能领域取得较大突破,生产的储能专用锂电池能够实现 5000 次以上的循环寿命。例如宁德时代已宣布研发出可实现1500 次循环内“零衰减”的储能专用磷酸铁锂电池,其单体循环寿命可达 1.2 万次。 五,制约储能发展的因素 1.收益与成本的不匹配是储能大规模发展的主要挑战 2.成本始终是制约因素 六,不同场景下的储能发展 1.供电侧储能:收益机制逐渐清晰,成本传导更加顺畅 与海外发达地区相比,目前国内的电力供给处于相对过剩的状态。因此,与海外发达地区相比,国内新能源装机主要体现在增量,还未到替代存量火电装机的阶段,配置储能的必要性相对较弱。 相较于海外发达地区,国内供电侧储能仍处于发展初期,相关机制还有待进一步确立。新能源消纳目标确立,可再生能源电力消纳责任权重成为主要引导指标。为了实现消纳权重的目标,各省一方面需新增风电、光伏装机容量,另一方面则需通过多种途径促进本省可再生能源的消纳。 政策定调,储能将成为“十四五”期间各省新能源消纳的重要途径。因此,对于保障性消纳额度较为紧张的省份,储能的必要性将明显提升。 现在政策来了! 在上述非水可再生能源消纳责任权重要求下,未来十年全国风电、光伏装机增量有望超过1200GW,供电侧储能发展空间巨大。 综合来看: 2.用户侧储能:经济性逐渐显现,渗透率不断提升 交叉补贴导致国内工商业电价显著高于居民电价,工商业用户降低用电成本的诉求较强。储能系统能够在国内工商业用户的两部制峰谷电价体系中发挥明显作用。 综上所述,国内用户侧储能的发展空间主要体现在工商业环节,只要储能系统能够有效降低综合用电费用,工商业用户就有配置储能的潜在动机。随着储能成本的不断降低以及电价机制的逐步完善,国内工商业储能的经济性有望逐渐显现。同时,预计国内工商业储能将率先在高峰谷价差的地区启动。 七,储能产业链 电池组是储能系统的主要构成部分,电池管理系统主要负责电池的监测、保护以及均衡,能量管理系统起到数据采集、网络监控、能量调度的作用,而储能变流器则控制储能电池组的充放电过程与电流的交直流变换。所以说,电池与变流器是储能系统的核心环节。根据美国能源部 2020 年进行的测算,对于 1MW/2h的磷酸铁锂电池储能系统,电池、变流器在总成本中的占比分别为 49%/9%。 2.储能产业链 1)电池厂商 2)逆变器厂商 3)系统集成商 在国内市场,电池与逆变器供应商以外的系统集成商整体规模仍相对较小,但近年来海博思创、海基新能源、库博能源等专业储能系统集成商也开始占据一定的市场份额。 八,储能营销模式 供电侧储能厂商的核心竞争力主要体现在规模体量、项目经验以及成本把控能力。而用户侧储能客户数量众多,家庭或小型工商业用户对光伏、储能产品的价格敏感度相对较低,愿意为高端产品支付一定的溢价。 九,相关上市公司 2)新型创新储能路线(钠离子电池)优质标的:宁德时代、华阳股份、浙江医药等; 4)系统集成行业优质标的:派能科技、盛弘股份。 重申下:因为平台规则关系,文章中涉的个股报告我是不可以分享的,有需要的话,就去我公众号(概念爱好者)的「内部报告」查看。 后记 以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。 本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。 |
|
来自: 新用户5937Io3C > 《储能》