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雷帝网 雷建平 1月4日报道 微信生态服务商微盟（股份代号：2013）日前通过上市聆讯，最高募资10.6亿港元，预计2019年1月15日港交所上市，冲刺新经济SaaS第一股。 微盟CEO孙涛勇、CFO曹懿等高管昨日在香港举行全球发售新闻发布会，孙涛勇表示，腾讯是微盟股东之外，双方在业务层面还有三层合作关系。 第一是在SaaS，微信是微盟主要的运行环境，微盟提供的产品早期是以H5页面为主，现在是以小程序，但微盟的产品可以在任何环境运行，比如H5可以在浏览器，百度等环境运行。 其次在精准营销业务上，目前腾讯社交广告的流量占微盟精准营销业务的绝大部分媒介资源，特别是朋友圈流量，微盟也在不断拓展一些新的流量，比如知乎、百度等新的流量。 在整个底层IaaS这一块，腾讯也是微盟的技术服务提供商。 会探索更多行业并购整合机会 谈及未来公司的发展战略，孙涛勇说，微盟要大力加大营销云和销售云的收入占比，目前微盟的商业云在行业取得领先地位，营销云是从2017年、2018年开始涉足，销售云也才起步。 “这两块业务对比美国市场的份额，其实在中国将是一个非常大的市场，所以这两块云的收入未来微盟预期将有进一步的提升，也会加大投入。” 孙涛勇透露，微盟在商业云上会拓展更多新的垂直行业，从早期以电商为主到拓展至餐饮、酒店、零售、旅游、美业，接下来可能还会拓展到教育等新的行业。 同时微盟也将加强现有客户的变现能力，目前微盟在“工具+营销”上的增值服务变现做的非常不错，从早期通过SaaS切入到客户，然后通过精准营销来做增值服务的变现。 微盟可能还会更多帮助现有客户做一些商业变现，来提升微盟整个客户的ARPU值。 微盟还会加强与腾讯以外的移动流量平台的合作，比如知乎、百度等。微盟的PaaS平台、微盟云也是微盟未来发展的重点。 微盟会不断打造属于微盟自己的生态，培养更多的开发者一起帮助商家提供更多个性化，更加完整的整体解决方案。 孙涛勇还表示，公司未来也会探索更多的战略合作关系以及收购的机会，2018年8月份微盟收购了一家酒店行业的垂直解决方案——广州向蜜鸟。 “未来微盟会探索更多行业并购整合的机会，如果有非常合适的垂直行业优秀的服务商，微盟也可以考虑做一些并购整合。” 微盟初步实现了扭亏为盈 微盟CFO曹懿介绍了公司的业务情况，主要有4点概括： 1，显著的收入增长。2015—2017年微盟营业收入平均复合年增长率达116.4%，微盟每年的收入都能实现翻一番。 2，收入来源非常平衡。公司主要有两个业务板块——SaaS和精准营销，这两个业务板块在2017年以及2018年上半年的收入基本各占一半。 3，运营效率改善。随着微盟收入不断攀升，经营费用占收入比也在逐年下降，所以微盟的运营效率在不断的改善。 4，扭亏为盈。微盟在过去三年当中从亏损实现扭亏为盈，从2015、2016年净利率为负提升到2017年正的净利润，微盟的盈利能力在SaaS公司当中是属于实现了扭亏为盈的。 曹懿说，经过五年运营后，微盟初步实现扭亏为盈，并且在2017年实现了经调整后EBITDA2320万元人民币，经调整后净利润1100万元人民币。 “这一趋势从2018年上半年也得以进一步的延续，2018年上半年调整后的EBITDA是3810万元人民币，调整后的净利润是2840万元人民币。” 给了投资人相对低估值 定价合理 微盟基石投资者包括上海双创基金全资控股的上海文棠及万达控股的丙晟科技、汇付。 微盟已与基石投资者订立基石投资者协议，该等基石投资者已同意认购可以总额约4200万美元所购买的发售股份数目。 不过，有数据显示，2018年港股新股的首日破发率高达33%，全年下来破发率高达70%，微盟上市的后续表现会如何？ 微盟称，对于这种情况，公司确实还是有所敬畏。不过，微盟已经给到投资人一个相对较低的估值，与之前分析师给出的估值相比已经有很大的折扣，在定价上也相对合理。 “同时，港股作为一个成熟的资本市场，也非常适合微盟这种新经济企业来香港上市。所以我们还是非常看好微盟的后期表现。” 微盟在上半年出现6亿元人民币的亏损，对此，微盟也做出解释，称这与上市者投资者的持有的优先股有关，在国际会计准则和香港会计准则下，这部分会当作负债处理。 因此，当公司估值提升，会相应带来公允价值的变动，形成负债。不过上市后，相关股份会变普通股，预期影响将消失或反转。 ————————————————— 雷帝触网由资深媒体人雷建平创办，为头条签约作者，若转载请写明来源。
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