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雷帝网 雷建平 9月12日报道 上交所科创板昨日正式披露京东数科招股书。京东数科拟通过科创板发行不超过5.3802亿股，占发行后总股本的比例不低于10%。 国泰君安和五矿证券是此次发行的联席保荐机构和主承销商。一旦上市，京东数科将成为科创板的“数字科技第一股”。 京东数科计划募集资金总额为203.67亿元，其中，37亿元用于金融机构数字化解决方案升级建设，23.06亿元用于商户与企业数字化解决方案升级建设； 27.87亿用于新兴产业数字化解决方案升级建设，18.63亿元用于开放平台升级建设；39.81亿用于数字科技中心扩建；57.07亿元用于补充流动资金。 即京东数科此次募资的72%将直接用于技术和数字化服务升级相关项目。 2013年京东集团CEO刘强东将京东数科交给陈生强时曾提出“要做行业里最苦、最累、最难的活，因为这是行业里最有价值的事，也最长久的事情”。 如今，京东数科走上一条以科技创新来服务数字经济基础设施建设的长期主义道路，陈生强用7年交出一份答卷，为刘强东打造出京东又一只超级独角兽。 去年营收182亿 京东数科于2013年独立经营，成立初期主要基于京东集团电商平台为商家及消费者提供普惠金融服务，解决小微企业和消费者融资难等问题。随着公司数字科技能力不断提升，公司服务客户从京东集团平台内部不断向外扩展。 招股书显示，京东数科2017年、2018年、2019年营收分别为90.7亿元、136.16亿元、182.03亿元；京东数科2020年上半年营收为103亿元。 京东数科2017年、2018年、2019年净利润为-38.29亿元、1.28亿元、7.7亿元；京东数科2020年上半年净亏损为6.8亿元。 从公司业已披露的财务数字来看，从2017年至2020年上半年，公司按照企业会计准则确认的股份支付费用分别为43.81亿元、2.60亿元、3.56亿元及10.63亿元，如剔除常规性股份支付费用和非经常性损益，那么京东数科同期最终归属母公司利润分别为-3.78亿元、2.77亿元、13.81亿元和6.09亿元。 截至2020年6月30日，公司的短期借款为179.92亿元，一年内到期的非流动负债为43.65亿元。 招股书还首次披露京东数科的收入模式。京东数科按照其服务行业和客户类型将其主营业务划分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案三大块，实现ToF、ToB、ToG的全覆盖。 截至2020年6月，三大业务营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%。 作为主营业务之一的商户与企业数字化解决方案，早在2014年初就推出了业内首款信用消费产品“京东白条”，带动商户的用户留存率提升约100%、人均订单量提升约50%、交易额提升约80%，报告期各期“京东白条”的年活跃用户数复合增长率达52.28%。 作为最近三年来增长最快的创新业务，政府及其他客户数字化解决方案在报告期各期的年复合增长率达到239.05%。 京东数科通过“钼媒”智能营销平台，覆盖全国超过300座城市以及6亿多人次；通过智能城市操作系统助力江苏省南通市打造市域治理现代化平台。 2020年1—6月，在新冠疫情爆发及后续影响阶段，京东数科技术研发投入占营业收入比例依然在持续提升，占比高达15.67%。 截至2020年6月30日，京东数科共有在岗员工数9989人，其中研发人员及专业人员占到公司员工总数的比例约为70%。 截至目前，京东数科已服务600家银行、保险、基金、信托、证券等金融机构、100多万家小微商户、20多万家中小企业、700多家大型商业中心、超40家城市公共服务机构，营销网络覆盖300多座城市以及超过6亿人次。 最近，京东数科动作频频。不久前，京东数科宣布旗下个人金融业务品牌京东金融更新logo、启用首位品牌代言人徐峥等多项升级动作，并发布品牌主张——一个懂金融的朋友。 京东金融称，在定位上，其本质上是一个连接金融机构和金融用户的开放平台，做用户的“金融决策平台”和金融机构的“第二增长场景”，以科技的力量，让每个人更平等地面对金融。 京东数科霸屏分众，增强主流人群影响力 在京东金融大改版的同时，京东数科还大范围的投放了分众楼宇广告，霸屏分众，在全国100个城市都可以看到徐峥代言的京东数科的楼宇广告。 各方面发力下，京东金融品牌影响力获得大幅提升，并占据苹果APP财务排行榜榜首，建行、工行、农行、中行等大行都落在后面。 京东数科还提出其业务模式为产业数字化联结（TIE）模式，即为客户提供“科技（Technology）+产业（Industry）+生态（Ecosystem）”的全方位服务。这意味着京东数科是一家以新型To B服务模式为驱动的数字科技公司。 刘强东为大股东 陈生强持股4.23% 京东数科成立过程中获多次募资，其中，2016年1月完成66.5亿A轮融资，由红杉资本中国基金、嘉实投资和中国太平领投。 2018年7月，京东数科与中金资本、中银投资、中信建投和中信资本等投资人签署协议，融资130亿元，投后估值约1330亿。 近期，京东宣布与京东数科达成协议，京东收购京东数科36.8%的股权，并向京东数科追加投资17.8亿元。 当前，京东集团通过其境内设立的外商独资企业江苏汇吉协议控制内资企业宿迁聚合，并通过宿迁聚合间接持有公司36.80%的股份，为最大股东。 刘强东直接持有8.86%股权，通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制京东数科本次发行前总股本的41.49%，共计占本次发行前总股本的50.35%，通过特别表决权安排控制表决权总数的74.77%。 宿迁东泰持股为7.80%，京东数科CEO陈生强持股为4.23%；东和晟荣持股为3.83%，博大合能持股为2.79%，红杉鸿德持股为2.68%； 启京科持股为2.50%；舟山清泰持股为2.49%；明进创元持股为2.40%；中银资管持股为2.27%；杭州翰融持股为2.09%；领航方圆持股为1.90%； 嘉实元瑞持股为1.84%；鑫瑞创业持股为1.78%；太平京创持股为1.53%；国新央企持股为1.53%；嘉实恒益持股为1.33%；杭州轩融持股为1.30%；嘉实国泰持股为1.26%； IPO后，宿迁聚合持股为33.11%，有17.69%的投票权；刘强东直接持股为7.97%，有42.61%的投票权； 宿迁东泰持股为7.02%，有3.75%的投票权；陈生强有3.8%股权，及2.03%的投票权；红杉鸿德持股为2.41%，有1.29%的投票权。 可以预期的是，一旦京东数科上市，市值可能会突破2000亿，到时候京东数科会造就一大批的千万富翁。 ——————————————— 雷帝触网由资深媒体人雷建平创办，为头条签约作者，若转载请写明来源。 |
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