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今日两市震荡走高，但成交额较昨日萎缩。 上证指数在年线附近企稳后，继续反攻，逼近3500点大关。3500点的意义，公开和笔记中都给大家讲过了，不再重复。 创业板指数猛啊，长阳拉升，创今年以来收盘点位新高，靠着第一大权重宁德大涨7%，创业板超越上证指数，已经妥妥地快100点了。
中信一级行业涨幅榜显示，新能源、有色、钢铁全面反攻，昨日大跌的今日就大涨，汽车、电子也继续活跃，化工、煤炭、机械等顺周期也不错。 国防军工继续保持自己的进二退一的节奏，阳包阴前行。虽然我经常吐槽定投对我们做成长趋势派来说，不太有利。但是军工这把，我还是觉得定投不错的。 今年初的军工，大把的资金追入，听说有不少知名私募也干进去了，然后1月8日之后，就是一把杀跌，最大跌幅近30%，把大家，包括我，都埋了。 好在有定投，我们逐步加仓，在不断提升仓位的过程中，虽然军工指数从当时至今，依然跌4%，但我们实盘组合里的军工指数已经有7%的收益了，今天这么一涨，估计晚上净值出来，军工的收益率有两位数。 这超额收益，还是通过定投来的。所以嘛，坚持定投还是需要的，有些持有人一看买了亏了，就不信任我了，也就不坚持了。还要埋怨我几句，当然我也可以理解。 今天，又见证历史了，妈呀，这几年老见证历史，老见证了。 刚刚，比亚迪尾盘涨停，股价突破300元大关，沪深市值突破8800亿大关。一举超越巨无霸的中国石油的8437.27亿元市值。 有机构在最新机构交流中，已经看高比亚迪的估值到1万亿了。具体估值这么估的：整车给4000-6000亿，动力电池给2000-3000亿，半导体给400亿，电子给600亿。 另外市场有传闻比亚迪的刀片电池要进入特斯拉供应链，不过目前只是传闻，没有确定性。 比亚迪超越中石油，这要搁以前，我是绝对不敢想的。现在新能源汽车景气度那么高，我现在也有点理解，有些知名医药基金经理，为什么要买入新能源了。 新能源汽车这一猛，半导体也小小反扑了下，但未能阳包阴。而且大家发现没，现在新能源+半导体两大新赛道，和一批核心资产，这两派完全是跷跷板效应。比如今天银行保险又萎靡了。 对了，还记得7月笔记中研究过消费电子中报预增吧，之前被一个利空打压，今日突然消费电子猛了，两大龙头均有长阳表现。 进入三季度，华为、三星、荣耀、小米、苹果都将发布新一代手机产品，5G的换机需求依然还在，这里消费电子可能会修复下。 今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可： 继续看震荡。因为震荡不会错。 方向近三个月我都没变过，我的实盘组合配置排前面的都是我看好的品种。 |
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