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一、热点前瞻 热点一：特高压 逻辑概述：。据悉，金沙江上游到湖北±800千伏特高压直流输电工程计划于2021年9月启动可研，2021年12月完成可研，核准后半年内完成施工图。 相关个股：许继电气、保变电气、特变电工、中恒电气； 热点二：风能 逻辑概述：受益海上风电“抢装潮”以及碳中和目标叠加持续降本，今年上半年风电新增装机同比大增，多家风电产业链企业成绩亮眼。业内普遍认为，风电等新能源下半年建设并网有望提速。根据中国电力企业联合会的预计，下半年我国风电还将有接近40GW（吉瓦）的新增市场空间。 相关个股：泰胜风能、天能重工、天顺风能、明阳智能、运达股份； 热点三：化纤 逻辑概述：8月4日，国内氨纶价格继续上涨，再创历史新高。其中，氨纶40D价格上涨1.27%，报80000元/吨。目前江浙地区40D市场报价在78000-80000元/吨。上游原料BDO价格上涨2.73%，报价为28236.50元/吨，已逼近历史最高位。今年以来，氨纶价格涨幅达178%。 相关个股：华峰化学、新乡化纤、泰和新材、南京化纤; 热点四：锂电池 逻辑概述：从百川盈孚获悉，8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，报价8.5万元-9.5万元/吨。中信证券认为，下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起。预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解，本轮锂价上行周期至少还可持续一年，价格高度可看至12万-15万元/吨。 相关个股：永兴材料、赣锋锂业、天华超净、永太科技； 热点五：苹果概念 逻辑概述：据媒体报道，iPhone 13系列手机已经步入量产阶段，预计到明年1月，共生产9000万至9500万部，较去年同期的iPhone 12明显提升。为了确保产能，更多中国企业有望加入苹果供应链。 相关个股：立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股、东山精密； 二、操作策略 沪指收复年线后继续反弹收复10日均线，创业板指逼近前高，形成典型的V型反转，多头力量霸气十足，从压力位观察，沪指的强压力在3500点附近，这里也是20日均线压力，创业板面临前高也具备一定压力，所以在冲击这些压力位时，可能会出现冲高回落走势。 近期市场情绪波动有点大，忽上忽下，前日情绪跌至低谷，昨日又到了过热区，不是很稳定，这种情况下依然在首板预期、一板股里精选为主。 |
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